Integração de Dados de Vendas do Oracle Engagement Cloud com o Sales Planning

Você pode extrair dados de pedido reais históricos do Oracle Engagement Cloud e importá-los no Sales Planning para uso com o Planejamento de Cota.

Há vários métodos para integrar os dados e metadados do Planejamento de Cota ao Engagement Cloud. Por exemplo, você pode usar oData Management ou a importação no Sales Planning.

Este tópico apresenta uma visão geral de como exportar dados do Engagement Cloud usando o Oracle BI e, em seguida, importar os dados no Sales Planning usando o Data Management.

Para ver detalhes sobre como usar o Gerenciamento de Dados, consulte Administração do Gerenciamento de Dados para Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

1. No Oracle BI, crie um relatório que retorne os dados do pedido do ano que deseja exportar para carregamento no Sales Planning.
2. No Engagement Cloud, navegue para Relatórios e Analítica, clique em Procurar Catálogo, selecione o relatório e exporte o arquivo em formato CSV.
3. Importe os dados para o Sales Planning:
   1. No Sales Planning, navegue para o Data Management: na página inicial, clique em Navegador e, em seguida, em Integração, clique em Data Management. Você também pode executar muitas etapas usando a interface simplificada do usuário: na página inicial, clique em Aplicativo, Troca de Dados e depois em Integração de Dados.
   2. No Gerenciamento de Dados, importe o arquivo. Consulte Integração de Dados Usando um Arquivo para obter detalhes.
   3. Depois de executar a regra de carregamento de dados, certifique-se de atualizar o outline.
4. No Sales Planning, execute a regra Processar Valores Reais: Navegue para Regras, inicie Processar Valores Reais, selecione o ano, o cenário e a versão e clique em Iniciar. As solicitações permitem que você agregue dados reais do ano selecionado e copie-os na versão e no cenário selecionados.
5. Agora há dados no formulário, e você está pronto para iniciar o processo de planejamento de cota configurando alvos baseados na taxa de crescimento da receita do ano passado. Consulte Configurações de Alvos de Cota.