Salesforce.comでの営業優先順位ビューの構成

このガイドでは、営業チームがリード・スコアやその他の基準で優先順位付けできるように、Salesforceでリード・リストまたはコンタクト・コール・リストを作成する方法について説明します。オプションで、Oracle Eloqua EngageおよびProfilerへのリンクを含めることができます。

PDFアイコンのイメージです。Sales Prioritization Views Configuration Guideをダウンロードします。

構成の前提条件

  • Salesforce管理者権限
  • CRM統合がSalesforceインスタンスで設定されていること
  • Eloquaのリード・スコア・プロパティがSalesforceのプロパティに同期されていること

構成

構成に必要となる主なステップは、次のとおりです。

  1. プロパティを作成します。
  2. ビューを作成します。

プロパティの作成

この構成には、リード・スコア・イメージを表示するための新規プロパティをSalesforceで作成することが含まれます。これらのイメージ(通常はドル記号および炎のアイコンで構成される)は、Salesforceビュー内に表示され、プロファイラおよびエンゲージにリンクされています。合計16個のイメージ(A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3、B4、C1、C2、C3、C4、D1、D2、D3、D4)があります。

注意: 必要なプロパティはリード・スコア・プロパティのみで、これはこの構成の前提条件です。次に示すプロパティはオプションですが、視覚的な目印となり、ユーザー・エクスペリエンスが向上します。

オプション・プロパティを作成する手順は、次のとおりです。

  1. (オプション)リード・スコア・イメージ・プロパティを作成します。
    1. 16個の異なるリード・スコア・イメージを作成するか、イメージ例をダウンロードします。次に例を示します。
    2. 16個のイメージをSalesforceにアップロードします。
      1. Salesforce内で、「Documents」にナビゲートします。
      2. 「New」をクリックして、新規ドキュメントを作成します。
      3. イメージをアップロードして保存します。
      4. ドキュメントをオープンして、「View File」をクリックします。イメージが新規タブでオープンします。
      5. 後で参照できるように、ブラウザ・アドレス・バーからドキュメントまたはスプレッドシートにURLをコピーします。注意: これはイメージへのURLです。後で、これらのイメージURLが必要になります。
      6. 炎のイメージとドル記号のイメージのそれぞれについて繰り返します。
    3. 新規フィールドを作成して、リード・スコアの評価値に基づいて適切なイメージを参照します。つまり、リード・スコアがA1の場合、SalesforceにA1イメージが表示されるようにします。
      1. Salesforce内で、「Setup」 > 「Leads」 > 「Fields」にナビゲートします。
      2. 新規カスタム・フィールドを作成します。
      3. ステップ1: フィールド・タイプを選択します。「Formula」を選択します。
      4. ステップ2: 出力タイプを選択します。「Text」を選択します。
      5. ステップ3: カスタム・フィールド定義を編集します。強調表示されている情報を独自のデータで置き換えて、次のコードを挿入します。

        IMAGE(
        CASE( <API Name for Lead Scoring Field> ,
        "A1", "<A1ImageURL>",
        "A2", "<A2ImageURL>",
        "A3", "<A3ImageURL>",
        "A4", "<A4ImageURL>",
        "B1", "<B1ImageURL>",
        "B2", "<B2ImageURL>",
        "B3", "<B3ImageURL>",
        "B4", "<B4ImageURL>",
        "C1", "<C1ImageURL>",
        "C2", "<C2ImageURL>",
        "C3", "<C3ImageURL>",
        "C4", "<C4ImageURL>",
        "D1", "<D1ImageURL>",
        "D2", "<D2ImageURL>",
        "D3", "<D3ImageURL>",
        "D4", "<D4ImageURL>",
        "/s.gif"),
        "Lead Rating")

      6. ステップ4: フィールドレベル・セキュリティを確立します。このフィールドに対するアクセス件を取得するプロファイラを選択します。
      7. ステップ5: ページ・レイアウトに追加します。このフィールドに表示されるページ・レイアウトを選択します。
      8. 保存します。

      次に例を示します。

      サンプルのリード・スコア・イメージのURL出力のイメージです。

      注意: 実際のイメージURLとリード・スコアリングAPIの名前は、前述の例とは異なります。

  2. (オプション)エンゲージにリンクするプロパティを作成します。
    1. Salesforce内でエンゲージ・アイコンを作成して、保存します。
      1. Salesforce内で、「Documents」にナビゲートします。
      2. 新規ドキュメントを作成します。
      3. エンゲージ・アイコンをアップロードして、保存します。
      4. ドキュメントをオープンして、「View File」をクリックします。イメージが新規タブでオープンします。
      5. アドレス・バーにURLをコピーします。注意: これはイメージへのURLです。後でこのイメージURLが必要になります。
      6. 後で参照できるように、ブラウザ・アドレス・バーからドキュメントまたはスプレッドシートにURLをコピーします。注意: これはイメージへのURLです。後でこのイメージURLが必要になります。
    2. 次のステップを実行して、エンゲージ・アイコンが表示される新規フィールドを作成します。

