Mánager de institución

El gerente de la institución revisa los traslados de participantes pendientes asociados a la cuenta de gerente/cuadrícula de la organización.

El gerente de la institución puede aprobar una acción de gerente directo o finalizar un traslado una vez que se haya cumplido la secuencia de aprobación configurada; también puede rechazar un traslado pendiente. La cuenta de aprobador bancario configurada gestiona los pasos secuenciales de la política de aprobación.

Para poder completar las tareas del mánager de la institución, debe ser miembro del grupo de aplicaciones del mánager de la institución para la organización con el rol de libro mayor Escrow necesario.

Normalmente, el gerente de la institución completa las tareas en el siguiente orden.

1. Seleccione Transferencias pendientes.
2. Revise el origen, el destino, el importe, la finalidad y el ID de operación.
3. Para una fila elegible, seleccione Aprobar o Finalizar, o bien seleccione Rechazar. Seleccione varias solicitudes elegibles para aprobarlas de forma masiva. (No se pueden rechazar varias solicitudes a la vez. Cada rechazo requiere un motivo para el rechazo).
4. Actualice y confirme el resultado en el historial de acciones.

Para una acción de mánager directo, la aprobación completa el traslado pendiente. Para una transferencia controlada por políticas, el comando Complete solo está disponible una vez que se cumple la secuencia de aprobación configurada. El rechazo detiene la transferencia pendiente; no se liquida. La solicitud deja la ventana Pending Transfers (Transferencias pendientes) y se muestra en el historial con su estado de terminal.

Solución de problemas

Si encuentra un problema o error, confirme que la cuenta está activa, que la solicitud aún está pendiente y que el gerente actual está autorizado para la solicitud. Si una fila ya no se muestra, compruebe el historial antes de pedir al remitente que vuelva a enviar la solicitud.