Get Campaigns自動同期の作成

クローズド・ループ・レポートの一環として、Get Campaigns自動同期を使用して、SalesforceからOracle Eloquaにキャンペーンをインポートします。ここで説明する自動同期では、Oracle Eloquaで作成されたキャンペーンのみがインポート対象となります。つまり、Salesforceで作成されたキャンペーンはインポートされません。これらのシステム間のキャンペーンはCRMキャンペーンIDを使用して照合されます。

前提作業:

• このタスクは、Salesforceとのクローズド・ループ・レポートの設定に関連します。Oracle Eloquaへのキャンペーンおよび商談のインポートの概要は、「Salesforceとのクローズド・ループ・レポート用の自動同期の構成」を参照してください。
• 新規自動同期の設定を開始する前に、その自動同期がすでに存在しないかどうか確認してください。自動同期が存在する場合は、後述の手順を使用してその自動同期を構成できます。
• Oracle Eloquaで作成されたキャンペーンのみがインポートされるように、Oracle Eloqua統合ユーザーが作成したキャンペーンをフィルタします。このフィルタを作成するには、ユーザーIDが必要です。

Get Campaigns自動同期を構成する手順は、次のとおりです。

1. 「設定」 をクリックします。
2. 「プラットフォーム拡張機能」で「統合」をクリックします。
3. 「インバウンド」タブをクリックします。
4. 「データ・ソースの作成」メニューの「外部コールを使用したデータ・ソースの作成」をクリックします。外部コール・ウィザードがオープンし、ステップ1/8が表示されます。
5. 「外部コール詳細」ステップの設定を構成します。
   • 外部コール名: Get Campaigns
   • 外部コール摘要: Get Salesforce Campaigns
   • フォルダに保存: 抽出データ - Campaigns
   • 外部ユーザー: デフォルトのSalesforceユーザー
   • データ型(インポート用): キャンペーン
   • アップロードの目的: 新規キャンペーンの追加または既存のキャンペーンの更新
   • 自動実行をスケジュールできます: 有効
6. 「次」をクリックします。
7. 「ソース詳細」ステップの設定を構成します。
   • 処理: Retrieve
   • エンティティ: Campaign (Campaign)
   • 18文字のIDの取得: 該当する場合は有効にします(Oracle Eloquaとの統合では15文字のIDが一般的です)

     注意: この設定を有効にする場合は、すべての自動同期が18文字のIDを取得するように設定されていることを確認してください。

8. 「次」をクリックします。
9. 「フィールド選択」ステップで、キャンペーンをインポートするときにOracle Eloquaに移入するSalesforceキャンペーン・フィールドを選択します。たとえば、キャンペーン費用に関連するフィールドやセグメンテーションに使用するフィールドなどです。キャンペーンを一意に照合できるように、Campaign IDは必ず選択してください。
10. 「次」をクリックします。
11. 「フィルタ詳細」ステップで、Oracle Eloquaで作成されたキャンペーンを検索するためのフィルタを作成します。フィルタの1行目を次のように構成します。
• SalesforceのCampaignフィールド: 作成者ID
• 演算子: 次と等しい
• 式: Oracle Eloqua統合ユーザーのSalesforce ID。

注意: 特定のSalesforceキャンペーンのみをOracle Eloquaにプルする場合は、追加のフィルタ基準を使用してください。たとえば、レコード・タイプIDを使用して、特定のビジネス・ユニットに関連するキャンペーンのみをフィルタできます。

12. 「次」をクリックします。
13. 「フィールド・マッピング」ステップの設定を構成して、「フィールド選択」で選択したフィールドをOracle Eloquaのキャンペーン・フィールドにマップします。「一意に一致」フィールドは外部キャンペーンIDに設定してください。
14. 「次」をクリックして、「要約」ステップまで進みます。
15. 「要約」ステップで、詳細を確認します。変更が不要な場合は、「これらの設定を使用して自動データ・インポートをスケジュール」を選択します。追加設定が表示されます。
16. 通知詳細を設定し、自動同期をスケジュールします。推奨設定は次のとおりです。
    • 自動同期名: Get Campaigns
    • 次より後に実行: 変更なし
    • 成功時にEメールを送信: 有効
    • 失敗時にEメールを送信: 有効
    • スケジューリング: デフォルトのまま

    注意: ビジネス・プロセスに沿ったスケジュールを設定してください。デフォルト・スケジュールでは、毎晩、東部標準時間の午後10時に実行されます。

17. 「終了」をクリックします。

自動同期が作成されたことを確認するには、「インバウンド」タブで「管理」 > 「自動同期」をクリックします。

終了後: 次の統合タスクは、「Get Opportunities自動同期の作成」です。

関連項目

クローズド・ループ・レポート用の自動同期の構成

Get Opportunities自動同期の作成

商談をコンタクトに関連付けるためのGet Opportunities自動同期の作成

Salesforceとのクローズド・ループ・レポート