      注意: アイコンには、「To」フィールドにリードのEメール・アドレスが挿入されたエンゲージへのハイパーリンクが含まれます。または、URLによって、営業担当者は特定のエンゲージ・テンプレートにアクセスできます。

      1. Salesforce内で、「Setup」 > 「Leads」 > 「Fields」にナビゲートします。
      2. 新規カスタム・フィールドを作成します。
      3. ステップ1: フィールド・タイプを選択します。「Formula」を選択します。
      4. ステップ2: 出力タイプを選択します。「Text」を選択します。
      5. ステップ3: カスタム・フィールド定義を編集します。強調表示されている情報を独自のデータで置き換えて、次のコードを挿入します。

        HYPERLINK("<Login URL>&Url=/apps/engage?sendTemplateEmailToContacts/" & Email, IMAGE("<EngageIconURL>", " "))

        注意: 通常は、エンゲージへのアクセス(ログインなど)に使用するURLを指定します。

      6. ステップ4: フィールドレベル・セキュリティを確立します。このフィールドに対するアクセス件を取得するプロファイラを選択します。
      7. ステップ5: ページ・レイアウトに追加します。このフィールドに表示されるページ・レイアウトを選択します。
      8. 保存します。
  3. (オプション)プロファイラにリンクするプロパティを作成します。
    1. Salesforce内でプロファイラ・アイコンを作成して、保存します。
      1. Salesforce内で、「Documents」にナビゲートします。
      2. 新規ドキュメントを作成します。
      3. プロファイラ・イメージをアップロードして、保存します。
      4. ドキュメントをオープンして、「View File」をクリックします。
        イメージが新規タブでオープンします。
      5. 後で参照できるように、ブラウザ・アドレス・バーからドキュメントまたはスプレッドシートにURLをコピーします。注意: これはイメージへのURLです。後でこのイメージURLが必要になります。
    2. コンタクトの特定プロファイラへのハイパーリンクを含むプロファイラ・アイコンが表示される新規フィールドを作成します。
      1. Salesforce内で、「Setup」 > 「Leads」 > 「Fields」にナビゲートします。
      2. 新規カスタム・フィールドを作成します。
      3. ステップ1: フィールド・タイプを選択します。「Formula」を選択します。
      4. ステップ2: 出力タイプを選択します。「Text」を選択します。
      5. ステップ3: カスタム・フィールド定義を編集します。強調表示されている情報を独自のデータで置き換えて、次のコードを挿入します。

        HYPERLINK("<LoginURL>/apps/salesTools/profiler/contacts?emailAddress=" & Email , IMAGE("<ProfilerImageURL>", " "))

        注意: 通常は、プロファイラへのアクセス(ログインなど)に使用するURLを指定します。

      6. ステップ4: フィールドレベル・セキュリティを確立します。このフィールドに対するアクセス権を持つプロファイラを選択します。
      7. ステップ5: ページ・レイアウトに追加します。このフィールドに表示されるページ・レイアウトを選択します。
      8. 保存します。

ビューの作成

この項では、リード・スコア別にソートされたすべてのリードのリストが表示される、「Lead」タブのビューの作成について説明します。

  1. Salesforce内で、「Leads」タブにナビゲートします。
  2. 「Create New View」をクリックします。
  3. 新規ビューにわかりやすい名前を指定します。
  4. 「Specify Filter Criteria」: ビューをフィルタ処理します。

    Filter By Owner

    ビューでは、すべてのリード、自分のリードまたは特定のキューに入っているリードを表示できます。「My Converted Leads」では、現在ログインしているユーザーに割り当てられているすべてのリードが表示されます。各ユーザーのビューを作成するのではなく、1つのビューのみが必要です。

    Filter by Additional Fields

    リード・スコア値は、空であるか無効であることがあります。このため、デフォルトでは、次のものをフィルタで除外します。

    • ""と等しくないリード・スコア
    • "A"と等しくないリード・スコア

    さらに、カスタム・プロパティをフィルタで除外します。例: リージョン、テリトリ、都道府県など

  5. 「Select Fields to Display」: ビューに表示されるフィールドを追加します。

    フィールドに表示されるフィールドを追加します。少なくともリード・スコアとコンタクト名は追加してください。「プロパティの作成」セクションで作成したすべてのオプション・フィールドを必ず追加してください。

  6. ビューを保存します。
  7. ビュー内の列のヘッダーをクリックすると、リード・スコアでソートされます。

注意: コンタクト・オブジェクトに同じプロパティを追加して、「Contacts」タブで同じビューを作成すると、そのコンタクトのタブで同じビューを構成できます。