CRM onDemandへのエンゲージの組込み
エンゲージをCRM onDemandに組み込む際には、次の2つの主なステップを実行する必要があります。
注意: 2つのアプレットを作成する必要があります。リード用のアプレットとコンタクト用のアプレットです。次の手順はコンタクトに関するものですが、リードについても同じ手順を実行できます。
ステップ1: コンタクトおよびリードのWebアプレットの作成
Webアプレットを作成する手順は、次のとおりです。
- 管理者資格証明を使用してCRM onDemandにログインします。
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「ユーザー」 > 「設定」 > 「管理」にナビゲートします。
- 「アプリケーションカスタマイズ」をクリックします。
- 「レコードタイプセットアップ」で、「担当者」をクリックします。
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支払レイアウト管理で、「担当者Web アプレット」をクリックし、次の情報を入力します。
- 名前: 名前を入力します。(例: Contact Engage)
- 場所: 「詳細ページ」を選択します。
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タイプ: 「URL」を選択します
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URL: 次のいずれかのURLを入力します。
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直接: https://login.eloqua.com/apps/salesTools/engage?emailAddress%3D%%%Email_Address%%%
- 自動ログイン: https://login.eloqua.com/autoLogin?LoginPrefix=<ログイン・プリフィクス>&Url=/apps/salesTools/engage?emailAddress%3D%%%Email_Address%%%
- SAML: https://login.eloqua.com/auth/saml2/autologin?LoginPrefix=<ログイン・プリフィクス>&ReturnUrl=/apps/salesTools/engage?emailAddress%3D%%%Email_Address%%%
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- 高さ: 800と入力します
- 「保存」をクリックします。
ステップ2: ページ・レイアウトへのWebアプレットの追加
アプレットをページ・レイアウトに追加する手順は、次のとおりです。
- 「ユーザー」 > 「設定」 > 「管理」にナビゲートします。
- 「アプリケーションカスタマイズ」をクリックします。
- 「ページレイアウト管理」で、「担当者ページレイアウト」をクリックします。
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変更するページ・レイアウトを選択します。
注意: ステップ2およびステップ3を構成する必要はありません。ステップ4 (関連情報)をクリックして続行します。
- 「使用不可情報」列で、作成したWebアプレットを探して強調表示し(左クリックを1回)、「>」矢印をクリックして「使用可能情報」列に移動します。
- 「使用可能情報」列でアプレットを選択し、「>」矢印をクリックして「表示する情報」列に移動します。
- 「終了」をクリックします。
重要: リードについても前述のステップを繰り返してください。