コンタクト・ビューの編集

コンタクト・ビューを作成した後、好みに応じてビューを変更できます。

注意: 「すべてのコンタクト・フィールド」ビューには、常に、フィールドの最新のリストが反映されます。ビュー自体からフィールドの順序変更、追加または削除を行うことはできません。

コンタクト・ビューを編集する手順は、次のとおりです。

  1. 「設定」 黒い歯車で示される「設定」メニュー・アイコンのイメージです。 をクリックします。

  2. 「データベース設定」セクションで「フィールドおよびビュー」をクリックします。

  3. 「ビュー」タブをクリックします。

  4. 「コンタクト・ビュー」リストを展開し、編集するコンタクト・ビューをクリックします。
  5. 必要に応じてビューを編集します。次の方法でビューを構成できます。

    デフォルトとしてのビューの設定

    ビューを右クリックして「ビューをデフォルトとして設定」を選択し、このアカウント・ビューをデフォルトとして設定します。

    「アカウント・ビュー」タブのイメージです。ショートカット・メニューの「ビューをデフォルトとして設定」が強調表示されています。

    注意: アプリケーションの一部の領域において、アカウント会社という用語は、同じ意味で使用されます。

    依存関係の表示

    ビューを右クリックして「ビューの依存関係の表示」を選択し、このアカウント・ビューがデフォルトとして設定されているすべてのユーザーのリストを表示します。

    「依存関係」ウィンドウのイメージです。

    アカウント権限の変更

    ビューを右クリックして「権限」を選択し、このアカウント・ビューについてユーザーまたはセキュリティ・グループに付与するアクセス・レベルを指定します。ダイアログ・ボックスに、ユーザーまたはセキュリティ・グループごとのデフォルトのセキュリティ設定が表示されます。

    「権限」ダイアログ・ボックスのイメージです。

    重要: 「セキュリティの設定」権限は、顧客管理アカウントを持つユーザーに表示されます。ユーザーおよびセキュリティ・グループの表示権限、編集権限、削除権限およびセキュリティの設定権限を管理するには、「セキュリティの設定」権限が必要です。

    フィールドの順序の変更

    アカウント・フィールドをクリックして新しい位置にドラッグします。フィールドをドラッグする際には、移動操作を実行中であることを示す青いバーが、フィールド名の上に表示されます。

    「ビュー・デザイナ」セクションのイメージです。「会社名」アカウント・フィールドが「勤務先電話」アカウント・フィールドの下にドラッグされています。

  6. 「保存」をクリックします。

変更内容が保存されました。

関連項目

コンタクト・ビュー

コンタクト・ビューの変更

コンタクト・ビューの作成

デフォルトのコンタクト・ビューの設定