既存の商談の検索
アプリケーションの「キャンペーン」領域から、商談のアップロード、商談の一般設定の管理、および特定の商談の検索を行うことができます。
既存の商談を検索する手順は、次のとおりです。
- 「オーケストレーション」
にナビゲートして、「キャンペーン」をクリックします。 - 「処理」
、「商談検索」の順にクリックします。「商談検索」ウィンドウがオープンします。
- 1つまたは複数の異なるフィールド値で既存の商談を検索できます。次のいずれかの値を選択します。
- 商談名: 商談の名前の全部または一部で検索します。
- ステージ: 商談ステージの名前の全部または一部で検索します(ステージは商談の設定で使用した値によって異なりますが、失注、クローズ、SQL、MQLなどの値が考えられます)。
- クローズの確度: これらの値は、各商談ステージに割り当てられた値に対応します。
- 作成日: 標準システム書式の日付を使用します。上書きが設定されないかぎり、ほとんどの場合はMM/DD/YYYYです。
- クローズ日: 標準システム書式の日付を使用します。上書きが設定されないかぎり、ほとんどの場合はMM/DD/YYYYです。
または、「すべて表示」をクリックして、システムで使用可能なキャンペーン商談をすべて表示します。
- 検索値の全部または一部を入力して、「検索」をクリックします。
システム内で一致する商談がリストされます。リスト内の商談をクリックすると、その商談の詳細を表示できます。