Importación de datos de perfil

Importante: este tema es para los usuarios de la última versión de Connect. Si su cuenta sigue usando Connect clásico, descargue la Guía del usuario de Connect clásico.

Obtenga más información con este vídeo.

Puede utilizar Connect para importar datos en una lista de perfiles o en una tabla de extensiones de perfil en Oracle Responsys.

Después de la ejecución de una tarea de importación, el archivo de carga se archiva en el servidor. Si la tarea se realiza correctamente, se suprime el archivo de carga. Si se producen errores en la tarea, se suprime el archivo de carga en las circunstancias siguientes:

El archivo está vacío.
El archivo tiene problemas de datos como, por ejemplo, un formato de datos no válido.
El archivo de carga y el de recuento tienen un número diferente de registros.

Nota: Connect importa datos tanto en una lista de perfiles como en sus tablas de extensiones de perfil. Connect clásico solo soporta datos de lista.

Para crear un trabajo de importación de datos de perfil:

Haga clic en Datos en la barra de navegación lateral y seleccione Connect.
Haga clic en Crear trabajo en la página de gestión de Connect.
Seleccione Importar datos de perfil de la lista desplegable y proporcione un nombre y una descripción del trabajo de importación.
Un nombre de trabajo no pueden tener una longitud superior a los 100 caracteres y solo puede incluir los siguientes caracteres: A-Z a-z 0-9 espacio ! - = @ _ [ ] { }
Haga clic en Listo.
Se abre el asistente de Connect. Puede completar los pasos en cualquier orden y guardar los cambios y continuar más adelante.
Complete los siguientes pasos:
Cuando haya configurado todos los pasos, haga clic en Guardar. Para guardar y activar el trabajo, haga clic en Activar.
Importante: para poder guardar o activar el trabajo, debe establecer una fecha de caducidad o configurar el trabajo para que no caduque nunca. Para establecer una fecha de caducidad, haga clic en Editar junto a Caducidad. Cuando el trabajo caduca, se elimina y no se puede recuperar. Obtenga más información sobre la gestión de la fecha de caducidad.

Cuando haya terminado:

Cuando haya guardado el trabajo, puede utilizar la página de gestión de Connect para gestionarla. Obtenga más información sobre la gestión de trabajos.
Cuando haya guardado el trabajo, Connect puede devolver errores. Haga clic en Mostrar errores para revisar los errores y acceder rápidamente a la página que se necesita corregir. Debe resolver todos los errores antes de activar el trabajo.

Paso 1: Conectividad de origen

En este paso, proporcione las especificaciones del servidor de archivos para recuperar el archivo de origen.

Seleccione una de las siguientes opciones:

Servidor de archivos de Responsys: los trabajos de Connect pueden importar datos a través del servidor de archivos de cuentas de protocolo de copia segura (SCP) de Responsys. Esta cuenta incluye tres directorios para cargar, descargar y archivar.
Importante: si aún no se ha establecido, el soporte de Oracle Responsys y su propio equipo de TI deberán colaborar para generar un par de claves pública/privada SSH-2. Esto le garantiza un acceso seguro a su cuenta SCP a través de un cliente SSH/SCP. También puede crear directorios propios con un cliente SSH (shell seguro).
Si selecciona esta opción, haga clic en Cambiar para especificar el directorio en el que están situados los archivos.
Servidor externo por SFTP: si selecciona esta opción, proporcione la siguiente información:
- Nombre del host: seleccione el nombre del host de la lista desplegable.
- Ruta de directorio: introduzca el nombre de la ruta del directorio asociado.
- Nombre de usuario: introduzca el nombre de usuario para acceder a la conexión SFTP.
- Autenticación: según la forma en la que esté configurado el servidor, seleccione Contraseña o Clave.
  Si este es el primer trabajo en el que utiliza la autorización de claves, haga clic en Acceder a información de clave o generarla e introduzca la dirección de correo electrónico para recibir la clave pública y las instrucciones para agregar la clave a su cuenta SFTP. Después de instalar la clave pública, haga clic en Probar conexión para confirmar que la configuración de SFTP es válida.
Sugerencia: para obtener más información sobre la autenticación de claves, consulte Selección, importación o generación de claves públicas.

Paso 2: Especificación de origen

En este paso proporcionará información sobre el archivo que se va a importar.

