Alteração do Status da Unidade de Planejamento

É possível alterar o status de uma ou mais unidades de planejamento por vez.

Tipos de origem de dados: Planning

Uma unidade de aprovação muda de status toda vez que um revisor passa o orçamento para outro revisor. O status de uma unidade de aprovação se baseia na ação que um revisor executa para enviar o orçamento a outro revisor. Para obter mais informações sobre os diferentes estados das unidades de aprovação e as ações que você pode executar nelas, consulte Estados da Unidade de Aprovação e Ações da Unidade de Aprovação em Como Trabalhar com o Planning.

Para exibir ou alterar o status de uma unidade de planejamento:

  1. Abra um formulário.
  2. Na faixa do Planning, selecione Aprovações.
  3. Em Gerenciar Aprovações, selecione um Cenário e uma Versão.
  4. Clique em Botão Atualização de Aprovações para exibir a lista de unidades de planejamento a que você tem acesso.
  5. Opcional: no botão do modo de exibição, selecione uma destas opções:

    • Exibição Simples para exibir as unidades de planejamento como uma lista.

    • Exibição em Árvore para exibir as unidades de planejamento como uma hierarquia (disponível somente para administradores).

      Na Exibição em Árvore, você pode selecionar Iniciar para começar uma unidade de planejamento e Excluir para excluir uma unidade de planejamento do processo.

    • Minhas Unidades de Planejamento para exibir as unidades de planejamento que você possui.

  6. Selecione a unidade de planejamento ou unidades cujos status você deseje alterar. Se a lista for muita longa para localizar a unidade de planejamento com facilidade, você poderá pesquisar ou aplicar filtros à lista conforme descrito em Como Localizar Unidades de Planejamento.
  7. Para exibir dados para a unidade de planejamento selecionada, clique em Detalhes da Unidade de Planejamento.

    A guia Status de Aprovação exibe o histórico do processo, proprietário, ações a adotar e a data e a hora de alteração do status.

    A guia Anotações exibe os comentários que foram informados para a unidade de planejamento. Consulte Adição de Anotações a Unidades de Planejamento.

  8. Para alterar a unidade de planejamento, clique em Alterar Status.

    Nota:

    Se você alterar o status de uma entidade mãe, todos os filhos também serão alterados, a menos que tenham sido excluídos durante o estado Primeira Aprovação ou já tenham sido aprovados.

  9. Em Aprovações - Alterar Status da Entidade, selecione uma ação e o próximo proprietário da unidade de planejamento.
  10. Opcional: Insira seus comentários na caixa de texto Inserir Anotação.
  11. Clique em Enviar.
  12. Opcional: Para validar a unidade de planejamento alterada, clique em Botão Validar Unidade. É possível validar somente uma unidade de planejamento por vez.