Génération de prévisions et de données clés dynamiques dans Cloud EPM

Présentation

Ce tutoriel explique comment générer des prédictions dynamiques et des informations dans Cloud EPM. Les sections s'appuient les unes sur les autres et doivent être terminées séquentiellement.

Contexte

Grâce à la capacité de prédiction dynamique au niveau parent, les utilisateurs professionnels et l'équipe de planification et d'analyse financières peuvent faire des prédictions au niveau parent ou à n'importe quel niveau et générer des données clés sans dépendre de données granulaires. La génération de prédictions et de données clés dynamiques fournit une analyse des données plus précise lorsque des données de sous-catégorie peuvent être manquantes ou incohérentes.

Vous pouvez générer des prédictions et des données clés à un niveau agrégé supérieur, qu'il s'agisse d'un parent, d'un service ou de tout niveau de votre hiérarchie, pour améliorer l'exactitude de la planification et des prévisions. Cela vous fournit des informations de niveau sommaire significatives au niveau parent, réduisant ainsi le besoin d'un nombre excessif de détails de sous-catégorie et simplifie l'analyse en vous permettant de vous concentrer d'abord sur les tendances de niveau supérieur, tandis que les services peuvent forer dans les données de niveau feuille pour identifier les causes fondamentales et obtenir des informations plus approfondies.

Note :

Pour générer des prédictions dynamiques, les montants réels historiques sont extraits par défaut de la version de travail et du scénario réel. Si vos données historiques réelles résident ailleurs, vous devez spécifier le cube source et le PDV pour ces données historiques réelles dans la page Paramètres de l'application pour vous assurer que les données correctes sont utilisées pour générer des prédictions.

Paramètre des montants réels historiques

Principaux avantages :

Prise de décision améliorée : Offre une vue de haut niveau du rendement et appuie la planification stratégique.
Traitement des données en vigueur : Active la prévision précise au niveau parent, même si les données de niveau 0 sont incomplètes ou manquantes.
Analyse et production de rapports plus rapides : Identifie les tendances clés sans se perdre dans un nombre excessif de détails.
Réduction de l'effort manuel : Réduit le besoin de traitement et de modélisation des données de niveau granulaire
Planification simplifiée : Facilite les prévisions de haut niveau avant de plonger dans des données détaillées.
Exactitude améliorée des prévisions : Permet d'éviter les tendances trompeuses causées par des fluctuations à des niveaux inférieurs.

Préalables

Les tutoriels pratiques Cloud EPM peuvent nécessiter l'importation d'un instantané dans votre instance Cloud EPM Enterprise Service. Avant d'importer un instantané de tutoriel, vous devez demander une autre instance du service Cloud EPM Enterprise ou supprimer l'application et le processus d'affaires courants. L'instantané du tutoriel ne sera pas importé sur votre application ou processus d'affaires existant, et il ne remplacera pas ou ne restaurera pas automatiquement l'application ou le processus d'affaires avec lequel vous travaillez actuellement.

Avant de commencer ce tutoriel, vous devez :

Permet à l'administrateur de service d'accéder à une instance Cloud EPM Enterprise Service. Aucun processus d'affaires ne doit être créé pour l'instance.
Chargez et importez cet instantané dans votre processus d'affaires Planning.
Téléchargez ce fichier de script d'affectation dans un dossier local.
Téléchargez ce fichier de prédiction de niveau parent dans un dossier local.

Note :

Si vous rencontrez des erreurs de migration lors de l'importation de l'instantané, réexécutez la migration à l'exclusion du composant HSS-Shared Services, ainsi que des artefacts Security et User Preferences du composant Core. Pour plus d'informations sur le chargement et l'importation d'instantanés, consultez la documentation sur l'administration de la migration pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Préparation de l'application

Avant d'effectuer les étapes de ce tutoriel, vous devez préparer l'application. Dans cette section, vous allez créer le groupe d'analystes financiers, puis l'affecter au flux de navigation Financials. Vous sélectionnez également des membres pour les variables utilisateur.

Création du groupe d'analystes financiers

Dans la page d'accueil, cliquez sur Outils, puis sur Contrôle d'accès.
Dans Gérer les groupes, cliquez sur Créer.
Dans Créer un groupe, entrez Analyste financier dans le champ Nom.
Lorsque Groupes sélectionnés, à côté de Groupes disponibles, cliquez sur (Rechercher).
Les groupes disponibles sont répertoriés.
Sélectionnez les rôles prédéfinis et cliquez sur (Déplacer).

