保存和还原仪表盘状态

您还可以保存对仪表盘页进行的个性化设置，并在以后将这些设置应用到任意仪表盘。

在处理仪表盘页时，经常会进行以下类型的设置：

  • 过滤器

  • 提示

  • 列排序

  • 在分析中钻探

  • 区域展开和隐藏

将设置保存为定制设置后，不需要在每次访问仪表盘页时手动进行选择。

主题：

保存仪表盘的定制

您可以保存定制供您使用，或者供具有作者角色但不是使用者的其他人使用。您也可以指定某个定制是否将成为仪表盘页的默认定制，供自己或他人使用。

例如，您可以保存“销售绩效”仪表盘的定制。具有相应权限的销售经理可以通过定制查看“品牌收入”分析的定制视图。

  1. 打开仪表盘。
  2. 导航到您要在其中保存定制的页。
  3. 进行个性化设置。
  4. 单击页选项并选择保存当前定制。
  5. 输入定制的说明性名称，并指定要针对谁保存定制内容。
  6. 单击确定。

应用保存的定制

可以应用已保存用于个人用途的定制。您还可以应用其他人保存下来供您使用的定制。

例如，可以应用共享的“销售团队”定制，该定制通过销售团队的成员针对“品牌收入”分析的查看而创建。

  1. 打开仪表盘。
  2. 导航到包含要应用的定制的页。
  3. 单击页选项，然后选择应用已保存的定制。

    此时会显示您个人的已保存定制，后面为共享的已保存定制。

  4. 在列表中单击保存的定制，将其应用到仪表盘页。

编辑保存的定制

可以重命名和删除定制，也可以更改将哪个定制用作默认值。

例如，您可以将默认定制更改为您刚为“销售绩效”仪表盘保存的定制。

  1. 打开仪表盘。
  2. 导航到包含要编辑的定制的页。
  3. 单击页选项并选择编辑保存的定制。
  4. 根据需要重命名或删除定制，或者更改默认定制。
  5. 单击确定。

清除当前定制

如果您确定不需要所选的筛选器、提示、列排序、在分析中钻探以及区域展开和隐藏，则可以清除当前定制。

例如，您可以清除隐藏显示“品牌收入”分析的定制。

要清除当前定制，请单击页选项，然后选择清除我的定制。此时将清除当前定制。