Salvarea şi restaurarea stării dashboardului

Puteţi să salvaţi setările personalizate pe care le efectuaţi pt. pagina unui dashboard şi ulterior să aplicaţi aceste setări oricărui dashboard.

Când lucraţi cu paginile de dashboard, faceţi frecvent următoarele tipuri de setări:

  • Filtre

  • Prompturi

  • Sortări de coloane

  • Detalieri ale analizelor

  • Extinderi şi restrângeri ale secţiunilor

Dacă salvaţi setările ca personalizare, nu trebuie să efectuaţi aceste selecţii manual de fiecare dată când accesaţi pagina dashboardului.

Subiecte:

Salvarea personalizărilor paginilor din dashboard

Puteţi salva personalizarea pt. a o utiliza dvs. sau alte persoane care au rolul de autor, dar nu de consumator. De asemenea, puteţi specifica dacă personalizarea urmează să fie personalizarea prestabilită pt. o pagină de dashboard, pt. dvs. sau pt. alte persoane.

De exemplu, puteţi salva o personalizare a dashboardului Performanţă vânzări. Personalizarea permite managerilor de vânzări cu permisiuni să vadă o vizualizare personalizată a analizei Venituri pe branduri.

  1. Deschideţi dashboardul.
  2. Navigaţi la pagina din care doriţi să salvaţi o personalizare.
  3. Efectuaţi setările dvs. personalizate.
  4. Faceţi clic pe Opţiuni pagină şi selectaţi Salvare personalizare curentă.
  5. Introduceţi un nume descriptiv pentru personalizare şi specificaţi pentru cine va fi salvată personalizarea.
  6. Faceţi clic pe OK.

Aplicarea personalizărilor salvate

Puteţi aplica personalizările pe care le-aţi salvat pt. uzul dvs. personal. De asemenea, puteţi aplica personalizări care au fost salvate de altă persoană pt. uzul dvs.

De exemplu, puteţi aplica o personalizare partajată Echipă de vânzări, care a fost creată pt. vizualizare personalizată a unei analize Venituri pe branduri, de către membrii echipei de vânzări.

  1. Deschideţi dashboardul.
  2. Navigaţi la pagina care conţine personalizarea de aplicat.
  3. Faceţi clic pe Opţiuni pagină şi selectaţi Aplicare personalizare salvată.

    Personalizările dvs. salvate personale sunt afişate, urmate de personalizările salvate partajate.

  4. Faceţi clic pe o personalizare salvată din listă pt. a o aplica paginii de dashboard.

Editarea personalizărilor salvate

Puteţi să redenumiţi şi să ştergeţi personalizările şi să modificaţi personalizarea de utilizat ca prestabilită.

De exemplu, puteţi modifica personalizarea dvs. prestabilită la cea pe care tocmai aţi salvat-o pt. dashboardul Performanţă vânzări.

  1. Deschideţi dashboardul.
  2. Navigaţi la pagina care conţine personalizarea de editat.
  3. Faceţi clic pe Opţiuni pagină şi selectaţi Editare personalizări salvate.
  4. Redenumiţi sau ştergeţi personalizările sau modificaţi personalizarea prestabilită, după caz.
  5. Faceţi clic pe OK.

Golirea personalizării curente

Puteţi goli personalizarea curentă dacă hotărâţi că alegerile pt. elemente precum filtrele, prompturile, sortările de coloane, detalierile analizelor şi extinderea şi restrângerea secţiunii nu sunt ceea ce doriţi.

De exemplu, puteţi goli o personalizare care restrânge afişarea analizei Venituri pe branduri.

Pentru a goli personalizarea curentă, faceţi clic pe Opţiuni pagină şi selectaţi Goleşte personalizare proprie. Personalizarea curentă este golită.