Archivo para cargar: nombre completo y extensión del archivo que se va a importar. Puede agregar la fecha de creación del archivo como prefijo o sufijo.
Juego de caracteres: juego de caracteres del archivo. Si el archivo contiene emojis, tendrá que seleccionar Unicode (UTF-8) como juego de caracteres.
Delimitador de campo: delimitador que divide los campos (columnas) en el archivo.
Carácter de enmarcado de campo: especifique si los valores y columnas están enmarcados entre comillas simples o dobles.
Formato de fecha: seleccione el formato de fecha del archivo de importación. Para obtener más información sobre los formatos de fecha soportados, consulte Formatos de fecha soportados en Connect.
La primera línea contiene los nombres de columna: seleccione esta casilla de control si la primera línea del archivo contiene nombres de campo.
El archivo está cifrado con una clave PGP/GPG: seleccione esta casilla de control si el archivo está cifrado con una clave y necesita descifrarse antes de la carga.
El archivo está firmado con una clave PGP/GPG: seleccione esta casilla de control si el archivo está firmado con una clave.
Archivo para confirmar el recuento de registros esperado: puede seleccionar esta casilla de control y especificar el archivo que se va a utilizar para comparar el recuento de registros con el número de registros importados. Por ejemplo, si el recuento de registros esperado en este archivo es de 300, pero el archivo importado solo contiene 100 registros, se notificará un error de transferencia y se abandonará el proceso de carga

Paso 3: Definición de destino

En este paso podrá seleccionar la lista de perfiles y la tabla de extensiones de perfil en la que se importarán datos.

Nota: también deberá seleccionar las tablas de destino al asignar los campos en el paso 4.

Para agregar una definición de destino:

En el paso Definición de destino, elija la lista de perfiles o bien la tabla de extensiones de perfil de la lista de perfiles si se le solicita o si desea utilizar una lista diferente de la seleccionada. Lista en la que se va a realizar la importación.
Si la lista objetivo tiene una lista de canales de aplicación con una tabla de extensiones de perfil, podrá importar datos en la tabla de extensiones de perfil de la lista de canales de aplicación. Para ello, marque la casilla de control Usar lista de canales de aplicación.
Especifique la tabla de destino para los datos de importación.
1. Haga clic en + y seleccione la tabla en la que desea importar los datos. Si está importando en una tabla de extensiones de perfil, puede seleccionar solo una. Si está importando en una lista, puede importar en una lista y en una tabla de extensiones de perfil.
  Si usa la lista de canales de aplicación, la lista Tabla de destino solo mostrará las tablas de extensiones de perfil de esa lista. De lo contrario, la lista Tablas de destino incluirá la lista de perfiles y cualquier tabla de extensiones de perfil que tenga asociada.
  SUGERENCIA: puede crear una nueva tabla de extensiones de perfil utilizando una existente como plantilla. Consulte
2. Especifique las opciones para la tabla de destino.
  Para las listas
  Buscar coincidencia entre registros nuevos y existentes mediante los campos de la lista de perfiles: seleccione el campo de lista para hacer coincidir nuevos registros con registros existentes como, por ejemplo, RIID_.
  Si coincide, sobrescribir registro existente: seleccione esta casilla de control para reemplazar registros existentes por nuevos datos cuando coincida un registro. Si no selecciona esta casilla de control, el registro entrante se ignorará.
  Si no coincide, importar nuevo registro: seleccione esta casilla de control para importar registros si no existen coincidencias. Si no selecciona esta casilla de control, el registro entrante se ignorará.
  Rechazar registro si el campo está vacío: compruebe si desea rechazar los registros sin direcciones de correo electrónico o sin valores de número de móvil.
  Estado de permiso por defecto para el canal recién agregado: seleccione el estado de permiso por defecto para el canal recién agregado, ya sea de inclusión o exclusión.
  Valores de estado de inclusión/exclusión en el archivo de origen: especifique el valor utilizado en el archivo de origen para el estado de inclusión o exclusión.
  Valores de formato de correo electrónico en archivo entrante: seleccione los valores de formato de correo electrónico en el archivo de origen, H para HTML y T para texto. Formato de carga de número de móvil: seleccione el formato del número de móvil en el archivo de origen. Connect valida el formato de los números de teléfono móvil entrantes según el formato seleccionado para la cuenta. El formato que seleccione aquí anulará la configuración de la cuenta para esta tarea.
  Activar filtrado para última carga con este nombre: seleccione esta casilla de control para activar el filtrado frente a la última carga con el mismo nombre. NOTA: cuando está seleccionada, puede especificar los criterios a través del diseñador de filtros para seleccionar clientes dentro de esta carga que van a recibir una campaña o que se van a exportar a un archivo .CSV.
  Para las tablas de extensión de perfil
  Eliminar todos los registros antes de insertar los nuevos: seleccione esta casilla de control para reemplazar los registros de tabla existentes por los registros recién cargados.
  Buscar coincidencia entre registros nuevos y existentes mediante los campos de la lista de perfiles: seleccione el campo de lista para hacer coincidir nuevos registros con registros existentes como, por ejemplo, RIID_.
  Si coincide, sobrescribir registro existente: seleccione esta casilla de control para reemplazar registros existentes por nuevos datos cuando coincida un registro. Si no selecciona esta casilla de control, el registro entrante se ignorará.
  Si no coincide, importar nuevo registro: seleccione esta casilla de control para importar registros si no existen coincidencias. Si no selecciona esta casilla de control, el registro entrante se ignorará.
  El archivo de origen tiene datos de targeting y personalización finales: seleccione esta casilla de control para utilizar los datos de las campañas externas sin unirse con los registros existentes.
  Incluir registros excluidos: para las campañas externas, seleccione esta casilla de control para enviar comunicaciones a usuarios de exclusión solo para mensajes transaccionales.

