Como Iniciar o Processo de Aprovação

O administrador gerencia o processo de aprovação, inclusive as etapas de configuração das hierarquias de unidades de aprovação, atribuição da hierarquia de unidades de aprovação a determinado Cenário, Ano e Período, configuração das regras de validação e inicialização do processo de revisão.

Consulte Criação de Hierarquias de Unidade de Aprovação.

Durante o processo de aprovação, o administrador pode monitorar o status de cada entidade na hierarquia de unidades de aprovação e usar ações de aprovação para tais entidades. O Status de Processo está disponível somente para o administrador. Outros usuários executam ações de aprovação no cartão de Aprovações na Página inicial. Consulte "Revisão e Aprovação de Dados" em Como Trabalhar com o Financial Consolidation and Close.

Depois que você definir uma Hierarquia de Unidades de Aprovação e atribuí-la a determinado Cenário, Ano e Período, será possível iniciar o processo de aprovação. Apenas um Administrador pode iniciar o processo de aprovação. Após o processo ser iniciado, a unidade de aprovação é transferida de um revisor para outro até que o processo seja concluído.

Por padrão, o status de aprovação é "Não Iniciado". O processo de Início altera o status da unidade de aprovação para "Em revisão".

Quando você inicia o processo de aprovação, o sistema inicia o processo para as entidades dentro da Hierarquia de Unidades de Aprovação. Em vez disso, você pode iniciar cada entidade base separadamente. No entanto, ao iniciar uma entidade base, o pai e os antecessores de tal entidade também serão iniciados.

Se você iniciar uma entidade pai, todos os descendentes serão iniciados.

Após o processo de Início, o proprietário atual de cada entidade é definido como o primeiro proprietário no caminho promocional, conforme exibido na coluna "Proprietário Atual". À medida que a unidade de aprovação é promovida dentro do caminho promocional, o Proprietário Atual e o Local são atualizados. O Administrador pode monitorar o status de cada entidade dentro da Hierarquia de Unidades de Aprovação e executar a ação de aprovação para tais entidades na tela Status do Processo.

A qualquer momento, um Administrador pode reiniciar o processo selecionando determinada entidade para Excluir. O sistema limpa todo o histórico de aprovação da entidade, e você pode selecionar Iniciar novamente para reiniciar o processo de revisão, o que move a entidade para o primeiro proprietário do caminho promocional.

Para iniciar o processo de aprovação: