Utiliser la zone de travail Approbations pour gérer les approbations

Si elle est configurée, utilisez la zone de travail Approbations au lieu de la zone de travail Liste de travail : Approbations et notifications. La zone de travail Approbations propose une interface utilisateur améliorée et une fonctionnalité de recherche adaptative. Elle est composée de trois vues vous permettant de trouver facilement les tâches d'approbation sur lesquelles vous devez travailler ou intervenir.

Si l'application est configurée, vous pouvez cliquer sur Navigateur > Outils > Approbations pour ouvrir la zone de travail Approbations, au lieu de Navigateur > Outils > Liste de travail pour ouvrir la zone de travail Liste de travail : Approbations et notifications. Si elle n'est pas configurée, continuez à utiliser la zone de travail Liste de travail : Approbations et notifications.

La zone de travail Approbations comporte trois vues.

Tâches d'approbation

La page Tâches d'approbation affiche une liste de toutes les tâches d'approbation affectées qui nécessitent une action. La liste inclut les demandes d'approbation et les demandes d'informations qui peuvent être ignorées une fois confirmées. Vous pouvez organiser votre travail à l'aide des filtres fournis, lancer une recherche par mots-clés et approuver ou rejeter des approbations.

Page Tâches d'approbation de la zone de travail Approbations
Les filtres fournis sont les suivants :
  • Type de tâche, par exemple Approbations, Pour information ou Demande
  • Type d'approbation, par exemple, Notes de frais
  • De, ou personne qui a envoyé l'approbation

Vous pouvez également effectuer une recherche par mots-clés sur d'autres attributs des tâches. Toute combinaison de recherche et de filtres peut être mise en signet et partagée.

Les actions prises en charge sont les suivantes :
  • Approuver
  • Rejeter
  • Ignorer (Pour information)

Vous pouvez également commenter les actions d'approbation ou de rejet dans un tiroir.

Aperçu

Cliquez sur une tâche dans la liste pour ouvrir l'aperçu, qui affiche des informations supplémentaires sur l'approbation et vous permet de l'approuver ou de la rejeter. Vous pouvez cliquer sur le bouton Suivant pour accéder à la tâche suivante de la liste.

Pour obtenir plus d'informations ou entreprendre une action qui ne figure pas dans l'aperçu, cliquez sur Afficher plus de détails.

Cliquez sur le lien Tâches d'approbation pour revenir à la liste.

Statut et historique des approbations

Cliquez sur Statut et historique des approbations sur la page Tâches d'approbation pour afficher le statut actuel et la personne affectée pour les approbations que vous soumettez ou qui vous intéressent.
  • Approbations que vous avez soumises
  • Statuts des tâches pour les approbations que vous avez précédemment approuvées
  • Approbations qui ont été rejetées
  • Approbations avec demandes d'informations
Utilisez les filtres fournis et effectuez une recherche par mot-clé pour rechercher des informations d'approbation historiques.