Visão Geral de Processo do Recurso Supplemental Data

O Supplemental Data Manager ajuda você a organizar, atualizar, editar e gerenciar dados complementares, normalmente transações financeiras. Trata-se de um processo de coleta de dados ad-hoc robusto útil para rodapés, isenções de responsabilidade e detalhes complementares.

1. O Administrador cria um aplicativo que habilita o recurso Supplemental Data e atualiza o banco de dados, o que define as informações de configuração do sistema.

2. O Usuário Avançado executa estes procedimentos:

   • Cria Dimensões adicionais, que podem ser necessárias dentro da respectiva coleta de dados.

   • Cria o intervalo de coleta para definir a frequência do processo de coleta de dados e as dimensões do workflow em que os respectivos formulários se baseiam.

   • Cria coletas e subcoletas para armazenar os dados como parte do processo de coleta de dados.

   • Cria atributos e regras de validação e cálculo para eles.

   • Cria Modelos de Formulário de Dados para garantir um processo de coleta de dados consistente e que possa ser repetido.

   • Atribui workflows e acesso a cada modelo de formulário de dados.

   • Implanta o modelo de formulário para um determinado período de coleta de dados para ficar pronta para o processo de cobrança.

     • Se o período não estiver aberto, as instâncias do formulário ficarão com status Pendente.

     • Se o período estiver aberto, a instância do formulário ficará ativa e disponível para a entrada de dados.

3. O Administrador abre o Período após a criação de dimensões, coletas e formulários no sistema e abre um Período para iniciar o processo de coleta de dados.

4. O Usuário executa, então, estas tarefas:

   • Carrega os dados manualmente quando o Período é aberto ou usa um arquivo CSV para importar dados. Os usuários também podem interceder em quaisquer ações que precisem ser feitas. Por exemplo, inserir comentários e responder a perguntas.

   • Executa a validação e garante a precisão dos dados.

   • Envia dados para aprovação.

5. O Usuário atribuído como aprovador revisa e aprova ou rejeita os dados (podem existir vários níveis de aprovação).

6. O Usuário exibe os dados resumidos depois que os dados são aprovados (depende da opção de workflow), e contabiliza os dados.

7. O Administrador ou o Usuário Avançado envia alertas por e-mail aos usuários atribuídos a seus formulários de dados relacionados.

8. O Administrador fecha e bloqueia o Período para a coleta de dados:

   • Fecha o Período para a Coleta de Dados (impede o início de instâncias adicionais do formulário)

   • Bloqueia Período para a Coleta de Dados (não permite alterações adicionais)

Você também pode gerenciar o processo da coleta de dados e trabalhar com os formulários de dados suplementares usando a opção Supplemental Data em Oracle Smart View para Office. Primeiramente, é preciso instalar a Extensão do Smart View para Supplemental Data. Para instalá-lo, consulte "Downloading and Installing Clients " no guia Getting Started with Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators.

Para obter informações sobre Supplemental Data, assista a este vídeo:

Supplemental Data.

O tutorial a seguir contém informações adicionais sobre como usar Dados Suplementares:

Revisão, Atualização e Análise de Dados Suplementares em Financial Consolidation and Close.