Configurar um Assistente de Ausência Temporária:

Você pode configurar o Assistente de Ausência para reatribuir unidades de planejamento que chegam quando você está fora do escritório.

Com o Assistente de Ausência Temporária, é possível definir as ações a seguir que podem ser executadas automaticamente em unidades de planejamento atribuídas a você durante sua ausência.

  • Promover: As unidades de planejamento são promovidas para o próximo proprietário ou nível no caminho promocional.
  • Rejeitar: As unidades de planejamento são rejeitadas e devolvidas ao proprietário anterior.
  • Delegar: As unidades de planejamento são delegadas a um usuário de sua escolha.
  • Enviar: As unidades de planejamento são enviadas.

Para configurar o Assistente de Ausência:

  1. Abra o formulário apropriado.
  2. Na faixa de Planejamento, selecione Aprovações, Botão Aprovações para abrir o painel Gerenciar Aprovações.
    Se preferir, também é possível clicar no menu Ações do Painel Inicial do Smart View e selecionar Aprovações.
  3. No painel Gerenciar Aprovações, clique em Assistente de Ausência Temporária, Botão do Assistente de Ausência.
  4. Na caixa de diálogo Assistente de Ausência Temporária, marque a caixa de seleção No momento, estou fora do escritório.
  5. Selecione uma ação e o próximo proprietário para gerenciar as unidades de planejamento que chegarem enquanto você estiver ausente.
    Por exemplo, se você selecionar a opção Delegar, na lista Selecionar Próximo Proprietário, selecione o proprietário a quem as unidades de planejamento devem ser delegadas.
  6. Opcional: No campo Inserir Anotação, digite uma anotação para as unidades de planejamento.
    Essa anotação é vista na seção Detalhes da Unidade de Planejamento da guia Anotações.
  7. Clique em Enviar.