บันทึกและการเรียกคืนสภาวะของแผงข้อมูล

คุณสามารถบันทึกการตั้งค่าส่วนบุคคลที่ทำไว้สำหรับเพจแผงข้อมูล และใช้การตั้งค่าดังกล่าวกับแผงข้อมูลได้ในภายหลัง

เมื่อคุณใช้งานเพจแผงข้อมูล คุณมักจะทำการตั้งค่าต่อไปนี้

  • ฟิลเตอร์

  • พรอมต์

  • การจัดเรียงคอลัมน์

  • ดริลล์ในการวิเคราะห์

  • การขยายและยุบส่วน

หากคุณบันทึกการตั้งค่าต่างๆ เป็นการปรับแต่ง คุณจะไม่ต้องเลือกตัวเลือกเหล่านี้ด้วยตัวเองทุกครั้งที่คุณเข้าใช้เพจแผงข้อมูล

หัวข้อต่างๆ มีดังนี้

บันทึกการปรับแต่งเพจของแผงข้อมูล

คุณสามารถบันทึกการปรับแต่งไว้สำหรับการใช้งานของคุณเองหรือผู้ใช้รายอื่นที่มีบทบาทเป็นผู้สร้างแต่ไม่ใช่ผู้ใช้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุได้ว่าจะกำหนดให้การปรับแต่งเป็นการปรับแต่งดีฟอลต์สำหรับเพจของแผงข้อมูล สำหรับคุณ หรือสำหรับผู้ใช้รายอื่นได้เช่นกัน

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบันทึกการปรับแต่งแผงข้อมูลประสิทธิภาพการขายได้ การปรับแต่งช่วยให้สิทธิ์ผู้จัดการฝ่ายขายในการดูวิวที่ปรับแต่งของการวิเคราะห์รายรับของตราสินค้า

  1. เปิดแผงข้อมูล
  2. นาวิเกตไปยังเพจที่คุณต้องการบันทึกการปรับแต่ง
  3. ทำการตั้งค่าส่วนบุคคลตามที่คุณต้องการ
  4. คลิกที่ ตัวเลือกเพจ แล้วเลือก บันทึกการปรับแต่งปัจจุบัน
  5. ป้อนชื่อที่อธิบายถึงการปรับแต่งและระบุว่าจะบันทึกการปรับแต่งสำหรับผู้ใด
  6. คลิก ตกลง

ใช้การปรับแต่งที่บันทึกไว้

คุณสามารถใช้การปรับแต่งที่คุณบันทึกไว้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเอง นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้การปรับแต่งที่บุคคลอื่นบันทึกไว้สำหรับการใช้งานของคุณ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้การปรับแต่งทีมขายที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งสร้างไว้สำหรับดูการวิเคราะห์รายรับของตราสินค้าที่ปรับแต่งโดยสมาชิกของทีมขาย

  1. เปิดแผงข้อมูล
  2. นาวิเกตไปยังเพจที่มีการปรับแต่งที่จะใช้
  3. คลิกที่ ตัวเลือกเพจ และเลือก ใช้การปรับแต่งที่บันทึกไว้

    การปรับแต่งที่บันทึกไว้ส่วนบุคคลของคุณจะปรากฏขึ้น ตามด้วยการปรับแต่งที่บันทึกไว้ที่ใช้ร่วมกัน

  4. คลิกที่การปรับแต่งที่บันทึกไว้ในลิสต์เพื่อใช้กับเพจแผงข้อมูล

แก้ไขการปรับแต่งที่บันทึกไว้

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อและลบการปรับแต่ง รวมถึงเปลี่ยนแปลงการปรับแต่งที่จะใช้เป็นค่าดีฟอลต์ของคุณ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการปรับแต่งดีฟอลต์ของคุณ ให้เป็นการปรับแต่งที่คุณเพิ่งบันทึกไว้สำหรับแผงข้อมูลประสิทธิภาพของการขายได้

  1. เปิดแผงข้อมูล
  2. นาวิเกตไปที่เพจที่มีการปรับแต่งที่ต้องการแก้ไข
  3. คลิก ตัวเลือกเพจ แล้วเลือก แก้ไขการปรับแต่งที่บันทึกไว้
  4. เปลี่ยนชื่อหรือลบการปรับแต่ง หรือเปลี่ยนแปลงการปรับแต่งดีฟอลต์ตามความเหมาะสม
  5. คลิก ตกลง

ล้างการปรับแต่งปัจจุบัน

คุณสามารถล้างการปรับแต่งปัจจุบันหากคิดว่าตัวเลือกสำหรับรายการ เช่น ฟิลเตอร์ พรอมต์ การจัดเรียงคอลัมน์ ดริลล์ในการวิเคราะห์ และการขยายและยุบส่วน ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถล้างการปรับแต่งที่ยุบการแสดงผลการวิเคราะห์รายรับของตราสินค้า เป็นต้น

ในการล้างการปรับแต่งปัจจุบัน ให้คลิก ตัวเลือกเพจ แล้วเลือก ล้างการปรับแต่งของฉัน การปรับแต่งปัจจุบันจะถูกล้าง