Utiliser la zone de travail Approbations pour gérer les approbations

Si elle est configurée, utilisez la zone de travail Approbations au lieu de la zone de travail Liste de travail : Approbations et notifications. La zone de travail Approbations propose une interface utilisateur améliorée et une fonctionnalité de recherche adaptative. Elle est composée de trois vues vous permettant de trouver facilement les tâches d'approbation sur lesquelles vous devez travailler ou intervenir.

Si l'application est configurée, vous pouvez cliquer sur Navigateur > Outils > Approbations pour ouvrir la zone de travail Approbations, au lieu de Navigateur > Outils > Liste de travail pour ouvrir la zone de travail Liste de travail : Approbations et notifications. Si elle n'est pas configurée, continuez à utiliser la zone de travail Liste de travail : Approbations et notifications.

La zone de travail Approbations comporte trois vues.

Tâches d'approbation

La page Tâches d'approbation affiche une liste de toutes les tâches d'approbation affectées qui nécessitent une action. La liste inclut les demandes d'approbation et les demandes d'informations qui peuvent être ignorées une fois confirmées. Vous pouvez organiser votre travail à l'aide des filtres fournis, lancer une recherche par mots-clés et approuver ou rejeter des approbations.

Les filtres fournis sont les suivants :

Type de tâche, par exemple Approbations, Pour information ou Demande
Remarque : les tâches d'information ne sont pas incluses dans le filtrage par défaut de la liste. Si vous voulez afficher les tâches d'information, sélectionnez-les dans le filtre.
Type d'approbation, par exemple, Notes de frais
De, ou personne qui a envoyé l'approbation

Vous pouvez également effectuer une recherche par mots-clés sur d'autres attributs des tâches. Toute combinaison de recherche et de filtres peut être mise en signet et partagée.

Les actions prises en charge sont les suivantes :

S'attribuer
Approuver
Rejeter
Retirer
Réaffecter
Ignorer (Pour information)

Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs tâches et exécuter des actions par lots sur ces tâches, notamment toute action disponible pour toutes les tâches sélectionnées. Dans les cas suivants, un tiroir s'ouvre si nécessaire pour répondre à une exigence d'action. Les actions suivantes comportent des tiroirs lors de l'exécution d'actions par lots :

Approuver, Rejeter et actions personnalisées : si nécessaire, entrez un commentaire pour une ou plusieurs des tâches sélectionnées.
Réaffecter : entrez l'utilisateur à réaffecter et un commentaire.
Retirer : entrez éventuellement un commentaire.

Vous pouvez également commenter les actions d'approbation ou de rejet dans un tiroir.

Vue Détails

Cliquez sur une tâche de la liste pour ouvrir la vue Détails, qui affiche des informations supplémentaires sur l'approbation et vous permet d'approuver ou de rejeter cette tâche. Vous pouvez cliquer sur le bouton Suivant pour accéder à la tâche suivante de la liste.

Pour obtenir plus d'informations ou entreprendre une action qui ne figure pas dans la vue Détails, cliquez sur Afficher plus de détails.

Cliquez sur le lien Tâches d'approbation pour revenir à la liste.

Statut et historique des approbations

Cliquez sur Statut et historique des approbations sur la page Tâches d'approbation pour afficher le statut actuel et la personne affectée pour les approbations que vous soumettez ou qui vous intéressent.

Approbations que vous avez soumises
Statuts des tâches pour les approbations que vous avez précédemment approuvées
Approbations qui ont été rejetées
Approbations avec demandes d'informations

Utilisez les filtres fournis et effectuez une recherche par mot-clé pour rechercher des informations d'approbation historiques.