開啟任務清單

雲端資料來源類型:PlanningPlanning ModulesFinancial Consolidation and CloseTax Reporting

內部部署資料來源類型:Oracle Hyperion PlanningOracle Hyperion Financial Management

若要從 Excel 開啟任務清單,請執行下列動作:

  1. 智慧型檢視功能區按一下面板

  2. 如果出現提示,請輸入您的使用者名稱和密碼。

  3. 智慧型檢視面板執行下列其中一項動作:

    • Smart View 首頁上的最近使用的中,按一下任務清單的名稱。

    • 從「共用連線」或「專用連線」中,瀏覽至您想要開啟的任務清單,然後按一下動作面板上的開啟任務清單

若要從 Outlook 開啟任務清單,請執行下列動作:

  1. 確保 Outlook 顯示 Smart View 功能區頁籤。如果沒有,請執行下列動作:

    1. 關閉 Outlook。

    2. 在 Excel 中,從 Smart View 功能區中按一下選項,然後按一下左側窗格中的進階

    3. 清除停用 Outlook 的 Smart View 增益集

    4. 按一下確定

    5. 重新開啟 Outlook。

  2. 確定您已連線至資料來源 (如資料來源連線中所述)。

  3. 從 Outlook 工具列中,選取 Smart View 功能區頁籤,然後選取面板以顯示 Smart View 面板

  4. 智慧型檢視面板執行下列其中一項動作:

    • Smart View 首頁上的最近使用的中,按一下任務清單的名稱。

    • 從「共用連線」或「專用連線」中,瀏覽至您想要開啟的任務清單,然後按一下動作面板上的開啟任務清單