Você pode usar o Oracle Smart View para Office para o processo de coleta de dados. Ao instalar a Extensão do Smart View para Supplemental Data Management, você poderá gerenciar o processo da coleta de dados e trabalhar com os formulários de dados suplementares usando a opção de menu do Supplemental Data no Smart View.
Para instalar a extensão, consulte "Download e Instalação de Clientes" em Introdução ao Oracle Enterprise Performance Management Cloud para Administradores.
Depois de instalar a extensão e criar uma conexão, você pode executar essas tarefas do Supplemental Data no Smart View:
Exibir uma lista de trabalho dos formulários em que você precisa agir para preparação, aprovação e lançamento
Exibir uma lista das Coletas no sistema para a qual você tem direitos de segurança de Exibição
Aplique filtros nos dados coletados como parte do processo de coleta de dados
Quaisquer listas ou filtros que foram criados para dados complementares estão disponíveis no Smart View.
Considerações sobre Segurança
Os Administradores de Serviço podem exibir todas as Coletas, independentemente de quais entidades jurídicas sejam especificadas na coleta de dados.
Os Usuários Avançados e os Usuários podem ver todas as Coletas para as quais são elegíveis como parte do workflow e de acordo com suas funções de acesso para as entidades jurídicas.
Os usuários verão apenas os formulários para os quais estão autorizados. Dependendo da função de segurança, as opções disponíveis, como Salvar Dados, Aprovar ou Rejeitar serão alteradas para que correspondam à função associada.
Conexão com o Smart View
Na Página inicial, selecione Downloads e faça download da Extensão do Smart View para Close and Supplemental Data Management.
Em Smart View, crie uma conexão e informe o URL.
No painel do lado direito, em Conexões Privadas, selecione a conexão do Supplemental Data Manager que você criou.
Na caixa de diálogo Conexão, informe um nome de usuário e uma senha e depois clique em Conectar.
Como Trabalhar com Formulários do Supplemental Data
Na lista Conexões Privadas, selecione a conexão do Supplemental Data Manager.
Selecione a guia Supplemental Data e clique em Atualizar.
Os nós Lista de Trabalho e Coletas são exibidos.
Em Lista de Trabalho, selecione um formulário na lista de formulários.
Cada formulário é um nó pai no formato, <Nome do Formulário> - <Dimensão de Workflow: Membro 1>| <Dimensão de Workflow: Membro 5>.
Exemplo: Formulário de Detalhes de Débito – Nova York
Passe o mouse sobre o formulário para ver detalhes adicionais no formato, <Nome do Formulário> - <Dimensão do Workflow: Membro 1>| <Dimensão do Workflow: Membro 5> (<Função do responsável> - <Data de Vencimento>), <Dimensão da Frequência: Membro 1>| <Dimensão da Frequência: Membro 4>.
Exemplo: Detalhes do Empréstimo – Entidade: LE101 | Conta: Vendas (Preparador – Jan 10, 2020), Ano: 2020 | Período: Jan | Cenário: Real
Clique duas vezes no nó folha para exibir o cabeçalho do formulário ou a seção de resumo. Cada seção é um nó folha no formato, <Nome da seção>.
Exemplo: Entidade de Dados da Coleta de Empréstimo
Clique na seção de cabeçalho para exibir a seção de detalhes no Excel. Você pode exibir ou modificar formulários, responder às perguntas e informar comentários.
As seções de detalhes ou as subcoletas são exibidas em uma planilha separada.
Em Coletas, selecione o intervalo na lista de intervalos de coleta.
Cada nó folha lista o intervalo de coleta primeiro e depois as coletas e subcoletas.
Nota:
Somente coletas que contêm dados são exibidas para cada período de coleta de dados.Quando terminar, selecione a ação apropriada para o formulário:
Salvar Dados
Enviar Dados
Aprovar
Rejeitar
Lançar Dados