Integração de Dados entre o Strategic Modeling e o Financials

Você pode enviar dados entre modelos no Strategic Modeling e declarações de renda no Financials usando os mapas de dados e modelos fornecidos.

Para concluir essa tarefa, tanto o Strategic Modeling quanto o Financials devem estar habilitados, em qualquer ordem. Declaração de Renda deve estar habilitada no Financials.

  1. Habilite Financials com Declaração de Renda habilitada e, em seguida, crie um aplicativo do Financials.

    Consulte Configuração do Financials.

  2. Habilite o Strategic Modeling e, em seguida, crie um modelo.
    • Na página Geral do assistente Criar Novo Modelo, selecione Criar Modelo Usando Modelo e selecione Financeiro na lista Selecionar Modelo.
    • Em Selecionar Entidade, selecione um membro da dimensão Entidade do Financials. O modelo será mapeado para o membro da dimensão Entidade selecionado.
    • Se o aplicativo do Planning for de várias moedas, selecione uma moeda na lista Moeda. Se o aplicativo do Planning for de única moeda, essa opção não estará disponível e será padronizada para a moeda do aplicativo.
    • As páginas Calendário, Período e Configurar Anos do assistente Criar Novo Modelo não estão disponíveis quando você cria um modelo usando um modelo Financeiro. As datas de Período de Início e Término são definidas com base no aplicativo do Planning. Configuração do Ano é mensal.

    Quando você cria o modelo, dois mapas de dados são criados. Os mapeamentos detalhados dos mapas de dados são preenchidos automaticamente entre os membros de dimensão no Strategic Modeling e no Financials. Você pode exibir os mapas de dados detalhados se desejar: Na Página inicial, clique em Aplicativo, em Troca de Dados e, por fim, clique em Mapas de Dados.

    • <Model_Name>_SMtoPLDatamapenvia dados do Strategic Modeling para a versão de destino no Financials. Por padrão, o mapa de dados é associado ao modelo que você acabou de criar e definido para ser executado quando você faz check in do modelo.
    • <Nome_do_Modelo>_PLtoSMDatamap envia dados da versão de trabalho no Financials para o Strategic Modeling.

    Para obter mais detalhes sobre como habilitar o Strategic Modeling,consulte Como Habilitar o Strategic Modeling.

    Para obter mais detalhes sobre como criar um modelo do Strategic Modeling, consulte Criação de um Modelo do Strategic Modeling.

  3. Para enviar dados do Strategic Modeling para o Financials:
    1. Faça check-out do modelo do Strategic Modeling, insira dados e calcule o cenário ou todos os cenários.
    2. Faça check-in do modelo.

      Se o mapa de dados for definido para ser executado no check-in (o padrão), quando você fizer check-in do modelo, o mapa de dados será executado e o job Envio Inteligente será enviado.

      Dica:

      Para conferir o status do job, na Página inicial, clique em Aplicativo e clique em Jobs.
      No Financials, abra a declaração de renda para revisar os dados que foram enviados. Na Página inicial, clique em Financials, em seguida em Receita e em Declaração de Renda.
  4. Para enviar dados do Financials para o Strategic Modeling, use um destes métodos:
    • Execute o mapa de dados da página Mapas de Dados: Na Página inicial, clique em Aplicativo ícone do Aplicativo, em Troca de Dados Ícone Intercâmbio de Dados e, por fim, em Mapas de Dados. No menu Ações Menu Ações dos Mapas de Dados para <Nome_do_Modelo>_PLtoSMDatamap, selecione Limpar e Enviar Dados.
    • Associe o mapa de dados <Nome_do_Modelo>_PLtoSMDatamap com um formulário e configure-o para o Envio Inteligente. Consulte Configuração do Envio Inteligente para um Formulário.

Se, mais tarde, você habilitar contas adicionais no Financials, edite os mapas de dados para adicionar o mapeamento detalhado entre as contas no Financials e as contas no Strategic Modeling. Para obter mais informações sobre como editar mapas de dados e mapeamentos detalhados, consulte Definição de Mapas de Dados Avançados.

Nota:

Você pode fazer uma cópia dos mapas de dados antes de editá-los para que seja possível manter a definição do mapa de dados original.

Nota:

As dimensões personalizadas no Strategic Modeling e um plano de contas personalizado no Financials não são permitidos durante o envio de dados entre o Strategic Modeling e o Financials.