Zwischenbeurteilungen in Beurteilungsvorlagen einrichten

Sie können Beurteilungsdokumenttypen erstellen und Beurteilungsvorlagen sowie Dokumentperioden konfigurieren, damit Zwischenbeurteilungen in späteren Beurteilungsdokumenten angezeigt werden.

Sie können die Beurteilungsvorlage so konfigurieren, dass Bewertungen und Kommentare für einzelne Inhaltselemente, Abschnittsbewertungen und die Gesamtübersicht der Bewertung angezeigt werden. Dieses Thema erläutert die Erstellung von Dokumenttypen und -perioden zur Konfiguration von Zwischenbeurteilungen, in denen Bewertungen und Kommentare in aufeinanderfolgenden Beurteilungsdokumenten, einer Projektbeurteilung und einem jährlichen Beurteilungsdokument angezeigt werden.

Voraussetzungen

Richten Sie den Prozessablauf für das Leistungsmanagement und den Beurteilungszeitraum ein.

Erstellen Sie Prozessabläufe für das Leistungsmanagement, um Aufgaben für den Manager und Mitarbeiter zur Mitarbeiterbewertung in den jährlichen und vierteljährlichen Beurteilungen und den Projektbeurteilungen einzuschließen. Sie können in beiden Fällen denselben Prozessablauf verwenden.
Erstellen Sie die erforderlichen Abschnitte für den Prozessablauf, der mindestens die folgenden drei Abschnitte enthalten muss:
- Profilinhalt (Kompetenzen)
- Leistungsziele oder Entwicklungsziele
- Gesamtübersicht
Erstellen Sie einen Beurteilungszeitraum, der in allen Beurteilungsdokumentperioden verwendet wird.

Dokumenttypen erstellen

In diesem Fall erstellen Sie Dokumenttypen, die in zwei Beurteilungsvorlagen verwendet werden:

Projektbeurteilung: Bewerten Sie Mitarbeiter für ein Projekt, das innerhalb der jährlichen Bewertungsperiode abgeschlossen wurde. Bewertungen und Kommentare für die Projektbeurteilung werden in der jährlichen Beurteilung angezeigt.
Jährlich und Vierteljährlich: Bewerten Sie Mitarbeiter vierteljährlich und jährlich. Die Bewertungen und Kommentare für jedes Zwischenquartal werden in den nachfolgenden vierteljährlichen und jährlichen Beurteilungen angezeigt.

Gehen Sie zu Meine Personengruppen > Leistung > Beurteilungsdokumenttypen.
Klicken Sie auf der Seite "Beurteilungsdokumenttypen" im Abschnitt Suchergebnisse auf Erstellen, um die Seite Beurteilungsdokumenttypen erstellen zu öffnen.
Geben Sie im Feld Name Projektbeurteilung ein.
Geben Sie optional eine Beschreibung ein.
Geben Sie Werte für Von Datum und Bis Datum ein. Diese Werte müssen mindestens dem Zeitraum der Beurteilungsvorlagen entsprechen, in denen sie verwendet werden.
Übernehmen Sie den Standardstatus Aktiv.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mitarbeiter kann Manager beim Erstellen des Dokuments auswählen, damit Mitarbeiter den Manager auswählen können, der ihre Beurteilungsdokumente verwaltet.
Klicken Sie auf Speichern und schließen.
Klicken Sie auf OK.
Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 6 und 8 bis 9, um den Dokumenttyp "Jährlich" und "Vierteljährlich" zu erstellen. Geben Sie in Schritt 3 den Namen Jährlich und vierteljährlich ein.

Beurteilungsvorlage für die Projektbeurteilung einrichten

In diesem Fall erstellen Sie die Beurteilungsvorlage für die Projektbeurteilung, die zu den Zwischendokumenten gehört, die in der Jahresbeurteilung angezeigt werden.

Gehen Sie zu Meine Personengruppen > Leistung > Beurteilungsvorlagen.
Klicken Sie auf der Seite "Beurteilungsvorlagen" im Abschnitt Suchergebnisse auf Erstellen, um die Seite Beurteilungsvorlage erstellen zu öffnen.
Richten Sie die Registerkarte Allgemein ein.
1. Wählen Sie den Vorlagentyp Jederzeit aus.
2. Geben Sie einen Namen und optional Kommentare ein.
3. Geben Sie Werte für Von Datum und Bis Datum ein. Das Von Datum darf nicht vor und das Bis Datum nicht nach dem Start- bzw. Enddatum des Zeitraums von Beurteilungsdokumenttyp, Prozessablauf, Rollen und Abschnitten liegen, die in der Vorlage verwendet werden.
4. Übernehmen Sie den Status Aktiv. Wählen Sie im Feld Dokumenttyp Projektbeurteilung.
5. Fügen Sie im Abschnitt "Berechtigungsprofil" Berechtigungsprofile hinzu, um die Beurteilungsdokumente auf berechtigte Mitarbeiter zu beschränken, sofern das für Ihren Geschäftsprozess erforderlich ist.
6. Wählen Sie im Abschnitt "Teilnahme" die Mindestanzahl der Teilnehmer, falls dies für Ihren Geschäftsprozess erforderlich ist.
7. Klicken Sie auf Hinzufügen, um die Rollen zur Bewertung des Mitarbeiters hinzuzufügen.
  
  Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie der Vorlage Manager- und Mitarbeiterrollen hinzufügen, weil nur deren Bewertungen und Kommentare in Zwischenbeurteilungen angezeigt werden.
Richten Sie die Registerkarten Prozess, Struktur und Inhalt ein.
1. Klicken Sie auf die Registerkarte Prozess.
2. Wählen Sie im Feld Prozessablauf einen Prozessablauf für die Projektbeurteilung aus.
3. Richten Sie die Abschnitte für Alerts, Berechnungsregeln, Verarbeitungs- und Teilnehmeroptionen entsprechend den Anforderungen Ihres Geschäftsprozesses ein.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte Struktur.
5. Klicken Sie im Bereich "Abschnitte" auf Hinzufügen, um den ersten erforderlichen Abschnitt für die erforderlichen Aufgaben im Prozessablauf hinzuzufügen.
6. Richten Sie die Abschnitte "Abschnittsverarbeitung", "Elementverarbeitung", "Abschnittsinhalt" und "Verarbeitung nach Rolle" entsprechend den Anforderungen Ihres Geschäftsprozesses ein. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie Manager- und Mitarbeiterrollen zum Abschnitt hinzufügen, weil nur deren Bewertungen und Kommentare in den Zwischenbeurteilungen angezeigt werden.
7. Wiederholen Sie die Schritte 4e und 4f für jeden erforderlichen Abschnitt im Prozessablauf.
8. Klicken Sie auf die Registerkarte Inhalt.
9. Fügen Sie Inhaltselemente in den Abschnitten "Ziele" und "Kompetenzen" hinzu, wenn dies für Ihren Geschäftsprozess erforderlich ist.
Klicken Sie auf die Registerkarte Dokumentperioden.
Richten Sie die Registerkarte "Dokumentperioden" ein.
1. Klicken Sie im Abschnitt "Dokumentperioden" auf Hinzufügen.
2. Geben Sie im Feld Name einen Namen ein. Der Name ist der Beurteilungsdokumentname für die Projektbeurteilung.
3. Wählen Sie einen Beurteilungszeitraum. Der Beurteilungszeitraum muss demjenigen der jährlichen Beurteilungsvorlage entsprechen.
4. Bearbeiten Sie bei Bedarf das Start- und Enddatum des Beurteilungsdokuments.
5. Geben Sie einen Kurznamen für die Periode ein.
6. Fügen Sie die erforderlichen Berechtigungsprofile für Ihren Geschäftsprozess hinzu.
7. Geben Sie das Fälligkeitsdatum für jede Aufgabe ein.
8. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verfügbar.
9. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aufgabe für Dokumentfreigabe für Manager sperren, um zu verhindern, dass Manager das Dokument während des Kalibrierungszeitraums für Mitarbeiter freigeben.
10. Fügen Sie bei Bedarf Rollen hinzu, und wählen Sie Fragebögen aus.
Klicken Sie auf die Registerkarte Übersicht.
Prüfen Sie die Vorlage, und klicken Sie auf Speichern und schließen.
Klicken Sie auf OK.

Vorlage für die jährliche und vierteljährliche Beurteilung einrichten

In diesem Fall konfigurieren Sie die verwendete Beurteilungsvorlage für die jährlichen und vierteljährlichen Beurteilungen. Konfigurieren Sie auf der Registerkarte Dokumentperioden die jeweiligen Perioden, sodass jedes vierteljährliche Beurteilungsdokument eine Zwischenbeurteilung ist. Die jeweiligen Bewertungen und Kommentare werden in den anschließenden vierteljährlichen und jährlichen Beurteilungen angezeigt. Konfigurieren Sie außerdem die jährliche Dokumentperiode, sodass die Projektbeurteilungen angezeigt werden.

