Execução de Alocações em Cascata

Revise a sua cota alvo alocada e faça os ajustes necessários antes de enviá-la ao próximo nível da hierarquia.

A cota alvo de nível superior é distribuída por toda a hierarquia com base nos dados históricos. Com o planejamento em cascata, cada nível na hierarquia pode revisar a respectiva cota alvo alocada, fazer ajustes se necessário e enviar ao próximo nível da hierarquia.

  1. Na Página Inicial, clique em Planejamento de Cota Ícone do Planejamento de Cota e em Planejamento Descendente Ícone Descendente.

  2. Na guia vertical Cascata Descendente Ícone de Cascata Descendente, na guia Descendente e Ajuste, na área Meu Alvo, selecione o seu nível da hierarquia de território ou recurso no PDV, se necessário.
  3. Revise a cota alocada e, no menu Ações, selecione Alocação em Cascata.

    A cota é enviada para o próximo nível abaixo na hierarquia e a área Alvo da Minha Equipe é atualizada com os valores de Cota Alvo Alocada.

    A regra Alocação em Cascata envia a distribuição de alocação para baixo com base nos registros do último ano entre produtos, contas, períodos ou outras dimensões, de acordo com a dimensionalidade do aplicativo.

  4. Na área Alvo da Minha Equipe, revise a Cota Alvo Alocada e faça ajustes em Valor de Ajuste, se necessário, e clique em Salvar.

    Dependendo de como o administrador configurou o aplicativo, talvez você não possa alocar para que os valores ajustados fiquem acima ou abaixo do valor de cota alocado. Se o administrador exigir, você deverá garantir que os valores ajustados sejam iguais à Cota Alocada geral.

  5. Faça os ajustes por produto ou conta, ou por sazonalidade. Consulte Ajuste de Alvos de Cota Alocados por Produto ou Por Conta e Ajuste dos Alvos de Cota Alocada para Sazonalidade.

  6. Com base na configuração do sistema em sua organização, notifique o próximo nível mais baixo na hierarquia. Agora o próximo nível abaixo na hierarquia pode passar pelo mesmo processo. Repita o processo até que a cota alvo seja alocada para o nível mais baixo da hierarquia.

  7. Como última etapa no processo de planejamento de cota, os gerentes seniores podem aplicar o preenchimento, se necessário. Consulte Ajuste de Alvos Cota por Preenchimento.

    Se a sua equipe também está executando o planejamento ascendente, aplique o preenchimento depois que o processo de planejamento ascendente estiver concluído.