整合配額規劃與主要客戶規劃
您可以將配額從配額規劃發送至主要客戶規劃。
Sales Planning 使用資料對映，為已連線的銷售規劃提供配額規劃與主要客戶規劃之間的立即可用整合。完成配額規劃處理程序之後，您可以將目標配額從配額規劃發送至主要客戶規劃，以設定為主要客戶和產品群組的銷售目標。
本節描述整合的整體程序。
若要實作配額規劃與主要客戶規劃之間的整合，請遵循此整體處理程序。
- 啟用與設定配額規劃。
- 啟用並設定「主要客戶規劃」。在啟用頁面上的整合至區段中，您必須選取目標的配額。
以此選項啟用「主要客戶規劃」會建立資料對映：配額至主要客戶規劃收入中的目標。在配額規劃中的來源維度成員與主要客戶規劃中的目標維度成員之間，會自動填入資料對映的詳細對映。
- 在配額規劃中，執行配額規劃程序以達成目標配額。
- 當配額計畫完成時，管理員會使用預先定義的資料對映從配額規劃發送目標配額：
- 從首頁按一下應用程式
、資料交換
及資料對映。
註：
如果中繼資料已變更，請從配額至主要客戶規劃收入中的目標的動作功能表中，選取同步以同步來源與目標之間的維度和成員。 - 從配額至主要客戶規劃收入中的目標的動作功能表中，選取發送資料。
- 若要將資料發送至主要客戶規劃報表立方體，請從主要客戶至報表的動作功能表中，選取發送資料。
- 從首頁按一下應用程式
來自配額規劃的最終目標配額值 (OQP_Adjusted Target Quota 與 OQP_Padding Adjustment Value) 會發送至主要客戶規劃之「預測」案例中的 OEP_Base Target。
如果配額規劃測量單位是金額，目標值就會發送至主要客戶規劃中的「收入」。如果配額規劃測量單位是單位，則目標值會發送至主要客戶規劃中的「數量」。
來自配額規劃的單位只能發送至主要客戶規劃的數量與收入模型。來自配額規劃的收入可以發送至主要客戶規劃的數量與收入模型，或是收入模型。
您會看到來自配額規劃的配置配額作為主要客戶規劃中目標的起點。資料會發送至階層的所有層級 (例如，依區域、產品及科目)。您可以在主要客戶規劃的儀表板中複查目標資料，例如在差距分析中，您可以複查收入與數量的目標、基準、差距及提升。
只要目標配額更新，就會重新執行這些資料對映。