キャンペーン承認ワークフローの構成
キャンペーン承認ワークフローは、アクティブ化の前にキャンペーンが通過する必要がある一連のステージです。これは、Oracle Eloquaインスタンス内のキャンペーン用のグローバルなワークフローです。キャンペーンごとに個別のワークフローを作成することはできません。
注意: 単純なEメール・キャンペーンおよびA/Bテスト・キャンペーンでは、承認ワークフローを使用できません。
キャンペーン承認ワークフローを構成する手順は、次のとおりです。
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「設定」
をクリックします。 -
「ユーザーおよびセキュリティ」領域で「承認」をクリックします。
「承認」ダイアログ・ボックスがオープンします。
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承認プロセスで必要なレビュー・ステージを作成します。
- 「追加」
をクリックします。「レビューの追加」画面がオープンします。 - 「名前」フィールドに、ステージの名前を入力します。
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(オプション)「摘要」フィールドに、ステージの簡潔でわかりやすい説明を入力します。
例: 承認プロセスの最初のステップは、Eメールおよびランディング・ページ内のコンテンツのレビューです。摘要は、ステージを編集するときにのみ表示されます。承認プロセスを表示したときは、ステップのリストに表示されません。
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「レビューア」フィールドに、このステージの承認者として設定する個人の名前を入力します。正しい名前が表示された場合は、その氏名をクリックして承認者として追加します。Oracle Eloquaインスタンスからは個々のユーザーのみ選択できます。
重要: 承認者が正しく入力されると、フィールドに名前が表示され、その名前の横に X が表示されます。名前の横にある X をクリックすると、承認者のリストからその名前が削除されます。
必要に応じて操作を繰り返し、このステージに必要な数の承認者を設定します。
- 「保存」をクリックして承認ステージを保存します。ウィンドウがクローズし、「キャンペーン承認ワークフロー」ダイアログ・ボックスが表示されます。
これらのサブステップを繰り返し、必要な数のレビュー・ステージを作成します。ステップ数に制限はありませんが、妥当なレベルのステージ数を維持することをお薦めします。
- 「追加」
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承認ステージに適切な調整を加えます。
- ワークフロー内のステージの順序変更: ステージをクリックしたまま、変更したい位置にドラッグ・アンド・ドロップします。
- ステージの編集: ステージの右側にある「編集」
をクリックします。「レビューの編集」ダイアログ・ボックスがオープンし、このステージの名前変更、摘要の変更、またはレビューアの名前変更ができます。 - ステージの削除: ステージの右側にある X アイコンをクリックします。確認のダイアログ・ボックスがオープンします。「OK」をクリックして削除を確認します。
承認ワークフローがOracle Eloquaインスタンスに設定されます。
注意: キャンペーンがアクティブなときは、ワークフロー内の承認者(レビューア)を追加、削除または編集できません。ワークフローを変更するには、Oracle Eloquaインスタンス内のアクティブなキャンペーンをすべて非アクティブ化する必要があります。