添加项目并输入项目详细信息

定义项目假设后,请添加项目并输入项目详细信息。某些项目属性是预定义属性,但是您可以在“项目详细信息”中对其进行更改。您可以从以下项目类型中进行选择:

表 5-2 项目类型

项目类型 说明

“合同项目”图标 合同项目

管理产生收入的项目。包括三种类型的项目,它们通过不同的方式产生收入:
  • 时间和材料项目,包括人工、设备和材料

  • 固定价格项目

  • 成本加成项目

您只能为合同项目规划收入。

“间接项目”图标 间接项目

管理费用驱动型内部项目,例如 IT 和维护。

“资本项目”图标 资本项目

凭借资本化资产的能力,管理与资产相关的项目。

添加项目

要添加新项目:

  1. 单击项目摘要 “项目摘要”图标

  2. 选择要添加的项目类型(合同间接资本)的垂直选项卡,然后单击项目详细信息

    您只会看到启用的项目类型的选项卡。

  3. 操作菜单中,选择添加项目

  4. 输入项目名称、说明以及开始和结束日期。

  5. 如果您的管理员启用了 EPM Planning 项目与项目管理之间的集成,请输入项目号并选择要与该项目相关联的项目管理模板。项目号不得超过 25 个字符。请勿后续更改此项目号。
  6. 添加项目详细信息。项目详细信息因项目类型不同而异。

    对于合同项目,您还要指定项目类型(时间和材料、固定价格、成本加成)。如果为合同项目启用了收入,您还要指定:

    • 收入确认 - 何时确认收入:
      • 每月每季度每半年
      • 完成后
      • 开单时 - 选择此方法时,您还必须在收入履行义务详细信息表单中指定确认收入的期间和年份。请参阅“定义收入确认履行义务详细信息”。
      • 履行义务 - 允许您根据合同的实际完成情况,按完成百分比方法来确认收入。您定义履行义务详细信息和分配百分比(这些将确定交易价格),以便您可以模拟确认的收入。此方法可以帮助您模拟合同项目的 US GAAP ASC 606 和 IFRS 15 要求。选择此方法时,请在收入履行义务详细信息表单中指定履行义务详细信息、收入确认百分比以及确认收入的期间和年份。请参阅“定义收入确认履行义务详细信息”。
    • 收入现金流负担 - 如何确认收入现金流。

注:

如果设置的项目中覆盖费率设置为,则规划者在设置收入和费用动因时可以覆盖全局标准费率(由管理员设置)。