キャンペーン・ステージの承認または否認
キャンペーンの承認が必要になると、ユーザーは参加を求めるEメールを受信します。キャンペーンをレビューし、キャンペーン・キャンバスでアセットをプレビューして、そのステージの承認または否認を決定できます。ステージを否認すると、キャンペーンは「ドラフト」ステータスに戻ります。ステージを承認すると、そのステージは承認ワークフローを先に進みます。
注意: 承認ワークフロー内でステージを承認または否認できるユーザーを限定するために、顧客管理者権限を持つユーザーおよび承認に割り当てられたユーザーがプロセス内でステージ(ステップ)を承認または否認できます。
キャンペーン・ステージを承認または否認する手順は、次のとおりです。
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承認要求Eメール内のキャンペーンの表示をクリックして、承認対象のコンテンツをオープンします。
注意: キャンペーンの表示をクリックしたときにOracle Eloquaにログインしていない場合は、Oracle Eloquaログイン画面が表示されます。ログインした後は、キャンペーンを手動でオープンする必要があります。「キャンペーン」 > 「既存のキャンペーンのオープン」の順にナビゲートし、キャンペーンを検索して「選択」をクリックします。
- キャンペーン・キャンバスでアセットを右クリックし、「プレビュー」をクリックします。プレビュー・ウィンドウがオープンして、コンタクトを検索できます。
- コンタクトを検索して、ウィンドウの下部にある「プレビュー」ボタンをクリックします。プレビューが生成され、そのコンタクトに表示されるのと同じようにアセットを表示できます。
- (オプション)ユーザーがデスクトップ・コンピュータ、タブレットまたはモバイル・デバイスを使用している場合は、画面上部のタブをクリックして、ユーザーに表示される内容をプレビューします。
- 別のコンタクトのアセットをプレビューするには「コンタクトの追加」をクリックし、キャンペーン・キャンバスに戻るには「取消」をクリックします。
- キャンペーンのレビューを終了した後、「承認」をクリックします。
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「否認」または「承認」のいずれかをクリックして、決定を指定します。
確認のダイアログ・ボックスがオープンします。決定の理由を入力して、「確認」をクリックします。
決定の結果は次のとおりです。
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承認: 承認を要求した個人にEメールが送信されます。決定が通知され、入力されたコメントが示されます。
「ステータス」タブが更新され、緑色のチェック・マークによって承認を受けたことが示されます。承認ワークフローは続行され、次のステップを担当するレビューアに承認が必要であることが通知されます。
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否認: 承認を要求した個人にEメールが送信されます。決定が通知され、入力されたコメントが示されます。
承認プロセスが停止し、キャンペーンは「ドラフト」ステータスに戻ります。レビューアがこのステージでキャンペーンを否認した理由が履歴タブに表示されます。
複数のレビューアがいるステップでは、最初のレビューアが承認または否認を提出すると、そのステップは承認済または否認済とみなされます。つまり、プロセスが次のステップに進むために、ステップのすべての承認者がレスポンスする必要はありません。