Especificação de Drivers e Tendências

Especifique drivers e tendências para previsões padrão em Baseado em Driver e Tendênciabaseado em driver e tendência. Especifique drivers e tendências para previsões contínuas em Previsão ContínuaÍcone Previsão Contínua. Os valores calculados para as contas associadas aos seus drivers são exibidos em Receita Baseada em Driver e Despesa Baseada em Driver na guia do seu método de previsão.

Para obter detalhes sobre as tendências fornecidas com o Financials, consulte Sobre Tendências.

  1. Para previsão padrão: clique em Baseado em Driver e Tendênciabaseado em driver e tendência e, em seguida, em Planejamento de Despesas Baseado em Driver | Planejamento de Receita Baseado em Driver. Para previsão contínua: clique em Baseado em Driver e Tendência Ícone Previsão Contínua e, em seguida, em Planejamento de Despesas Baseado em Driver | Planejamento de Receita Baseado em Driver.
  2. Especifique o seu contexto selecionando dimensões de ponto de vista, como uma linha de produto específica ou um tipo de despesa (por exemplo, despesas operacionais). Em seguida, clique em ir.
  3. Execute uma tarefa em Tendência:

    • Para definir valores ajustando os valores atuais, projetados ou passados, selecione uma tendência e estime o percentual com base no qual cada valor provavelmente será alterado em % de Aumento/Redução. Por exemplo, para planejar um aumento de 3% do pagamento de hora extra, defina Hora Extra como a Média Real do Ano Anterior e insira 0,03 em % de Aumento/Redução.

      Para previsões contínuas, as tendências aplicam-se a todos os anos no intervalo de previsão contínua. Quando o período atual for atualizado, os formulários serão atualizados para adicionar ou eliminar períodos, a fim de refletir o intervalo da previsão contínua atualizado; as tendências são sempre calculadas para o intervalo de previsão contínua inteiro.

    • Para definir valores manualmente sem fazer referência a dados históricos, selecione Nenhuma Tendência e insira os valores em Ajuste (+/-).

  4. Clique duas vezes em Total Anual para calcular os valores presumidos.
  5. Exiba os valores das contas calculadas com base em drivers:
    1. Clique em Despesas Baseadas em Driver| Receita Baseada em Driver e, em seguida, em Total Anual Calculado para exibir os valores anuais, trimestrais ou mensais derivados dos drivers. Se eles forem insuficientes ou estiverem incorretos ou inadequados, você poderá substituí-los em qualquer período.
    2. Especifique o seu contexto selecionando dimensões de ponto de vista, como o ano e o cenário, e clique em ir.
    3. Expanda Ajustar Total Anual para acessar o período cujos valores derivados de drivers deverão ser modificados e insira os novos valores.
  6. Para ajustar os valores calculados para as contas ou os drivers para previsões contínuas, clique em Ajustes do Driver e depois insira um valor na coluna Ajuste (+/-).
  7. Para ajustar os valores calculados para contas para tendências de previsões contínuas em Despesa, clique em Ajuste de Tendência e depois insira um valor na coluna Ajuste (+/-).