使用案例:管理多個使用者的 POV

在這個使用案例中,我們將完成下列步驟:

在瀏覽儲存庫中:

  • 設定兩個使用者的使用者 POV 偏好設定

  • 分別以每位使用者的身分登入,然後針對每個 POV 選取一個實體

財務報告 Web 工作室中:

  • 匯出並儲存使用者 POV 檔案,然後確認已選取成員都列在使用者名稱下方

  • 刪除使用者 POV,並檢視確認訊息

  • 匯入之前匯出的 XML 檔案,並檢視說明已匯入 POV 的確認訊息

在「瀏覽儲存庫」中,分別以每位使用者的身分登入,然後查看使用者 POV。

設定使用者 POV 的偏好設定

如何設定使用者檢視點的偏好設定:

  1. 開啟瀏覽,然後依序選取檔案偏好設定

  2. 在「財務報告」的一般頁籤中,將使用者檢視點設定成開啟,然後按一下確定


    財務報告的偏好設定,其中「使用者檢視點」設定為「開啟」

為每個使用者 POV 選取一個實體

如何為每個使用者 POV 選取一個實體:

  1. 瀏覽中,開啟包含使用者檢視點的報表。

  2. 預覽使用者檢視點對話方塊中,選取某個實體,然後按一下確定

    在這個範例中,我們選取了實體總計


    「預覽使用者檢視點」對話方塊,其中的「實體總計」已遭選取

  3. 預覽報表,並確認您選取的實體在 POV 上。

    在這個案例中,在 POV 上的是實體總計


    Vision Operations 的資產負債表,其中的 POV 為「實體總計」

  4. 關閉瀏覽,然後登出。

  5. 以第二位使用者的身分再次登入,並將使用者檢視點設定為開啟,然後重複執行步驟 1 至 3,但請選取另一個實體來作為 POV。

    在這個範例中,我們將會選取 TD 來作為實體。


    「預覽使用者 POV」對話方塊,其中的「TD」已遭選取來作為「實體」


    Vision Operations 的資產負債表,其中的 POV 為「TD」

  6. 關閉瀏覽,然後登出。

將使用者 POV 從財務報告匯出成 XML 檔案

如何將使用者 POV 匯出成 XML 檔案:

  1. 開啟財務報告 Web 工作室,然後依序選取檔案管理使用者檢視點

  2. 管理使用者檢視點對話方塊中,依序選取動作匯出


    「管理使用者檢視點」對話方塊,其中的「匯出」已遭選取

  3. 選取提交

  4. 按一下確認對話方塊中的確定,以便繼續執行後續步驟。


    「確認」對話方塊

    匯出作業的狀態顯示在管理使用者檢視點對話方塊的結果區段中。請向下捲動到底部,確保匯出作業已順利完成。


    「管理使用者檢視點」對話方塊,其中顯示匯出作業已順利完成

  5. 按一下 下載圖示 (下載 POV 圖示)。

  6. 選取儲存檔案來儲存 ManageUserPOVExport.xml 檔案,然後按一下確定


    下載 POV 對話方塊

  7. 選取檔案儲存位置,然後按一下儲存

  8. 開啟您剛剛儲存的 ManageUserPOVExport.xml 檔案,然後檢視使用者 POV。

註:

此時,您可以先修改 XML 檔案中的使用者 POV,再將該 XML 檔案匯回到財務報告中。

刪除使用者 POV

如何刪除使用者 POV:

  1. 管理使用者檢視點對話方塊中,依序選取動作刪除


    「管理使用者檢視點」對話方塊,其中的「刪除」已遭選取
  2. 選取提交

  3. 按一下確認對話方塊中的確定,以便繼續執行後續步驟。


    「確認」對話方塊

    結果應該會顯示 POV 的刪除作業已順利完成。


    「管理使用者檢視點」對話方塊,其中的「結果」區段顯示 POV 的刪除作業已順利完成

  4. 按一下關閉來關閉對話方塊。

  5. 返回「瀏覽儲存庫」,然後開啟包含檢視點的報表,並確認沒有任何 POV 遭到選取來作為「實體」。

    預覽使用者檢視點對話方塊的外觀應該會類似下圖:


    「預覽使用者檢視點」對話方塊,其中沒有選取任何實體

將之前匯出的 XML 檔案匯回到財務報告中,然後確認 POV

如何匯入之前匯出的 XML 檔案,然後確認 POV:

  1. 財務報告 Web 工作室中,依序選取檔案管理使用者檢視點

  2. 管理使用者檢視點對話方塊中,依序選取動作匯入,然後確認結果區段中沒有任何內容。


    「管理使用者檢視點」對話方塊,其中的「匯入」已遭選取

  3. 按一下瀏覽,然後開啟之前匯出的 ManageUserExportPOV.xml 檔案,再按一下提交


    「管理使用者檢視點」對話方塊,其中顯示 ManageUserPOVExport XML 檔案

  4. 按一下確認對話方塊中的確定,以便繼續執行匯入作業。


    「確認」對話方塊

  5. 確認匯入作業已順序完成,然後按一下關閉來關閉對話方塊。


    「管理使用者檢視點」對話方塊,其中的訊息顯示匯入作業已執行完畢

分別以每位使用者的身分登入,並確認 POV

如何分別以每位使用者的身分登入,並確認 POV

  1. 瀏覽中,開啟報表。

  2. 預覽使用者檢視點對話方塊中,確認 POV 已順利顯示。

    在這個範例中,我們已分別針對實體總計TD 定義 POV。


    「預覽使用者檢視點」對話方塊,其中顯示「實體總計」


    「預覽使用者檢視點」對話方塊,其中顯示「TD」