O Sales Planning fornece uma solução abrangente de criação de relatórios que permite criar relatórios dinâmicos e interativos com rapidez nos formatos PDF, HTML e Excel. Relatórios precisos e oportunos, com base em dados em tempo real, são essenciais para o planejamento e a tomada de decisões em vários níveis em uma organização de vendas.
A interface gráfica do designer de relatórios permite projetar rapidamente estruturas de relatório usando objetos. A ampla variedade de opções de formatação e design confere controle máximo a você quanto ao layout do relatório.
Usuários avançados criam definições de relatório usando o Report Designer. Usuários avançados atribuem acesso a visualizadores, que usam essas definições de relatório para gerar relatórios.
Por exemplo, gerentes de vendas podem projetar uma definição de relatório para analisar o alcance das cotas com base em produto, conta ou território. O gerente regional pode usar essa definição para gerar relatórios com base em critérios diferentes.
As definições de relatório criadas usando o designer de relatório funcionam como uma estrutura para recuperar dados em tempo real nos relatórios.
No Reporting Web Studio, você pode criar relatórios ao inserir, posicionar e personalizar objetos, como grades, gráficos, caixas de texto e imagens.
O Reporting Web Studio oferece o seguinte:
Vários tipos de gráfico
Seleção dinâmica de membro
Classificação
Formatação condicional e supressão
Zoom e drill em detalhes
Vínculo a relatórios
Recursos de origem de dados, como:
Detalhes de suporte
Texto de célula e anexos de arquivo
Drill para dados de origem
Você pode visualizar relatórios a qualquer momento no designer de relatórios e salvá-los como instantâneos específicos.
Depois que um relatório é projetado, os visualizadores, como gerentes regionais ou de operações, podem ver e interagir com os relatórios nos formatos HTML, PDF ou Excel. Eles podem especificar critérios para dados do relatório selecionando membros para dimensões. Eles também podem ampliar e detalhar para acessar mais informações e fazer download de relatórios.
Para projetar relatórios, no Navegador , clique em Reporting Web Studio.
Para trabalhar com relatórios, na página inicial, clique em Relatórios e clique na guia Relatórios Financeiros no lado esquerdo da página.
Para obter mais informações, consulte:
Vídeos
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Saiba mais sobre geração de relatórios no Sales Planning. |
Tutoriais
Os tutoriais fornecem instruções com vídeos sequenciais e documentação para ajudar com o aprendizado de um tópico.
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Saiba como projetar um novo relatório no Reporting Web Studio para relatar sobre dados do Sales Planning. Você adiciona componentes como grades, gráficos e cabeçalhos em um relatório e os configura para definir como eles são exibidos. |
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