Atribuição do Workflow

Use a guia Workflow para atribuir o workflow ao formulário.

Para atribuir o workflow para o formulário:

  1. Abra um formulário do Supplemental Data.
  2. Em Novo Formulário ou em Editar Formulário, clique na guia Workflow.
  3. Em Quando Iniciar, selecione um valor nas listas drop-down.

    • Frequência — A frequência da coleta de dados para o formulário.

    • Programar a Partir de—A data da coleta:

      • Data de Término—––A data final do período.

      • Data de Fechamento––A data de fechamento especificada para o período na janela Gerenciar períodos.

    • Deslocamento do Dia de Início –– A data de início para a coleta de dados do formulário. Determina o número de dias depois da Data de Término ou da Data de Fechamento em que a data da coleta dos dados está autorizada a começar. Pode ser um número positivo ou negativo. Por exemplo, você pode preparar os dados alguns dias antes da data de início e definir -3 para iniciar a coleta três dias a partir de então.

  4. Em Workflow, selecione valores para o seguinte:

    • Opção de workflow––Selecione uma opção:

      • Preparar

      • Preparar e Aprovar

      • Preparar, Aprovar e Contabilizar

      • Preparar e Contabilizar

      • Contabilizar

    • Nível de Aprovação—Selecione até 10 níveis de aprovadores.

    • Duração para—O número máximo de dias permitidos para uma ação específica por usuário.

      Esses dados determinam a data de conclusão programada para envio, aprovação e lançamento dependendo da opção de workflow.

  5. Na seção Usuários, estão disponíveis as seguintes opções: Formulários e Ad-Hoc. Você pode definir atribuições de usuário de Workflow e Viewer para Formulários ou Ad-Hoc. Você pode adicionar usuários nos campos habilitados.

    • Clique em Novo.

    • Para adicionar usuário:

      • Para o Formulário, selecione um Workflow, depois selecione usuários ou grupos para o Preparador e Aprovador. O seletor de membros do Workflow baseia-se dinamicamente na dimensão do workflow selecionada.
      • Para o Ad-Hoc, selecione usuários ou grupos selecionados pesquisando com Nome e Sobrenome. Você pode clicar em Avançado para pesquisar por ID de usuário ou e-mail. Observe que as opções básicas (ou seja, nome e sobrenome) são exibidas por padrão.
      • Clique em Pesquisar para exibir os Resultados da Pesquisa. Você pode usar esta opção para adicionar ou remover usuários.

      Nota:

      A opção Permitir Ad-hoc aparece na guia Workflow e não será exibida por padrão. Ele será preenchido somente quando o número da lista de usuários ad-hoc for maior que 0. Se a lista estiver vazia, esta opção será desativada.

    • Para importar usuários de um arquivo CSV, clique em Importar

      • Clique em Procurar para selecionar o arquivo.
      • Em Delimitador de Arquivo, selecione Vírgula, Tabulação ou Outro e insira um delimitador.
      • Clique em Importar.

        Nota:

        O formato de arquivo Exportar/Importar permite incluir a opção Permitir Ad-hoc em uma transação.

    • Para remover um usuário, selecione o usuário e clique no botão Excluir na barra de menus.