變更規劃單位狀態

您可以一次變更一或多個規劃核准單位的狀態。

資料來源類型：Planning

每次複查者將預算傳送給另一個複查者時，核准單位的狀態就會變更。核准單位狀態是依據複查者要將預算傳送給另一個複查者所採取的動作。如需有關核准單位的不同狀態與可對其採取之動作的詳細資訊，請參閱使用 Planning 中的核准單位狀態和核准單位動作。

若要檢視或變更規劃單位的狀態，請執行下列動作：

  1. 開啟表單。
  2. 從 Planning 功能區中選取核准。
  3. 從管理核准中選取案例和版本。
  4. 按一下 核准重新整理按鈕 以顯示您有存取權的規劃單位清單。
  5. 選擇性：從檢視模式按鈕中選取下列其中一項：

    • 一排展開檢視，可以清單方式顯示規劃單位。

    • 樹狀檢視可將規劃單位顯示為階層 (僅供管理員使用)。

      在「樹狀檢視」中選取開始可開始規劃單位，選取排除可將規劃單位自程序中排除。

    • 我的規劃單位只會顯示您擁有的規劃單位。

  6. 選取一或多個您要變更其狀態的規劃單位。如果清單太長，不容易找到規劃單位，您可以搜尋或套用篩選至清單，如尋找規劃單位中所述。
  7. 若要檢視所選規劃單位的詳細資料，請按一下規劃單位詳細資料。

    核准狀態頁籤會顯示程序狀態、擁有者、採取的動作，以及狀態變更的日期與時間等歷史記錄。

    註釋頁籤會顯示任何為規劃單位輸入的備註。請參閱為規劃單位新增註釋。

  8. 若要變更規劃單位狀態，請按一下變更狀態。

    註：

    如果變更父實體的狀態，除非子項已在「已通過第一輪審核」狀態期間遭到排除或予以核准，否則所有子項將會隨之變更。

  9. 從核准 - 變更實體狀態中，選取動作以及規劃單位的下一個擁有者。
  10. 選擇性：在輸入註釋文字方塊中輸入您的註解。
  11. 按一下提交。
  12. 選擇性：若要驗證已變更的規劃單位，請按一下 驗證單位按鈕。您一次只能驗證一個規劃單位。