Creación de tablas de extensiones de perfil

Puede crear una tabla de extensiones de perfil en la que importar los datos. Al crear una nueva tabla, tendrá el mismo diseño de columna que el que está utilizando como plantilla. Podrá especificar otras opciones para el nuevo archivo.

Para crear una nueva tabla de extensiones de perfil a la que importar los datos:

En el paso Definición de destino, elija la lista de perfiles o bien la tabla de extensiones de perfil de la lista de perfiles si se le solicita o si desea utilizar una lista diferente de la seleccionada. Lista en la que se va a realizar la importación.
Haga clic en +. En el cuadro de diálogo Seleccionar tabla de destino, haga clic en Crear nueva tabla.
La nueva tabla se agrega a la lista de tablas de destino.
Haga clic en la nueva tabla en la lista Tablas de destino.
En la sección Configuración, haga clic en Seleccionar y seleccione la tabla que va a utilizar como plantilla.
En la sección Configuración, especifique las siguientes opciones:
- Crear extensiones de perfil para archivos con varios orígenes: seleccione esta casilla de control para crear una tabla de extensiones de perfil para cada archivo de origen.
- Asignación de nombres: especifique si desea utilizar el nombre de la tabla de origen o indique un nombre diferente para la nueva tabla.
- Carpeta: elija la carpeta para la nueva tabla si se le solicita o si desea utilizar una carpeta diferente.
- Definir caducidad: especifique el número de días después de los cuales caduca la tabla. Connect suprimirá de modo automático la tabla cuando caduque.
- Buscar coincidencia entre registros nuevos y existentes mediante los campos de la lista de perfiles: seleccione los campos que se van a utilizar para hacer coincidir nuevos registros con registros existentes. Para realizar la coincidencia con dos campos, haga clic en Agregar para agregar un segundo campo.
- Si coincide, sobrescribir registro existente: seleccione esta casilla de control para reemplazar registros existentes por nuevos datos cuando coincida un registro. Si no selecciona esta casilla de control, el registro entrante se ignorará.
- Si no coincide, importar nuevo registro: seleccione esta casilla de control para importar registros si no existen coincidencias. Si no selecciona esta casilla de control, el registro entrante se ignorará.
- El archivo de origen tiene datos de targeting y personalización finales: seleccione esta casilla de control para utilizar los datos de las campañas externas sin unirse con los registros existentes.
- Incluir registros excluidos: para las campañas externas, seleccione esta casilla de control para enviar comunicaciones a usuarios de exclusión solo para mensajes transaccionales.

Paso 4: Asignación de campos

En este paso, puede asignar columnas del archivo de origen a los campos en la lista de perfil de destino o la tabla de extensiones de perfil. En la asignación de campos se especifica la columna que corresponde a cada campo.

Puede asignar de forma manual los campos o utilizar un archivo de carga para la asignación.