Gehen Sie zu Meine Personengruppen > Leistung > Beurteilungsvorlagen.
Klicken Sie auf der Seite Beurteilungsvorlagen im Abschnitt "Suchergebnisse" auf Erstellen, um die Seite Beurteilungsvorlage erstellen zu öffnen.
Richten Sie die Registerkarte Allgemein ein.
1. Übernehmen Sie Standard als Vorlagentyp.
2. Geben Sie einen Namen und optional Kommentare ein.
3. Geben Sie Werte für Von Datum und Bis Datum ein. Das Von Datum darf nicht vor und das Bis Datum nicht nach dem Start- bzw. Enddatum des Zeitraums von Beurteilungsdokumenttyp, Prozessablauf, Rollen und Abschnitten liegen, die in der Vorlage verwendet werden.
4. Übernehmen Sie den Status Aktiv. Wählen Sie im Feld Dokumenttyp Jährlich und vierteljährlich.
5. Fügen Sie im Abschnitt "Berechtigungsprofil" Berechtigungsprofile hinzu, um die Beurteilungsdokumente auf berechtigte Mitarbeiter zu beschränken, sofern das für Ihren Geschäftsprozess erforderlich ist.
6. Wählen Sie im Abschnitt "Teilnahme" die Mindestanzahl der Teilnehmer, falls dies für Ihren Geschäftsprozess erforderlich ist.
7. Klicken Sie auf Hinzufügen, um die Rollen zur Bewertung des Mitarbeiters hinzuzufügen.
  
  Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie der Vorlage Manager- und Mitarbeiterrollen hinzufügen, weil nur deren Bewertungen und Kommentare in Zwischenbeurteilungen angezeigt werden.
8. Klicken Sie auf die Registerkarte Prozess.
Wählen Sie im Feld Prozessablauf einen Prozessablauf für die jährlichen und vierteljährlichen Beurteilungen aus.
Wiederholen Sie die Schritte 4b bis 4i aus der Prozedur "Beurteilungsvorlage für die Projektbeurteilung einrichten".
Klicken Sie auf die Registerkarte Dokumentperioden.
Konfigurieren Sie die Dokumentperiode für die Beurteilung im ersten Quartal.
1. Klicken Sie im Abschnitt "Dokumentperioden" auf Hinzufügen.
2. Geben Sie im Feld Name einen Namen für das Beurteilungsdokument für das erste Quartal ein.
3. Wählen Sie einen Beurteilungszeitraum. Der Beurteilungszeitraum muss demjenigen der jährlichen Beurteilungsperiode entsprechen.
4. Bearbeiten Sie bei Bedarf das Start- und Enddatum des Beurteilungsdokuments.
5. Geben Sie einen Kurznamen für die Periode ein.
6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verfügbar.
7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aufgabe für Dokumentfreigabe für Manager sperren, um zu verhindern, dass Manager das Dokument während des Kalibrierungszeitraums für Mitarbeiter freigeben.
8. Fügen Sie bei Bedarf Berechtigungsprofile hinzu, und wählen Sie Rollen und Fragebögen.
9. Geben Sie das Fälligkeitsdatum für jede Aufgabe ein.
Richten Sie die Dokumentperiode für die Beurteilung im zweiten Quartal ein.
1. Klicken Sie im Abschnitt "Dokumentperioden" auf Hinzufügen.
2. Geben Sie im Feld Name einen Namen für das Beurteilungsdokument für das zweite Quartal ein.
3. Wiederholen Sie die Schritte 7c bis 7g für die Periode. Der Kurzname muss für jede Periode eindeutig sein.
4. Klicken Sie im Abschnitt "Dokumenttypen" auf Hinzufügen.
5. Wählen Sie im Feld Dokumenttyp Jährlich und vierteljährlich, damit die Bewertungen und Kommentare aus dem ersten Quartalsdokument im Dokument angezeigt werden.
Richten Sie mit den folgenden Schritten die Dokumentperiode für die Beurteilung im dritten Quartal ein.
1. Klicken Sie im Abschnitt "Dokumentperioden" auf Hinzufügen.
2. Geben Sie im Feld Name einen Namen für das Beurteilungsdokument für das dritte Quartal ein.
3. Wiederholen Sie die Schritte 7c bis 7g für die Periode.
Richten Sie die Dokumentperiode für die jährliche Beurteilung ein.
1. Klicken Sie im Abschnitt "Dokumentperioden" auf Hinzufügen.
2. Geben Sie im Feld Name einen Namen für das jährliche Beurteilungsdokument ein.
3. Wiederholen Sie die Schritte 7c bis 7g für die Periode.
4. Klicken Sie im Abschnitt "Dokumenttypen" auf Hinzufügen.
5. Wählen Sie im Feld Dokumenttyp Jährlich und vierteljährlich, damit die Bewertungen und Kommentare aus jedem vorherigen Quartal im jährlichen Dokument angezeigt werden.
6. Klicken Sie im Abschnitt "Dokumenttypen" auf Hinzufügen.
7. Wählen Sie im Feld Dokumenttyp Projektbeurteilung, damit die Bewertungen und Kommentare aus der Projektbeurteilung im jährlichen Dokument angezeigt werden.
Klicken Sie auf die Registerkarte Übersicht.
Prüfen Sie die Vorlage, und klicken Sie auf Speichern und schließen.
Klicken Sie auf OK.