Conseil :
Utilisez la touche Ctrl pour sélectionner plusieurs éléments simultanément. Maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur chaque élément de la liste pour les sélectionner.
Cliquez sur Enregistrer.
Dans le message d'informations, cliquez sur OK.
Vérifiez que l'analyste financier est répertorié dans Gérer les groupes.
Cliquez sur (Accueil) pour retourner à la page d'accueil.

Affectation du groupe d'analystes financiers au flux de navigation Financials.

Dans la page d'accueil, cliquez sur Outils, puis sur Flux de navigation.
Dans le flux de navigation, vérifiez que la valeur Finances est réglée à Inactif, puis cliquez sur Finances.
Dans Finances, pour Affecter à, entrez Analyste financier, puis cliquez sur Enregistrer et fermer.
Pour Données financières, cliquez sur Inactif pour activer le flux de navigation Financials.
Cliquez sur (Accueil) pour retourner à la page d'accueil.

Sélection des variables utilisateur

Dans la page d'accueil, cliquez sur Outils, puis sur Préférences de l'utilisateur.
Cliquez sur Variables d'utilisateur.
Pour les variables d'utilisateur, entrez ou sélectionnez les éléments suivants, puis cliquez sur Enregistrer.
Cliquez sur (Accueil) pour retourner à la page d'accueil.

Préalables à la génération de prédictions dynamiques - Activation de l'ADU

Vous devez effectuer une configuration préalable afin que les utilisateurs puissent générer des prédictions dynamiques au niveau parent. Vous associez l'ADU 'HSP_DYN_PREDICT' à l'élément Scénario/Version/Plan ou à une dimension similaire utilisée pour stocker les valeurs prédites. Tous les membres associés à cet ADU afficheront des valeurs prédites plutôt que des valeurs agrégées. Dans ce tutoriel, la configuration préalable requise concerne la version de prédiction. Au niveau des membres de dimension, vous permettez aux utilisateurs de générer des prédictions dynamiques au niveau parent. Pour ce faire, vous configurez le système pour permettre la création dynamique de membres de niveau parent et vous assurer que les paramètres fictifs nécessaires sont en place pour des prédictions précises.

Dans la page d'accueil, cliquez sur (Valeur par défaut), puis dans Flux de navigation, sélectionnez Données financières.

La page d'accueil s'affiche avec le flux de navigation Financials.
Dans la page d'accueil, sélectionnez Application, puis Aperçu.
Cliquez sur l'onglet Dimensions.
Pour Cube, sélectionnez OEP_FS.
Cliquez sur Version.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une colonne.
La boîte de dialogue Sélectionner des colonnes s'affiche.
Sélectionnez ADU, puis cliquez sur OK.

La colonne ADU est ajoutée à droite.
Développez Version, OEP_Versions et, pour la version Prédire, localisez la colonne UDA.
Pour la version Prédire, dans ADU, sélectionnez HSP_DYN_PREDICT et cliquez sur (Déplacer) pour affecter l'ADU à la version de prédiction, puis cliquez sur OK.
Cliquez sur Enregistrer.
Cliquez sur (RefreshDB).
Cliquez sur Actualiser la base de données.
Cliquez sur Actualiser.

Il y a des messages d'avertissement que vous pouvez ignorer.
Dans le message Actualiser le cube, cliquez sur Terminer.
Cliquez sur Fermer.
Cliquez sur Annuler.
Cliquez sur (Accueil).

Consultation des membres parents dans la dimension Compte

Vous voulez prédire les comptes Opex de niveau parent. Dans cette section, vous allez consulter la structure des comptes pour les charges d'exploitation et les détails Opex.

Dans la page d'accueil, cliquez sur Données financières, puis sur Frais.
Sélectionnez le deuxième onglet vertical, cliquez sur (Plan Opex au niveau parent).
Dans l'onglet Détails de l'opération, vérifiez les données historiques réelles des deux dernières années : FY23 et FY24, ainsi que le budget de l'année suivante : FY25.

