Como Habilitar o Planejamento da Conta Principal

Para que os usuários possam iniciar o planejamento, você deve habilitar os recursos do Planejamento da Conta Principal.

Com base nas seleções, nas dimensões, nas medidas, nos formulários e em outros artefatos que são criados.

Nota:

Defina todas as dimensões opcionais e personalizadas na primeira vez que habilitar recursos. Como não é possível adicionar mais dimensões posteriormente, considere cuidadosamente as dimensões necessárias para os seus negócios. Observe que você pode adicionar dimensões de relatório (atributo) posteriormente usando o Editor de Dimensões.
Não será possível desabilitar os recursos posteriormente.

Se for utilizar o Planejamento de Cotas para importar valores de destino do Planejamento de Cotas para o Planejamento da Conta Principal, você deverá primeiro habilitar o Planejamento de Cotas para poder selecionar a opção de integração Cota para Destinos.

Pré-requisito:

O Planejamento da Conta Principal requer que o aplicativo use o modo Híbrido. Consulte Como Habilitar os Cubos BSO (Block Storage Option) do Essbase Híbrido.

Na página inicial, clique em Aplicativo e depois clique em Configurar .
Na lista Configurar, selecione Planejamento da Conta Principal.
Na página Configurar, clique em Habilitar Recursos.
Selecione os recursos a serem habilitados e clique em Habilitar.
Embora seja possível habilitar mais recursos depois, a Oracle recomenda habilitar somente aqueles que os planejadores necessitam no momento.

Tabela 6-1 Como Habilitar Recursos do Planejamento da Conta Principal

Habilitar	Descrição
Planejamento por	Habilite o planejamento da conta principal por território ou recurso. Selecione o tipo de hierarquia para o planejamento da conta principal. Você pode planejar por território ou por recurso. Se você já tiver habilitado o Planejamento de Cotas, a dimensão Planejamento por estará selecionada. Por exemplo, se você optou por planejar por Território no Planejamento de Cotas, o planejamento por Território será selecionado automaticamente para você em Planejamento da Conta Principal.
Recursos de Planejamento	Selecione os recursos de planejamento. Planejamento da Linha de Base – Selecione Volume e Receita ou Receita. Por padrão, Volume e Receita está selecionada. Em um modelo de Receita somente: Não há medidas adicionadas para Volume. Não há cálculos para Receita; Receita é uma entrada direta somente. O uplift é calculado com base na Receita, e não no Volume. O gasto variável é calculado como uma porcentagem da Receita. Não há medidas de contrato por unidade adicionadas. Os dashboards e formulários refletem a Receita somente. Planejamento de Blocos de Construção – Use blocos de construção, como diferentes preços, posicionamentos e variantes de produto, para identificar os ajustes de planos de vendas não promocionais adicionais. Planejamento de Promoções Comerciais – Adicione, analise e ajuste as atividades promocionais comerciais para preencher estrategicamente a lacuna entre o alvo e o plano, identificando a porcentagem de uplift incremental de cada promoção na base que é planejada por grupo de contas e de produtos, gastos comerciais e lucros e as perdas, incluindo medidas de contratos adicionais especificadas para o cliente e COGS, para obter um panorama total dos lucros e perdas do cliente. Inclui: Promoção abrangente entre períodos Promoções para produtos individuais ou para vários produtos Várias promoções para o mesmo produto em um período Várias promoções para o mesmo produto com datas sobrepostas Lucros e Perdas do Cliente– Analise o impacto de suas promoções: Por Cliente e Grupo de Produtos Receita e Uplift da Receita Gastos Comerciais – Variáveis e Fixos COGS Medidas do contrato Medidas do Contrato e Custo de Vendas – Disponível se você tiver habilitado Planejamento de Promoções Comerciais e Lucros e Perdas do Cliente. Adiciona medidas para entradas e pressupostos de contrato e entradas nos Lucros e Perdas do Cliente. Você poderá adicionar mais medidas, se necessário. Custo de Vendas – Disponível se você tiver habilitado Planejamento de Promoções Comerciais e Lucros e Perdas do Cliente. Adiciona medidas para pressupostos de contrato e entradas nos Lucros e Perdas do Cliente.
Gerenciamento de Desempenho Inteligente	Selecione Fazer Previsão Base para habilitar a capacidade de prever o plano de linha de base de acordo com os valores reais do histórico. Se você tiver dados históricos de volume ou receita por território ou nível de detalhes (como produto ou cliente), poderá fazer uma análise estatística nos dados de modo a prever resultados futuros para compor seu plano de linha de base.
Integração a	Selecione Cota para Destinos para habilitar a capacidade de integrar dados da cota-alvo do Planejamento de Cotas. É necessário que o Planejamento de Cotas esteja habilitado para que seja possível selecionar esta opção. A ativação desta opção cria um mapa de dados: Cota para Destino na Receita do Planejamento da Conta Principal (se a unidade de medida do Planejamento de Cotas for Valor) ou Cota para Destino no Planejamento da Conta Principal (se a unidade de medida do Planejamento de Cotas for Unidades). Quando seu planejamento de cotas é finalizado, você pode enviar os números finais da cota-alvo por Território ou Recurso no Planejamento de Cotas para usar como um destino de vendas para contas principais e grupo de produtos no Planejamento da Conta Principal. O mapa de dados envia somente dados de vendas (e não dados promocionais).
Mapear/Renomear Dimensões	Adicione dimensões personalizadas ao sue aplicativo. Produto e Contas são fornecidos; você pode renomeá-los se necessário. Você pode habilitar até três dimensões personalizadas. Mapeie dimensões personalizadas para dimensões existentes. Renomeie as dimensões base. Você deve habilitar, mapear e renomear dimensões personalizadas na primeira vez que habilitar recursos.

Faça logoff e depois logon novamente. Os artefatos de Planejamento da Conta Principal são preenchidos, incluindo um fluxo de navegação, dimensões, formulários e medidas, com base nos recursos que você ativou.