Seleção de Membros do Seletor de Membros

Você pode usar a caixa de diálogo Seletor de Membros a fim de selecionar membros para várias finalidades: trabalhar em grades ad hoc, selecionar e adicionar membros às funções, exibir e alterar dimensões no PDV, etc.

Há várias maneiras de iniciar a caixa de diálogo Seletor de Membros. Por exemplo:

  • De uma grade ad hoc:

    Selecione uma dimensão ou um membro na grade. Em seguida, na faixa de opções do provedor ad hoc, na seção Análise, clique em Seleção de Membro, Botão Seleção de Membro. Por exemplo, se você estiver conectado ao Planning, clique em Seleção de Membro na faixa de opções do Planning Ad Hoc.

  • Do painel PDV:

    Na faixa ad hoc do provedor, na seção Dados, clique em PDV, Botão PDV, para exibir as dimensões de PDV no painel PDV. Em seguida, clique em Botão do PDV no painel do PDV ao lado de uma dimensão de PDV e selecione Seletor de Membros na lista drop-down.

    Para obter mais informações, consulte Selecionar Membros de uma Dimensão de Ponto de Vista.

Para selecionar membros:

  1. Inicie a caixa de diálogo Seletor de Membros.

  2. Na caixa de diálogo Seletor de Membros, clique na lista drop-down do seletor de dimensões Ícone da lista drop-down do seletor de dimensões (na parte superior esquerda da caixa de diálogo acima da lista Membros) e selecione uma dimensão. Por exemplo:


    Lista drop-down do seletor de dimensões mostrando a lista de dimensões disponíveis para seleção

    Se você acessou o Seletor de Membros em uma dimensão do PDV no painel PDV, a dimensão ao lado daquela que foi clicada Botão de reticências será exibida automaticamente na lista drop-down, não sendo possível selecionar outra dimensão; por exemplo:


    Seletor de dimensões esmaecido

  3. Opcional. Para recuperar um conjunto específico de membros, use a lista drop-down Filtrar, Lista drop-down Filtrar (ao lado do seletor de dimensões no canto superior esquerdo da caixa de diálogo).

    O filtro do conjunto de membros será aplicado ao membro destacado. Para destacar um membro, clique no nome dele. O nome será destacado. Se nenhum membro for destacado, o filtro será aplicado à dimensão selecionada na lista drop-down do seletor de dimensões.

    Estas são opções de filtro, que podem de acordo com o tipo da origem de dados:

    • Hierarquia para selecionar todos os membros na hierarquia
    • Descendentes para selecionar todos os descendentes do membro selecionado
    • Descendentes Incluídos para incluir o membro selecionado e todos os descendentes do membro selecionado
    • Filhos para selecionar somente os filhos do membro selecionado
    • Filhos Incluídos para incluir o membro selecionado e os filhos do membro selecionado
    • Irmãos para selecionar todos os irmãos do membro selecionado
    • Irmãos Incluídos para incluir o membro selecionado e todos os irmãos do membro selecionado
    • Irmãos à Esquerda para incluir apenas os membros que aparecem antes do membro selecionado com o mesmo pai
    • Irmãos à Esquerda Incluídos para incluir o membro selecionado e seus irmãos à esquerda
    • Irmãos à Direita para incluir apenas os membros que aparecem depois do membro selecionado com o mesmo pai
    • Irmãos à Direita Incluídos para incluir o membro selecionado e seus irmãos à direita
    • Pai para selecionar apenas o pai do membro selecionado
    • Pais Incluídos para incluir o membro selecionado e o pai do membro selecionado
    • Antecessores para selecionar todos os antecessores do membro selecionado
    • Antecessores Incluídos para incluir o membro selecionado e todos os antecessores do membro selecionado
    • Descendentes de Nível 0 para exibir todos os descendentes do membro selecionado que não têm filhos
    • Nível para exibir a caixa de diálogo Argumento de Filtro, onde você seleciona um nível na hierarquia de membros
    • Geração para exibir a caixa de diálogo Argumento de Filtro, onde você seleciona uma geração na hierarquia de membros
    • UDA para exibir a caixa de diálogo Argumento de Filtro, em que você seleciona um atributo definido pelo usuário (disponível somente se for definido pelo administrador)
    • Atributo para exibir a caixa de diálogo Argumento de Filtro, em que você seleciona o nome e o valor de um atributo (disponível somente se forem definidos pelo administrador)
  4. Opcional. Use um destes métodos para filtrar ou procurar membros:

    • Digite diretamente no campo Filtrar para filtrar os membros que já foram recuperados na dimensão selecionada no Seletor de Membros.

    • Depois de digitar o nome do membro no campo Filtrar, clique no botão Pesquisa do Servidor, Botão Pesquisa do Servidor, para procurar todos os membros que contêm o texto informando, inclusive os que ainda não foram recuperados na dimensão selecionada no Seletor de Membros.

      Depois de executar uma pesquisa, você poderá limpar os resultados da pesquisa clicando em Botão Pesquisa do Servidor novamente.

  5. Para escolher membros para seleção, posicione o mouse diretamente à esquerda do nome de um membro e clique na caixa de seleção.

    Nota:

    A caixa de seleção ao lado dos nomes dos membros ficará oculta até o mouse ser posicionado sobre ela.

    A figura abaixo mostra que o membro "Fluxo de Caixa". A caixa de seleção está azul, o que indica que o membro foi escolhido para seleção. No caso do membro "Todas as Contas", a caixa de seleção está cinza, o que significa que o membro ainda não foi escolhido, mas o cursor está posicionado ao lado dele.
    Mostra uma lista de membros para a dimensão Conta. O membro Fluxo de Caixa está selecionado. A caixa de seleção ao lado dele está azul. O membro Todas as Contas ainda não está selecionado. A caixa de seleção ao lado dele está cinza, o que indica que o cursor está sobre ela.

    Você também pode:

    • Clicar diretamente no nome de um membro para escolher um membro para seleção.
    • Usar o mouse para arrastar um retângulo sobre um grupo de membros a fim de escolher vários membros para seleção.
  6. Opcional. Selecione o menu drop-down Ações,Lista suspensa Ações, acima da lista Membros no lado esquerdo da caixa de diálogo, para marcar todos os membros ou para remover a marcação dos membros que estão selecionados no momento.

  7. Clique no botão Adicionar, Botão Adicionar, para mover os membros marcados para a lista Seleção (a lista localizada no lado direito da caixa de diálogo).

    Da mesma forma, use o botão Remover, Botão Remover, para mover membros da lista Seleção para a lista Membros (a lista localizada no lado esquerdo da caixa de diálogo).

  8. Opcional. Alterne as setas acima da lista Seleção para escolher como inserir os membros na grade:

    Botão Horizontal insere horizontalmente em uma coluna os membros selecionados

    Botão Vertical insere verticalmente em uma linha os membros selecionados

  9. Opcional. Selecione o menu drop-down Ações,Lista suspensa Ações, acima da lista Seleção para executar estas ações:
    • Selecionar Dimensão para adicionar a dimensão selecionada na lista drop-down do seletor de dimensões (a primeira lista drop-down na caixa de diálogo) à lista Seleção.
    • Remover Tudo para remover todos os membros selecionados
    • Marcar Tudo e Limpar Marcações para adicionar ou remover marcações de todos os membros na lista Seleção.
  10. Clique em Concluído para fechar a caixa de diálogo e adicionar os membros selecionados à grade, ou clique em Cancelar para fechar a caixa de diálogo sem salvar as alterações.

  11. Na faixa de opções do provedor ad hoc, clique em Atualizar, Botão Atualizar, a fim de atualizar os dados para que eles correspondam aos membros selecionados.

    Você também pode clicar em Botão Atualizar na faixa de opções do Smart View.