Ces données ont été préparées à l'aide de méthodes traditionnelles telles que des méthodes basées sur des inducteurs, des tendances ou des méthodes basées sur zéro.
Dans les lignes, vous pouvez développer les membres dynamiques du compte de frais pour vérifier les comptes opex de niveau 0. Dans les rangées, développez Total des frais de déplacement et de représentation, Total des frais de marketing et Total des frais d'installation.
Vous pouvez également développer la dimension Period pour consulter les détails mensuels des données Actuals et Plan. Dans les colonnes, pour FY23 et FY25, développez YearTotal et Q1.

Vous pouvez consulter les données de niveau granulaire, y compris les comptes Opex de niveau 0 et les détails mensuels.

Exécution de la prédiction au niveau parent pour le calcul dynamique

Consultation de l'écran Prédictions de niveau parent

Dans cette section, vous allez examiner les prédictions de prévision agrégées avant de générer des prédictions au niveau parent.

Accédez au deuxième onglet horizontal, "OPEX Parent Level Predictions". Cliquez sur l'onglet Prédictions de niveau parent OEX.
Notez qu'il existe deux versions : Aggregated Forecast (Prévision agrégée) et Predict (Prévision).

La version Prévision agrégée contient des nombres agrégés à partir des membres de niveau 0 de la hiérarchie Opex. La version Prédire ne contient aucune donnée.

Activer les prédictions dynamiques de niveau parent

Dans cette section, vous allez modifier l'écran OPEX Parent Level Predictions pour activer les prédictions au niveau parent.

Dans le formulaire Prédictions de niveau parent OEX, cliquez sur Actions et sélectionnez Modifier pour ouvrir le formulaire en mode de conception.
Dans l'onglet Disposition, à droite, sélectionnez Options de prévision.
Dans Options de prévision, sélectionnez Prédiction pour calcul dynamique.
Cliquez sur Enregistrer.
Dans le message Informations, cliquez sur OK.
Fermez le concepteur de formulaire pour retourner au formulaire Prédictions de niveau parent OEX.

Consultation des données de prédiction au niveau parent

Dans cette section, vous allez vérifier les données de prédiction au niveau parent dans la version Predict pour chaque membre de compte Opex au niveau parent dynamique et vous allez également vérifier l'explicabilité.

Vérifiez les données de prédiction de niveau parent dans la version Prédire pour chaque compte Opex dynamique de niveau parent.

Ces prédictions sont générées en fonction de données historiques réelles au niveau parent, à l'aide de méthodes statistiques qui analysent les modèles de données historiques, la saisonnalité et l'application de techniques de prévision de séries chronologiques.
Pour vérifier l'explicabilité, sélectionnez une valeur prédite telle que Total des frais de déplacement et de représentatione, cliquez sur Actions et sélectionnez Predictive Planning.
Vérifiez le graphique de planification prédictive contenant les détails des données historiques, les détails des prédictions, l'exactitude, la méthode de prédiction utilisée, les valeurs aberrantes ajustées et la saisonnalité.
Au-dessus du graphique, dans la liste déroulante, sélectionnez un autre compte de niveau parent, tel que Total des frais de marketing.

L'explicabilité du total des frais de marketing s'affiche.
Fermez le panneau Explicabilité.

Répartition des prévisions d'exploitation

Dans cette section, vous allez allouer les données de prédiction dynamiques de niveau parent de la version Predict aux membres de compte de niveau 0 en fonction des proportions réelles de l'année précédente et vous allez vérifier les valeurs allouées.

Avant d'exécuter les affectations, naviguez jusqu'au troisième onglet horizontal : Prédictions affectées. Cliquez sur l'onglet Prédictions affectées.

La prévision agrégée pour FY25 est disponible. Affichée en haut, la prévision agrégée a été générée à l'aide des méthodes budgétaires traditionnelles. Sous la grille, il existe un graphique en colonnes qui affiche les valeurs de prévision agrégées pour chaque compte Opex de niveau parent par mois.
Retournez à l'onglet précédent : Opérer les prédictions de niveau parent. En bas, cliquez sur l'onglet Prédictions de niveau parent OEX.
Pour répartir les données de niveau parent en fonction des données réelles de l'année précédente, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Total des frais de marketing et sélectionnez Affecter Opex.
Dans le message Informations, cliquez sur OK.

