Uloženie a obnovenie stavu panela

Prispôsobené nastavenia stránky panela môžete uložiť a neskôr ich použiť na akýkoľvek panel.

Pri práci so stránkami panela často vyberáte nasledujúce typy nastavení:

  • Filtre

  • Výzvy

  • Triedenia stĺpcov

  • Prechody v analýzach

  • Rozbalenie a zbalenie sekcií

Ak uložíte nastavenia ako prispôsobenie, nebude potrebné manuálne vykonávať tieto voľby pri každom prístupe na stránku panela.

Témy:

Uloženie prispôsobení stránok panela

Prispôsobenie môžete uložiť na použitie pre seba alebo iných používateľov, ktorí majú rolu autora, ale nemajú rolu spotrebiteľa. Môžete tiež zadať, či prispôsobenie má byť predvoleným prispôsobením stránky panela pre vás alebo pre ostatných.

Môžete uložiť napríklad prispôsobenie panela Výkon predaja. Prispôsobenie poskytuje manažérom predaja povolenie na zobrazovanie prispôsobeného zobrazenia analýzy Výnosy značky.

  1. Otvorte panel.
  2. Prejdite na stránku, na ktorej chcete uložiť prispôsobenie.
  3. Vytvorte prispôsobené nastavenia.
  4. Kliknite na položku Voľby stránky a vyberte položku Uložiť aktuálne prispôsobenie.
  5. Zadajte popisný názov pre prispôsobenie a určite, pre koho sa má prispôsobenie uložiť.
  6. Kliknite na tlačidlo OK.

Používanie uložených prispôsobení

Môžete použiť prispôsobenia, ktoré ste si uložili na osobné účely. Takisto môžete použiť prispôsobenia, ktoré uložil iný používateľ a poskytol vám ich k dispozícii.

Môžete napríklad použiť zdieľané prispôsobenie Obchodný tím, ktoré bolo vytvorené pre prispôsobené zobrazenie analýzy Výnosy značky členmi obchodného tímu.

  1. Otvorte panel.
  2. Prejdite na stránku s prispôsobením, ktoré chcete použiť.
  3. Kliknite na položku Voľby stránky a vyberte položku Použiť uložené prispôsobenie.

    Zobrazia sa vaše osobné uložené prispôsobenia, po ktorých nasledujú zdieľané uložené prispôsobenia.

  4. Kliknutím na uložené prispôsobenie v zozname použijete dané prispôsobenie na stránke panela.

Úprava uložených prispôsobení

Prispôsobenia môžete premenovať alebo odstrániť. Môžete tiež zmeniť, ktoré prispôsobenia sa majú používať ako predvolené.

Predvolené prispôsobenie môžete napríklad zmeniť na to, ktoré ste práve uložili pre panel Výkon predaja.

  1. Otvorte panel.
  2. Prejdite na stránku s prispôsobením, ktoré chcete upraviť.
  3. Kliknite na položku Voľby stránky a vyberte položku Upraviť uložené prispôsobenia.
  4. Podľa potreby premenujte alebo odstráňte prispôsobenia alebo zmeňte predvolené prispôsobenie.
  5. Kliknite na tlačidlo OK.

Vymazanie aktuálneho prispôsobenia

Aktuálne prispôsobenie môžete vymazať, ak dospejete k názoru, že možnosti vybrané pre položky ako filtre, výzvy, triedenia stĺpcov, prechody v analýzach a rozbalenie a zbalenie sekcií vám nevyhovujú.

Môžete vymazať napríklad prispôsobenie, ktoré zbalí zobrazenie analýzy Výnosy značky.

Ak chcete vymazať aktuálne prispôsobenie, kliknite na položku Voľby stránky a vyberte položku Vymazať moje prispôsobenie. Aktuálne prispôsobenie sa vymaže.