使用處理流程建立方案服務要求

客戶

客戶面板用來指定與服務要求相關聯的客戶相關資料。這包含下列項目：

客戶資訊：本節顯示客戶的相關資訊，包含：

• 計量服務：客戶的計量服務記錄

• 聯絡資訊：起始服務要求之客戶的名稱與聯絡資訊

位置資訊：本節顯示客戶位置的相關資訊，包含：

• 計量服務點：客戶的計量服務點

互動明細：本節用來擷取客戶互動的相關明細。本節中的資訊是用來建立「客戶通訊」。如需詳細資訊，請參閱關於聯絡人通訊。

• 管道：用於通訊的管道，例如電子郵件或電話

• 類別：通訊的類別，例如註冊、取消註冊、問題報告等等

• 類目：通訊的類目，例如書面或口頭

• 備註：與通訊相關聯的備註

方案服務要求

方案服務要求面板用來指定與服務要求相關的明細。這包含下列項目：

服務要求明細：本節用來選取服務要求的服務任務類型和其他資訊，包含

• 相關服務要求：相關方案服務要求。如果目前服務要求與先前服務要求多少有些相關，則使用此選項。此選項通常用於選取「呈報」或「已解決」動作 (下方)。
• 服務要求類型：用於服務要求的服務任務類型。
• 問卷：適用於服務要求的問卷。可用問卷是在服務任務類型上定義。

問題：本節顯示所選問卷的問題 (如果適用)。只有在服務要求明細區段中選取問卷時，系統才會顯示此區段。

動作明細：本節用來指定服務要求的相關明細，包含：

• 類目：服務要求的類目。選項包含「緊急」和「非緊急」。
• 動作：要對服務要求採取的動作。選項包括：
  • 建立工單：根據選取的工單範本建立工單。可用工單範本是在服務任務類型上定義。
    • 工單範本：為此服務要求所建立之工單活動的工單範本。
    • 工單活動：以所選工單範本為基準的工單活動類型列表。
    • 預約日期：根據工作活動類型排定執行現場工作的日期。從所選預約日期的可用預約時段列表中選取預約時段。
  • 呈報：呈報現有的服務要求。與相關服務要求搭配使用。這會根據服務任務類型上定義的呈報待辦事項類型來建立待辦事項。您可以從指派對象下拉式列表中，將待辦事項指派給為呈報待辦事項類型定義的其中一個待辦事項角色。
    • 需要回覆：指出客戶是否必須回覆 (是或否)。
    • 保持服務要求開啟：指出服務要求是否應由於呈報而保持開啟 (是或否)。設為「是」時，服務任務會保持在「已呈報」狀態，然後即可在未來服務要求處理流程中選取為「相關方案服務要求」。
    • 指派對象：可指派與已呈報服務要求相關之待辦事項的待辦事項角色。
  • 已解決：解決現有的服務要求。與相關方案服務要求搭配使用。使用此動作的服務要求會在完成後關閉。

互動明細：本節用來擷取客戶互動的相關明細。請參閱上方的描述。

摘要

摘要面板顯示與服務要求相關的資訊摘要，包含：

• 方案服務要求：處理所使用的「服務任務」及其目前狀態。

• 客戶資訊：客戶的聯絡人與識別，包含客戶的計量服務記錄。

• 位置資訊：服務要求的位置資訊，包含客戶的計量服務點。

• 互動明細：與客戶互動相關的明細。請參閱上方的描述。

按一下摘要面板上的完成，以起始在方案服務要求面板上選取的動作。按一下取消處理以取消處理。