Exibição e Atualização de Relatórios Dinâmicos

Você pode exibir o relatório dinâmico no formato HTML ou PDF. Você pode atualizar o relatório selecionando outros membros do PDV ou expandindo os membros.

  1. Na página inicial, clique em Relatórios Ícone de Relatórios na Página Inicial e clique no relatório que deseja ver.

    Pode ser que você precise expandir uma pasta que contenha o relatório. Você pode alternar entre a exibição de relatórios em uma exibição na horizontal ou uma exibição em árvore:

    Imagem da exibição de relatórios na horizontal versus em árvore

    Dica:

    Clique em Atualizar para ver os relatórios salvos recentemente.

  2. Clique em HTML, PDF ou XLS para o relatório.

    O PDV na parte superior assume como padrão os últimos membros selecionados. Consulte Exibindo o Seletor de Membro do PDV de um Relatório. Se não houver um membro predefinido, consulte a Etapa 4 para selecionar membros de PDV.

    Para obter informações sobre a opção XLS, consulte Exportação de Relatórios Formatados para Excel.

    Clique em Continuar.

  3. Opcional: selecione os membros que deseja exibir na lista suspensa Página.
  4. Opcional: se você exibir o relatório em HTML, poderá exportar membros (por exemplo, expandir T1 para exibir Jan., Fev. e Março). Usando o controle de alternância entre Visualização em HTML ou Visualização em PDF na parte superior esquerda da página, você pode alternar para PDF com o relatório expandido em exibição.

  5. Opcional: se você exibir o relatório em HTML, poderá selecionar outros membros do PDV.

    • Para procurar um membro, insira todo o nome, ou parte dele, na caixa de texto.

    • Para alterar os dados exibidos do membro, clique em Ícone de Seletor de Membros.

      Consulte Como Trabalhar com Membros em Como Administrar Formato Livre.

    • Opcional: em Visualização em HTML, clique em Exportar em Modo Pronto para Consulta para exportar o relatório para Excel, refletindo as preferências que você definir. Consulte Configuração das Suas Preferências de Relatório.

      Nota:

      Um clique em XLS na página Relatórios produz uma cópia do relatório totalmente formatada em Excel, que não está dinamicamente vinculada aos dados de origem.

    • Opcional: você pode exportar o relatório como totalmente formatado para o Excel. Por exemplo, se você expandiu linhas e colunas, use o seletor Exportar para o Excel no lado superior esquerdo da página.