Microsoft Dynamics 2016へのプロファイラの組込み
Microsoft Dynamicsにプロファイラを組み込むことができます。
Dynamicsにプロファイラをインストールする手順は、次のとおりです。
- 「Menu」 > 「Settings」 > 「Customization」 > 「Customizations」 > 「Customize the System」にナビゲートします。
- 「Components」の下で、「Entities」 > 「Contact」 > 「Forms」を選択します。
- 「New」をクリックした後、プロファイラを追加するフォームを選択します。
- 上部のメニューの「Insert」タブをクリックします。
- 1列のタブを追加します。
- このタブにiframeを追加します。
- Name: IFRAME_Profiler
- URL: http://about:blank
- Label: Eloqua Profiler
- 「Restrict cross-frame scripting」の選択が解除されていることを確認します。
- 「Formatting」タブで、行数を20などに設定して高さを変更します。
- 「Dependencies」タブで、「email」を依存フィールドとして追加します。
- 「OK」をクリックして、IFRAMEウィンドウをクローズします。
- 「Home」タブで、「Form」セクションの「Form Properties」をクリックします。
- 「Form Libraries」の下で、「Add」をクリックし、「New」をクリックします。
- Name: new_EPPOnLoad
- Type: Script (JScript)
- 表示されたテキスト・エディタ・ボタンをクリックします。
- テキスト・エディタで、次の文字列をコピー・アンド・ペーストします。function loadProfiler() {
- 次のコード・スニペットを(ログインの選択肢に応じて)コピー・アンド・ペーストします。
- 直接ログイン
var newUrl = "https://login.eloqua.com/apps/salesTools/profiler?emailAddress=" + document.getElementById("emailaddress1").title;Xrm.Page.ui.controls.get("IFRAME_Profiler").setSrc(newUrl);
- 自動ログイン
var newUrl = "https://login.eloqua.com/autoLogin?LoginPrefix={Login_Prefix}&Url=/apps/salesTools/profiler?emailAddress="+ document.getElementById("emailaddress1").title;Xrm.Page.ui.controls.get("IFRAME_Profiler").setSrc(newUrl);
- SAML SSO
var newUrl = "https://login.eloqua.com/auth/saml2/autologin?LoginPrefix={Login_Prefix}&ReturnUrl=/apps/salesTools/profiler?emailAddress="+ document.getElementById("emailaddress1").title;Xrm.Page.ui.controls.get("IFRAME_Profiler").setSrc(newUrl);
- 直接ログイン
- 末尾は必ず}で閉じます。自動ログインを選択した場合は、コードは次のようになります。
function loadProfiler() {var newUrl = "https://login.eloqua.com/autoLogin?LoginPrefix=ELQA&Url=/apps/salesTools/profiler?emailAddress="+ document.getElementById("emailaddress1").title;Xrm.Page.ui.controls.get("IFRAME_Profiler").setSrc(newUrl);}
{Login_Prefix}を4桁のEloquaログイン・プリフィクス・コードで置き換えます(ELQAなど)。かわりに、
SiteId={site_ID}
にEloquaサイトID (数値コード)を使用することもできます。ログイン・プリフィクスまたはサイトIDを検出するには、「設定」 > 「表示プリファレンス」 > 「会社のデフォルト」にナビゲートします。このパラメータを無視することもできます。その場合は、最初に見つかった、Eloquaに保存されている資格証明を使用してログインが試行されます。 - 「OK」をクリックしてテキスト・エディタをクローズします。
- 「Save」をクリックし、「Publish」をクリックしてウィンドウをクローズします。
- 「Look Up Record」ウィンドウをクローズします。
- 「Event Handlers」の下で、「Add」をクリックします。
- リストから、作成した新しい機能を選択し、名前を付けます。
- 「OK」をクリックします。
- 「Form Properties」ウィンドウで「OK」をクリックします。
- 「Save」をクリックした後、フォームで「Publish」をクリックします。
- 必要に応じて、Leadsエンティティについて前述の手順を繰り返します。
重要: IFRAMEウィンドウが空白で表示された場合は、「Settings」 > 「Administration」 > 「System Settings」 > 「General」にナビゲートし、「Use legacy form rendering」の設定を「Yes」に変更します。これにより、Microsoft Dynamicsでプロファイラのiframeが正しくレンダリングされるようになります。