Documents de check-in

Les check-ins de performance sont un moyen simple de suivre régulièrement les conversations entre responsables et employés sur les tâches et les objectifs à réaliser tout au long de l'année.

Les check-ins peuvent avoir lieu aussi souvent que votre organisation le recommande.

Les documents de check-in peuvent contenir des questionnaires, des sujets généraux ou des objectifs de performance et de développement, en fonction de la configuration du modèle, qui peuvent être mis à jour avec les notes du responsable ou de l'employé. Les employés peuvent créer leurs propres documents de check-in pour discuter avec leurs responsables, ou les responsables peuvent créer des documents de check-in pour leurs collaborateurs, en fonction des besoins de l'organisation.

Les documents de check-in n'ont pas de tâches définies affectées au responsable et à l'employé. Les documents de check-in restent ouverts et peuvent être mis à jour à tout moment.

Vous créez un document de check-in fondé sur un modèle de check-in et pour une période d'évaluation spécifique. Selon le modèle de check-in que vous utilisez, les objectifs de performance et de développement peuvent être définis par défaut comme sujets de discussion dans le document de check-in. Lorsque vous mettez à jour un document de check-in, en ajoutant ou en supprimant une note ou un sujet de discussion par exemple, l'application envoie une notification à l'employé ou au responsable, si les notifications sont activées. Pour activer les notifications relatives aux check-ins à l'aide du Compositeur d'alertes, reportez-vous aux rubriques connexes.

Ajouter des objectifs en tant que sujets de discussion

Les objectifs de performance et de développement des employés peuvent être définis par défaut ou ajoutés manuellement en tant que sujets de discussion dans un document de check-in.

Si vous annulez un objectif de performance ou que vous désactivez un objectif de développement après l'avoir ajouté en tant que sujet de discussion dans un document de check-in, le sujet de discussion existant n'est pas affecté. Toutefois, vous ne pouvez pas ajouter les objectifs de performance annulés ou les objectifs de développement inactifs en tant que nouveaux sujets de discussion dans d'autres documents de check-in.

Remarque : à l'aide du chargeur de données HCM, les spécialistes RH peuvent ajouter des sujets de discussion à des documents de check-in pour plusieurs employés à la fois.

Créer un document de check-in

En tant qu'employé, vous pouvez créer un document de check-in de l'une des manières suivantes :

Accédez à Actions rapides > Détails personnels, ouvrez le menu Plus d'informations (représenté par trois points) dans votre image de profil et sélectionnez Ajouter un document de check-in.
Accédez à Actions rapides > Afficher plus > Carrière et performance > Ajouter un document de check-in.
Accédez à Moi > Carrière et performance > Performance, sélectionnez la période d'évaluation et cliquez sur Ajouter dans la section Check-ins.

Les employés peuvent créer des documents de check-in pour leur supérieur hiérarchique ou leur responsable matriciel s'ils disposent du privilège Gérer le document de check-in.

En tant que responsable, vous pouvez créer un document de check-in de l'une des manières suivantes :

Accédez à Mon équipe > Mon équipe et sélectionnez l'employé. Cliquez sur Afficher plus > Performance. Sélectionnez une période d'évaluation, puis cliquez sur Ajouter dans la section Check-ins.
Accédez à la page Aperçu des données de performance et des objectifs à partir de Mon équipe. Sélectionnez une période d'évaluation, ouvrez le menu Actions (représenté par trois points) en regard du nom de l'employé, puis sélectionnez Ajouter un document de check-in.

Les responsables et les responsables matriciels peuvent créer des documents de check-in pour leurs collaborateurs s'ils disposent du privilège Gérer le document de check-in.

A titre d'exemple, voici comment créer un document de check-in pour l'un de vos employés :

Lorsque vous créez un check-in dans la section Détails, ajoutez ou vérifiez les détails suivants :

Nom du champ	Description
Période d'évaluation	Cette valeur apparaît prédéfinie dans certains cas et n'est pas modifiable.
Modèle	Sélectionnez une valeur dans une liste de modèles prédéfinis. Par exemple, Check-in 1:1, Check-in mensuel, Check-in trimestriel. Lorsque vous sélectionnez un modèle, vous pouvez prévisualiser les sections configurées, telles que les questionnaires ou les sujets de discussion, le cas échéant.
Nom	Par défaut, la valeur correspond au nom du modèle suivi de la date courante, mais vous pouvez la modifier si nécessaire.
Responsable	Par défaut, il s'agit de votre supérieur hiérarchique actuel, mais vous pouvez sélectionner un autre responsable, le cas échéant.
Date	La valeur par défaut est la date courante.

Cliquez sur Sauvegarder.
Si un questionnaire figure en regard de votre nom, ouvrez-le en cliquant sur la flèche, puis cliquez sur Modifier.
Entrez vos réponses dans le questionnaire et cliquez sur Sauvegarder.
Selon la structure du modèle de check-in, vous devrez peut-être compléter d'autres zones. Par exemple, s'il existe une section appelée Sujets de discussion générale et que vous voulez entrer les détails, cliquez sur Ajouter dans la section.
Entrez le titre du sujet de discussion et, si nécessaire, entrez les notes associées, puis cliquez sur Sauvegarder.

Conseil : vous pouvez ajouter une note à un sujet de discussion au moment de sa création ou ultérieurement. Pour l'ajouter ultérieurement, ouvrez le document de check-in, cliquez sur le titre du sujet de discussion, puis cliquez sur Ajouter dans la section Notes. Saisissez les notes et cliquez sur Sauvegarder.

Remarque : à l'aide du chargeur de données HCM, les spécialistes RH peuvent créer simultanément les documents de check-in de plusieurs employés.

Modifier un document de check-in

Un employé ou le responsable d'un document de check-in peut modifier les éléments suivants du document :

Nom du document
Date de check-in
Réponses au questionnaire
Détails de l'objectif de performance ou de développement (informations de base, mesures et tâches, par exemple), si la configuration du plan d'objectifs ou de développement leur permet de le faire
Notes associées à un sujet de discussion relatif à un objectif de performance ou de développement
Sujets de discussion générale, le cas échéant

Un responsable ne peut voir les check-ins que s'il en est le responsable désigné. S'il dispose du privilège Afficher le document de check-in, il peut voir tous les check-ins des employés auxquels il a accès.

Un spécialiste RH peut modifier les éléments suivants dans un document de check-in, s'il dispose du privilège Gérer le document de check-in :

Période d'évaluation
Nom du document
Date de check-in
Responsable du check-in (si aucune note n'a été ajoutée aux sujets de discussion ou qu'aucune réponse au questionnaire n'a été fournie)
Détails de l'objectif de performance ou de développement (informations de base, mesures et tâches, par exemple), si la configuration du plan d'objectifs ou de développement leur permet de le faire
Notes associées à un sujet de discussion relatif à un objectif de performance ou de développement
Sujets de discussion générale, le cas échéant

Supprimer un document de check-in

Si vous êtes un employé ou un responsable doté du privilège Gérer le document de check-in, vous pouvez supprimer les éléments suivants :

Document de check-in (s'il contient des réponses au questionnaire ou des notes de sujet de discussion créées par vous uniquement)
Sujet de discussion (s'il contient des notes créées par vous uniquement)
Notes pour un sujet de discussion d'objectif (si vous l'avez créé)

Le spécialiste RH disposant du privilège Gérer le document de check-in peut supprimer n'importe quel document de check-in, sujet de discussion ou note, quel qu'en soit l'auteur.

Remarque : à l'aide du chargeur de données HCM, les spécialistes RH peuvent supprimer simultanément les documents de check-in de plusieurs employés.