Inserção de Insights no Smart View

Você pode inserir insights em uma planilha do Microsoft Excel, um documento do Microsoft Word e um slide do Microsoft PowerPoint.

Para inserir insights:

  1. Abra uma planilha do Excel, um documento do Word e um slide do PowerPoint e conecte-se ao seu processo de negócio que possui Insights do IPM.
  2. No Painel do Smart View, clique com o botão direito do mouse no nome do aplicativo e clique em Insights do IPM.

    Como alternativa, você também pode clicar em Mais no painel Ação e depois clicar em Insights do IPM. A caixa de diálogo Insights do IPM exibe todos os insights disponíveis gerados no aplicativo.

    Você pode filtrar essa lista com base em tipo de insight, PDV e prioridade. Consulte Exibição de Insights no Smart View

  3. Na caixa de diálogo Insights do IPM, selecione um insight e clique em Inserir.
    A caixa de diálogo Insights do IPM aberta no Excel exibe a lista de insights disponíveis com uma caixa de filtro na parte superior

    Note:

    No Word e no PowerPoint, você pode selecionar um insight clicando em uma linha. No Excel, é possível inserir vários insights ao mesmo tempo marcando as caixas de seleção ao lado dos insights necessários.

    Os insights são inseridos da seguinte maneira em uma planilha do Excel, um documento do Word e um slide do PowerPoint:

  4. Opcional: Você pode salvar a planilha e atualizar os insights inseridos para exibir os valores mais recentes. Consulte Como Salvar e Atualizar Insights.

Inserção de Insights no Microsoft Excel

No Excel, o insight é inserido como um gráfico com a declaração de insight e a tabela de dados associada ao insight.


Insight inserido como um gráfico com declaração de insight, tabela de dados e informações de explicabilidade em uma planilha do Excel

Também é possível visualizar os seguintes detalhes:

  • Gráfico: O gráfico mostra uma breve descrição do insight na parte superior, além do tipo de insight e o PDV no eixo. Você pode passar o mouse sobre o gráfico para ver os pontos de dados específicos. Também é possível clicar em um gráfico de linhas para ver a linha associada destacada na tabela de dados.
  • Tabela de Dados: A tabela de dados exibe os membros do cenário no cabeçalho da tabela, diferentemente do aplicativo web, que exibe os membros do cenário e o tipo de insight no cabeçalho.
  • Explicabilidade: A tabela Explicabilidade exibe detalhes sobre o insight, incluindo métricas e métodos usados no insight. Esses detalhes tornam os dados de insight mais proeminentes e mais transparentes. Esses detalhes podem diferir com base no tipo de insight.
  • Comentários: O número de comentários disponíveis para o insight é exibido na tabela Explicabilidade. Os comentários ajudam você a colaborar com outros usuários a respeito dos insights. Para exibir os comentários, você pode clicar duas vezes no link do número e verificá-los na caixa de diálogo Adicionar/Excluir Comentários de Insight. Também é possível adicionar novos comentários na mesma caixa de diálogo.
    • Para exibir os comentários, você pode clicar duas vezes no link do número e verificá-los na caixa de diálogo Adicionar/Excluir Comentários de Insight. Para cada comentário, o nome de usuário de quem escreveu o comentário é exibido com data e hora da entrada do comentário.
    • Para adicionar novos comentários, na caixa de diálogo Adicionar/Excluir Comentários de Insight, insira o comentário na caixa de texto e clique no botão >.
    • Para excluir um comentário, na caixa de diálogo Adicionar/Excluir Comentários de Insight, clique no ícone Fechar ao lado do comentário específico.

Observe as seguintes considerações sobre a inserção de insights no Excel:

  • Apenas um insight por planilha pode ser inserido. Se você tentar inserir um insight em uma planilha que já tenha um insight, um formulário ou uma grade ad hoc existente, o conteúdo e os metadados existentes serão removidos antes da inserção do novo insight.
  • No Excel, é possível inserir vários insights ao mesmo tempo marcando as caixas de seleção ao lado dos insights necessários. Se vários insights forem selecionados durante a inserção, cada insight será inserido em uma planilha separada na pasta de trabalho.
  • Se houver valores negativos a serem plotados no gráfico de insight, o eixo plotado será ancorado em 0 (zero) e poderá ser exibido acima das linhas plotadas.

  • Para o tipo de insight Previsão, é possível atualizar os valores de previsão na tabela de dados para os valores previstos alterando os valores de células relevantes. O gráfico também é atualizado para refletir os valores alterados. Você pode enviar os valores alterados para atualizar a previsão, desde que o PDV associado às células seja gravável. A ação Enviar Dados funciona de forma semelhante à ação Atualizar Previsão disponível no aplicativo Web.

    Nem todas as células de dados podem ser atualizadas e enviadas. Se você atualizar uma célula que não deveria ser atualizada, ela exibirá o valor alterado no momento, mas no envio dos dados, ela será revertida para seu valor original.

  • Você pode exibir detalhes adicionais e metadados associados ao insight na caixa de diálogo Informações da Planilha. Consulte Exibição de Metadados do Insight em Informações da Planilha.

Inserção de Insights no Microsoft Word

No Word, o insight é inserido como um gráfico com a descrição do insight. O gráfico mostra uma breve descrição do insight na parte superior e o tipo de insight e o PDV no eixo. Você pode passar o mouse sobre o gráfico para ver os pontos de dados específicos.


Insight inserido como gráfico em um documento do Word

Observe as seguintes considerações sobre a inserção de insights no Word:

  • Somente um insight por vez pode ser inserido no Word.
  • Se houver valores negativos a serem plotados no gráfico de insight, o eixo plotado será ancorado em 0 (zero) e poderá ser exibido acima das linhas plotadas.

Inserção de Insights no Microsoft PowerPoint

No PowerPoint, o insight é inserido como um gráfico com a descrição do insight. O gráfico mostra uma breve descrição do insight na parte superior e o tipo de insight e o PDV no eixo. Você pode passar o mouse sobre o gráfico para ver os pontos de dados específicos.


Insight inserido como gráfico em um slide do PowerPoint

Observe as seguintes considerações sobre a inserção de insights no PowerPoint:

  • Somente um insight por vez pode ser inserido no PowerPoint.
  • Como melhor prática, é recomendável inserir apenas um insight por slide para evitar desordem de informações.
  • Se houver valores negativos a serem plotados no gráfico de insight, o eixo plotado será ancorado em 0 (zero) e poderá ser exibido acima das linhas plotadas.