Une règle Groovy est exécutée qui extrait les valeurs de niveau de grille du formulaire et les affecte en fonction de la proportion réelle de l'année précédente. Les résultats sont stockés dans la version finale.
Cliquez sur l'onglet Prédictions affectées pour vérifier les résultats affectés.

Les valeurs affectées par période sont affichées pour la version Finale. De plus, un graphique en colonnes est affiché pour comparer les valeurs affectées dans la version Finale aux valeurs agrégées.
Cliquez sur (accueil) pour retourner à la page d'accueil.

Consultation des données clés de niveau parent

Dans cette section, vous allez vérifier les données clés au niveau parent et vous allez vérifier comment la tâche Insights est configurée.

Consultation des données clés

Dans cette section, vous allez vérifier les données clés au niveau parent.

Dans la page d'accueil, cliquez sur IPM et sélectionnez Données clés.

La page Synthèses s'affiche, où vous pouvez consulter les synthèses dynamiques au niveau parent pour les trois types de synthèse : Anomalie, Écart de prévision et biais et prédiction.
Pour voir les détails d'une synthèse d'anomalie, cliquez sur l'une des synthèses d'anomalie, telle que celle de la troisième rangée, pour voir les détails sur le total réel des frais de marketing.

Des informations détaillées sur cette synthèse s'affichent.
Placez le curseur sur l'anomalie pour en voir les détails.
Cliquez sur Annuler.
Pour voir les détails d'une synthèse d'écart et de biais de prévision, cliquez sur l'une des synthèses d'écart et de biais de prévision, telle que celle de la septième rangée, pour voir les détails sur le Total des dépenses informatiques réelles.

Des informations détaillées sur cette synthèse s'affichent.
Cliquez sur Annuler.
Pour voir les détails d'une donnée clé de prédiction, cliquez sur l'une des données clés de prédiction, telle que celle de la sixième rangée, pour voir les détails sur le total des frais de marketing prévus.

Le système génère dynamiquement des prédictions pour la version Prédire car elle est activée avec un attribut défini par l'utilisateur (ADU). Ces prédictions sont ensuite comparées au budget traditionnel pour générer des synthèses de prédiction en fonction du seuil d'écart configuré dans la tâche IPM.
Cliquez sur Annuler.
Cliquez sur (accueil) pour retourner à la page d'accueil.

Révision de la tâche de données clés de niveau parent

Dans cette section, vous allez examiner une tâche Insights de niveau parent pour voir comment elle est configurée.

Dans la page d'accueil, cliquez sur (Finances), puis dans Flux de navigation, sélectionnez Par défaut.

La page d'accueil s'affiche avec le flux de navigation par défaut.
Dans la page d'accueil, cliquez sur IPM et sélectionnez Configurer.
Sélectionnez Analyse des frais d'exploitation au niveau parent - Ventes aux États-Unis.

La page IPM Configuration s'affiche.
Cliquez sur Définir une tranche.

La définition de tranche s'affiche.
Notez ce qui suit dans la définition de la tranche :
- En sélectionnant Children(OFS_Operating Expenses), nous désignons les comptes de frais d'exploitation au niveau parent. Cette sélection permet au système de générer des données clés au niveau parent.
- En choisissant la version Prédire comme tranche de prédiction de base, le système génère dynamiquement des prédictions pour ces comptes Opex de niveau parent. Il compare ensuite ces prédictions au budget traditionnel (fragment de prévision future) et génère des synthèses de prédiction en fonction du seuil d'écart configuré dans la tâche IPM.
Cliquez sur Annuler.
Cliquez sur (accueil) pour retourner à la page d'accueil.

Vérification du script Groovy

Dans cette section, vous allez consulter les scripts Groovy "Allocation Script" et "Copy Parent Level Prediction".

Si vous ne l'avez pas encore fait, téléchargez ce fichier de script d'affectation dans un dossier local.
Si vous ne l'avez pas encore fait, téléchargez ce fichier de prédiction de niveau parent dans un dossier local.
Ouvrez le fichier "Allocation_Script.txt" et vérifiez son contenu.
Le fichier s'affiche.
Ouvrez le fichier "Copier le niveau parent Prediction.txt" et vérifiez son contenu.
Le fichier s'affiche. Une partie du fichier est affichée ci-dessous.

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Génération de prévisions et de données clés dynamiques dans Cloud EPM

G39840-02

Août 2025

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