Tenga en cuenta lo siguiente:

Los nombres de campos largos se cortan en los 30 caracteres.
Los nombres de campo deben empezar por una letra o un número y solo pueden contener letras, dígitos o guiones bajos (_).
Una vez creados, los nombres de campos no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, pero se convierten posteriormente a mayúsculas.
Si algún cambio provoca nombres de campos duplicados, deberá cambiarles el nombre de forma manual.
Todos los nombres de campos del sistema (definidos y reservados por Oracle Responsys) finalizan con un carácter de guión bajo, por ejemplo, EMAIL_ADDRESS_. Como mejor práctica: los nombres de campos cargados no deben finalizar con un carácter de guión bajo; están reservados para campos del sistema.
Siempre que sea posible, establezca la coincidencia de los campos entrantes con nombres similares con los campos de lista existentes; por ejemplo, establezca la coincidencia de CUST_ID con CUSTOMER_ID_.

Para obtener más información sobre los requisitos de nombre de campo y tipo de datos, consulte Tipos de datos y nombres de campos.

Para cargar un archivo de asignación:

En el paso Asignación de campos, haga clic en Cargar archivo.
Seleccione el archivo de asignación y complete los detalles.
- Los campos están delimitados por: seleccione el delimitador, en general un tabulador o una coma, que divide las columnas en el archivo.
- Los campos están enmarcados por: especifique si los valores y las columnas de texto están enmarcados por comillas simples o dobles.
- La primera línea contiene los nombres de columna: marque la casilla de control si la primera línea contiene nombres de campo.

Para asignar campos:

En el paso Asignación de campos, haga clic en Agregar +.
Asegúrese de que también selecciona la tabla de destino para dicho campo.
Especifique el campo entrante y el campo con el que coincide. Si no desea asignar un campo, seleccione omitir este campo.
Haga clic en Actualizar.

Nota: para cargar la lista de perfiles, seleccione el campo coincidente de la sección Lista de perfiles. Para actualizar la tabla de extensiones de perfil, seleccione el campo de coincidencia en la sección Extensión de perfil. Por ejemplo, para hacer coincidir CUSTOMER_ID_ en la lista de perfiles y en la tabla de extensiones de perfil, seleccione 1 y, a continuación, 2.

Paso 5: Posprocesamiento

En este paso podrá seleccionar las acciones que se van a realizar después de la ejecución correcta de un trabajo.

Generar evento: seleccione esta casilla de control para que el trabajo finalizado esté disponible para Program. Si está seleccionada esta casilla, el trabajo estará disponible como un evento de Connect en Programa.
Generar evento personalizado: seleccione esta casilla de control para generar el evento personalizado especificado después de que un trabajo se finalice correctamente. Puede seleccionar el evento que va a generar de la lista desplegable Seleccionar evento personalizado.
Lanzar campañas: seleccione esta casilla de control para lanzar las campañas seleccionadas cuando el trabajo se finalice correctamente. Puede seleccionar hasta 40 campañas. Para recibir notificaciones sobre los progresos de los lanzamientos de las campañas, al configurar cada campaña, asegúrese de especificar una o varias direcciones de correo electrónico para recibir notificaciones.

Paso 6: Notificación

En este paso, configure notificaciones de correo electrónico para el trabajo. Puede enviar notificaciones después de que un trabajo haya fallado o se haya ejecutado correctamente.

Paso 7: Programación

En este paso va a programar el trabajo. El trabajo se puede ejecutar en una fecha y hora predefinidas o en un programa recurrente. Para ejecutar el trabajo bajo demanda, utilice la opción No programar.

Importante: para garantizar que los años bisiestos y los meses con 31 días no provocan problemas, no puede programar una ejecución mensual recurrente el día 29, 30 o 31 de un mes. Puede programar el trabajo para que se ejecute un día de la semana que sea el último de mes; por ejemplo, el último viernes de mes.

Al configurar la hora de inicio de un trabajo, seleccione uno de los cuatro intervalos de la hora: 0-14, 15-29, 30-44, 45-59. Para cada tarea programada, el sistema elige un minuto aleatorio (por ejemplo, 12 en el segmento 0-14). De esta forma se distribuyen las horas de inicio de las tareas de manera más uniforme.

El trabajo empezará a horas aleatorias dentro del intervalo elegido. Si intenta configurar una nueva tarea en un intervalo que se superpone con la hora actual, puede que se emita un mensaje de error que indica que la hora seleccionada está en el pasado. Por lo tanto, como mejor práctica, seleccione el intervalo que está después del intervalo actual.

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