Criando Iniciativas

Use esse procedimento para criar uma nova iniciativa.

  1. Selecione Menu > Vendas e Marketing > Iniciativa > Adicionar.
  2. Selecione o objeto de negócios que definirá a iniciativa e clique em OK.
  3. Informe o nome da iniciativa, a descrição (curta), a descrição detalhada, a data inicial e a data final.
  4. Especifique se a iniciativa é uma iniciativa mestre ou subsidiária.
    1. Se a iniciativa for uma Iniciativa da Subsidiária, procure e selecione a iniciativa pai dela.
  5. Especifique se a iniciativa mestre participará do processamento analítico da demanda por meio da Análise de Participação da Opção de Contrato.
  6. Especifique se os leads podem ou não ser gerados para a iniciativa.
    1. Se os leads puderem ser gerados, preencha as opções relacionadas ao canal de comunicação e à criação de objetos relacionados.
  7. Na seção Notificação de Terceiros, especifique o Tipo de Evento de Lead a ser usado para notificar um terceiro. Este tipo de evento de lead será usado ao criar um evento de lead de notificação de terceiros, se aplicável, quando um cliente se inscrever em um programa.
  8. Na seção Notificação de Reatribuição de Lead, indique como o sistema deve responder se um lead for reatribuído a outro representante de vendas.
  9. Na seção Notificação de Estatísticas, especifique com que frequência, em horas, as estatísticas da iniciativa devem ser atualizadas.
    Um processo em segundo plano acumula as estatísticas de uma iniciativa quando há tempo suficiente desde a última atualização das estatísticas. Um usuário também pode iniciar manualmente o processo para atualizar as estatísticas de uma iniciativa.
  10. Se esta iniciativa tiver leads, adicione tipos de evento de lead na seção Perfil do Tipo de Evento de Lead para definir os eventos ou as ações que ocorrerão durante a vida útil do lead para incentivar o cliente a participar da iniciativa. Para adicionar tipos de evento de lead na seção Perfil do Tipo de Evento de Lead:
    1. Atribua uma Sequência de Eventos a cada entrada da lista.
    2. Pesquise e selecione um Tipo de Evento de Lead para indicar o tipo de evento de lead a ser gerado para cada entrada da lista (por exemplo, enviar um e-mail ao cliente ou criar um contato de cliente).
    3. Especifique o número de Dias Após a Criação do Lead em que o evento de lead relacionado será acionado.
  11. Clique em Salvar.