Modifier un modèle d'entretien de suivi

Lorsqu'un modèle d'entretien de suivi est couramment utilisé pour créer des documents d'entretien de suivi, vous pouvez quand même modifier les champs Nom, Commentaires et Date de fin du modèle, ainsi que la section Profil d'admissibilité. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier la section Contenu de l'entretien de suivi.

Lorsque vous modifiez le profil d'admissibilité, cela n'affecte pas les documents d'entretien de suivi déjà créés. Toutefois, les nouveaux documents d'entretien de suivi ne peuvent être créés que par les employés qui correspondent au profil d'admissibilité modifié. Lorsque vous indiquez la date de fin d'un modèle (dans le champ Date de fin), les utilisateurs ne peuvent pas créer de documents d'entretien de suivi après cette date.

Si le modèle d'entretien de suivi n'est pas en cours d'utilisation, vous pouvez lui affecter le statut Inactif.

Pour modifier un modèle, procédez comme suit :

1. Accédez à Accueil > Mes groupes de clients > Performance, faites défiler la page jusqu'à la section, Maintenance de la configuration et cliquez sur Modèles d'entretien de suivi.

2. Recherchez le modèle en indiquant un ou plusieurs critères de recherche. Pour afficher tous les modèles disponibles, cliquez sur Rechercher sans spécifier de critères de recherche.

3. Dans la zone des résultats de la recherche, cliquez sur le nom du modèle pour le modifier.

   Remarque : vous pouvez vérifier si un modèle d'entretien de suivi est en cours d'utilisation ou non dans la zone des résultats de la recherche.