Atribuição do Workflow

Use a guia Workflow para atribuir o workflow ao formulário.

Para atribuir o workflow para o formulário:

Abra um formulário do Supplemental Data.
Em Novo Formulário ou em Editar Formulário, clique na guia Workflow.
Em Quando Iniciar, selecione um valor nas listas drop-down.
- Frequência: Com que frequência os dados são coletados para o formulário.
- Agendar a Partir de: A data da coleta:
  - Data de Início: A data de início do período
  - Data de Término: A data final do período.
  - Data de Fechamento: A data de fechamento especificada para o período.
- Deslocamento do Dia de Início: Número de dias antes ou depois da Data de Início, Data de Término ou Data de Fechamento em que a data de coleta de dados está autorizada a começar. Pode ser um número positivo ou negativo. Por exemplo, você pode preparar os dados alguns dias antes da data de início e definir -3 para iniciar a coleta três dias a partir de então.
Em Workflow, selecione valores para o seguinte:
- Opção de workflow: Selecione uma opção:
  - Preparar
  - Preparar e Aprovar
  - Preparar, Aprovar e Contabilizar
  - Preparar e Contabilizar
  - Contabilizar
- Nível de Aprovação: Selecione até 10 níveis de aprovadores.
- Duração para: O número máximo de dias permitidos para uma ação específica por usuário.
  
  Esses dados determinam a data de conclusão programada para envio, aprovação e lançamento dependendo da opção de workflow.
Na seção Usuários, estão disponíveis as seguintes opções: Formulários e Ad-Hoc. Você pode definir atribuições de usuário de Workflow e Viewer para Formulários ou Ad-Hoc. Você pode adicionar usuários nos campos habilitados.
- Clique em Novo.
- Para adicionar usuário:
  - Para o Formulário, selecione um Workflow, depois selecione usuários ou grupos para o Preparador e Aprovador. O seletor de membros do Workflow baseia-se dinamicamente na dimensão do workflow selecionada.
  - Para o Ad Hoc, predefina os caminhos do workflow de aprovação para formulários ad hoc de modo a permitir que os preparadores selecionem facilmente um caminho de aprovação ao criar ou editar formulários ad hoc. Usuários individuais, equipes ou grupos podem ser definidos como aprovadores, e o caminho de aprovação pode ser atribuído aos preparadores de formulários ad hoc.
    O administrador também pode definir a opção Substituições no Nível de Aprovador Ad Hoc em Configurações do Sistema para permitir ou impedir o preparador de selecionar um nível de aprovador ao criar formulários ad hoc.
  Nota:
  A opção Permitir Ad-hoc aparece na guia Workflow e não será exibida por padrão. Ele será preenchido somente quando o número da lista de usuários ad-hoc for maior que 0. Se a lista estiver vazia, esta opção será desativada.
- Clique em Pesquisar para exibir os Resultados da Pesquisa. Você pode usar esta opção para adicionar ou remover usuários.
- Para importar usuários de um arquivo CSV, clique em Importar
  - Clique em Procurar para selecionar o arquivo.
  - Em Delimitador de Arquivo, selecione Vírgula, Tabulação ou Outro e insira um delimitador.
  - Clique em Importar.
    
    Nota:
    O formato de arquivo Exportar/Importar permite incluir a opção Permitir Ad-hoc em uma transação.
- Para remover um usuário, selecione o usuário e clique no botão Excluir na barra de menus.