在期間中分攤資料

在表單中，期間的分攤規則設定於 Web 應用程式中作為維度特性設定的一部分。

當您在「智慧型檢視」中使用表單時，視管理員設定表單的方式而定，您有多種方式來分攤或分配資料值：

  • 將摘要期間的值分攤至其基本期間，或是父項期間的第一個父項或第一個子項。
  • 根據現有的散布，依比例在父項和子項之間分攤值。
  • 根據一季的每周散布 (其值可以是 4-4-5、5-4-4、4-5-4 或無 (由預算管理員設定)) 來分攤值。
  • 臨時鎖定某些儲存格的值，同時在期間中分攤資料 (請參閱分攤資料時鎖定儲存格)
  • 使用每個個別期間之不同的分攤規則在相同列或欄維度上分攤不同期間的值。例如，FY2018 可以有公式填入，而 FY2019 可以有流程。

備註

  • 您不能在包含具有混合幣別類型之成員的摘要期間中分攤資料。
  • 分攤過程中，會忽略子項儲存格中的 Excel 公式。

  • 彈性表單對分攤功能的支援是有限的。

    • 只有在 Period 維度未啟用彈性功能的情況下，彈性表單中才支援分攤。如果 Period 維度是在某個欄中，則不應在欄上啟用彈性表單。同樣地，如果 Period 維度是在某個列中，則不應在列上啟用彈性表單。

    • 如果 Period 維度是一個欄，並且已針對欄啟用彈性表單，則不支援對期間進行分攤。此外，如果透過使用調整、方格分攤及大量配置選項在摘要期間資料儲存格 (例如 YearTotal 欄) 中輸入值，同樣也不會分攤新值。

    • 如果在只於列上啟用彈性表單的表單中啟用了顯示彈性表單的無效成員選項、列包含 Period 以外的任何維度，並且欄中的 Period 維度未啟用彈性功能，則分攤可能會起一次作用，但對後續分攤作業則沒有作用。設計這類表單時，請確保未選取配置頁籤中 Smart View 選項底下的顯示彈性表單的無效成員核取方塊。

若要在期間中分攤資料，請執行下列動作：

  1. 開啟表單。
  2. 在智慧型檢視功能區中，選取選項。
  3. 在選項面板中，選取資料頁籤，並選取啟用分攤核取方塊，然後關閉面板。

    針對您啟動的每個表單完成此步驟。

    註：

    在 Mac 或 Windows 的 Chrome 中啟動選項面板的資料頁籤時，即使將視窗最大化，還是看不到啟用分攤核取方塊。若要檢視該按鈕，請按一下視窗右上方的最大化/往下還原按鈕 (「最大化」按鈕/「往下還原」按鈕)，直到顯示啟用分攤按鈕。再按一下 「最大化」按鈕 或 「往下還原」按鈕，以將視窗還原為您需要的大小 (最大化或已調整大小視窗)。

  4. 在開啟的表單中，選取資料儲存格，並輸入新值。

    值會根據使用 Planning 中調整和分攤資料所述的規則進行分配。

  5. 若要儲存新值，請提交工作表。