PCM_Balance 示例

PCM_Balance 维用于跟踪调整（自定义计算）和分配（分配规则），同时保留原始输入数据。我们将使用示例来说明。

假设您有以下成员和 POV：

  • 实体：Corp HQ、Marketing、Sales、Finance

  • 帐户：Utilites

  • POV：Actual、FY22、Jan、Working

以下网格的列中所示为 PCM_Balance 成员，行中所示为实体。

网格的列中显示 PCM_Balance 成员，行中显示实体

在此示例中，我们将：

  • 加载输入数据

  • 运行自定义计算规则以将 Utilities 费用调整 10%

  • 运行分配规则以将来自 Corp HQ 的调整数据分配到其他三个实体 (Marketing, Sales, Finance)

我们加载数据并运行规则后，您将看到输入总计未发生变化，并且仅当我们添加调整条目以修改数据时，净余额才会变化。

当我们探讨此示例时，请注意，PCM_Net Balance 是输入、拨入、拨出、调入和调出之和。

显示 PCM_Input 和 PCM_Net Change 的 PCM_Net Balance

步骤 1：加载输入数据

我们首先将加载输入数据。在此示例中，我们将 Utilites 费用 $3,000 加载到 Actual->FY22->Jan->Working->Utilities->Corp HQ->输入的交叉点。

将 Corp HQ 的 Utilities 调整 10%

步骤 2：运行自定义计算规则以将 Corp HQ 的 Utilities 调整 10%

下一步是运行自定义计算规则以将 Utilities 费用调整 10%。调整计算为 [PCM_Adjustment In]:=([PCM_Input],[PCM_Rule])*.10;，目标为 Corp HQ->Utilities。系统找到 Corp HQ->Utilities 的输入值，并将调整值写入调入成员。在此示例中，我们在公式中指定了目标；它不是由系统自动选择的。

网格中显示 Corp HQ 的 Utilites 增加了 10%

步骤 3：运行分配规则以将来自 Corp HQ 的调整数据分配到 Marketing、Sales 和 Finance

当我们运行分配规则时，系统获取 Corp HQ->Utilities->净余额并将其分配到其他实体->Utilities->拨入成员，同时还为 Corp HQ->Utilities->拨出创建偏移条目。

网格中显示来自 Corp HQ 的调整数据分配到 Marketing、Sales 和 Finance

注意到在运行这些规则后，输入总计 $3,000 未发生变化，并且仅当我们添加调整条目以修改数据时，净余额才发生变化。分配会将数据分到不同位置，但任何规则计算都不会更改输入数据。如果在运行规则后，Corp HQ 的净余额为 $0，您仍可以退回并看到最初加载的 $3,000。

如果在此示例中添加 PCM_Rule 维，则网格中的信息显示如下。（所有规则部分聚合所有三个步骤。）

网格中显示应用了 PCM_Rule 的数据