Introduzione

PeopleSoft L'immagine di aggiornamento FSCM 48 (luglio 2023) ha introdotto la funzione Richiesta progetto in Project Costing.

Project Request è una guida di attività in quattro fasi che consente di richiedere un nuovo progetto, attività e membri del team. Include i cicli agli approvatori che utilizzano il motore del flusso di lavoro di approvazione (AWE) e le approvazioni dei fluidi. Le informazioni chiave sul progetto vengono raccolte da un richiedente, che include il nome del progetto, il manager, la data di inizio e di fine, il team di progetto, l'ubicazione, l'importo del budget, gli allegati e i campi definiti dal cliente. La funzione Richiesta progetto si integra con il configuratore di pagine e campi, che consente di modificare i campi visualizzati in base a ruolo, tipo di richiesta, tipo di progetto, importo budget e altri campi nella richiesta.

Gli ID attività, le relative descrizioni, le date di inizio e fine, il tipo, l'ubicazione e i campi definiti dal cliente vengono visualizzati nella richiesta oltre ai membri del team di progetto, al ruolo e alle date di servizio previste.

I richiedenti possono fornire una giustificazione aggiuntiva per la richiesta rispondendo alle domande configurate nel framework del questionario. Le funzionalità di copia consentono di preinserire nella richiesta informazioni provenienti da un progetto o da un modello di progetto esistente.

In questo esempio viene illustrata la pagina Richiesta progetto. La sezione Informazioni di base fornisce la business unit, la descrizione del progetto, il manager, il pulsante Copia e altre informazioni chiave sul progetto.

Descrizione di project-request-basic-information.png

Con l'accesso appropriato, un approvatore può accedere e modificare le informazioni sulla richiesta di progetto utilizzando un collegamento dalla pagina Approvazione fluido. Dopo l'approvazione, le informazioni su progetto, attività e team vengono aggiunte a Project Costing. In alternativa, è possibile configurare AWE per l'approvazione automatica delle richieste di progetto in base a criteri, che trasformano la richiesta di progetto in una guida di impostazione rapida per gli utenti avanzati.

In questo esempio viene illustrata la pagina Approvazione richiesta progetto che mostra le informazioni sul progetto, i dettagli dell'attività e i membri del team di progetto.

Descrizione di project-request-header.png

Terminologia

Questa tabella definisce alcune terminologie.
Termine Definizione
Dati forniti dal sistema Dovrebbe essere disponibile dopo aver applicato la funzione all'ambiente. Vedere PeopleSoft FSCM Update Image 48 (luglio 2023).
Dati di esempio Deve essere aggiunto nell'ambiente.

Prerequisiti

Per utilizzare in modo efficace questa esercitazione, le ipotesi riportate di seguito si applicano all'esperienza dell'amministratore con la funzionalità PeopleSoft.

  • Prova ad aggiungere piastrelle alle home page.

  • Esperienza nella gestione della sicurezza dei ruoli per gli utenti.

  • Comprensione di base del flusso di lavoro di approvazione.

  • Comprensione di base del quadro del questionario.

  • Comprensione di base dell'amministrazione della guida all'attività.

Nota: i task identificati come che richiedono esperienza hanno dettagli minimi in questo documento. I task identificati come che richiedono una comprensione di base includono ulteriori dettagli. Di seguito sono riportate alcune immagini della pagina per la configurazione dell'impostazione. Tuttavia, questo tutorial non ha lo scopo di includere immagini per tutte le pagine utilizzate con questa funzione. Per le immagini delle pagine, consultare la documentazione online PeopleSoft.

Task 1: Impostazione dei dati di Project Costing

Per impostare i dati in Project Costing, effettuare le operazioni riportate di seguito.

  1. Utilizzare la pagina Profilo utente (PeopleTools > Sicurezza > Profili utente > Profili utente) per impostare la sicurezza per un richiedente e un approvatore del progetto.

    Il ruolo Richiedente progetto esisteva prima di questa funzione. Il ruolo Approvatore progetto è nuovo e viene fornito con questa funzione.

    Consultare la documentazione online: PeopleTools, Strumenti di amministrazione, Amministrazione della sicurezza, Amministrazione dei profili utente.

  2. Per aggiungere tipi di richiesta, utilizzare la pagina Imposta tipi di richiesta progetto (: Imposta Financials/Catena di fornitura > Prodotti correlati > Project Costing > Opzioni progetto > Imposta tipi di richiesta progetto).

    Organizza le richieste di progetto dell'organizzazione in categorie. Il tipo di richiesta progetto viene selezionato dal richiedente durante la creazione della richiesta e utilizzato come criterio in Page and Field Configurator per identificare i campi visualizzati ai richiedenti.

    In questo esempio viene illustrata una configurazione di esempio per un tipo di richiesta:

    Descrizione di setup-project-request-types.png

    Consultare la documentazione in linea: Project Costing, Impostazione dei dati di controllo di PeopleSoft Project Costing, Impostazione delle informazioni correlate al progetto.

  3. Utilizzare la pagina Preferenze utente - Project Costing (Impostazione Financials/Catena di fornitura > Definizioni comuni > Preferenze utente > Definisci preferenze utente > Project Costing) per aggiornare i valori predefiniti di immissione dati per i richiedenti.

    In questo esempio viene illustrata la pagina Preferenze utente per Project Costing che mostra che i campi Business unit progetto e Integrazione sono popolati.

    Di seguito è riportata la descrizione di user-preferences-project-costing.png                  

    I valori nei campi Business unit progetto e Integrazione devono essere popolati per ogni richiedente progetto in quanto forniscono valori predefiniti nella richiesta progetto.

    Consultare la documentazione in linea: Aspetti fondamentali dell'applicazione, Definizione delle preferenze utente, Definizione delle preferenze utente specifiche dell'applicazione, Preferenze utente - pagina Project Costing.

  4. Per aggiungere la casella Richiesta progetto a una home page, utilizzare Personalizza home page (Home page fluido > Azioni home page > Personalizza home page).

    In questo esempio viene illustrata la casella Richiesta progetto che è possibile aggiungere a qualsiasi home page.

    Descrizione di project-request-tile.png                  

    Consultare la documentazione in linea: Aspetti fondamentali dell'applicazione, Impostazione e utilizzo di PeopleSoft Fluid for Financials and Supply Chain Management, Aggiunta di home page e caselle.

Task 2: impostazione della ricerca

Per impostare le opzioni di ricerca, effettuare le operazioni riportate di seguito.

  1. Utilizzare la pagina Crea indice ricerca (PeopleTools > Framework di ricerca > Designer > Definizione ricerca) per pianificare e creare indici di ricerca e indicizzazione in tempo reale.

    L'avvio predefinito della richiesta di progetto utilizza la ricerca per parola chiave, che richiede indici di ricerca e indicizzazione in tempo reale. La definizione di ricerca per la richiesta progetto è EP_PC_PROJ_REQUEST_FL

    Consultare la documentazione online: Aspetti fondamentali delle applicazioni, PeopleSoft Ricerca di Financials e Supply Chain Management:

    • Informazioni sul processo di creazione dell'indice.

    • Introduzione all'indicizzazione in tempo reale in FSCM.

  2. Per abilitare la ricerca standard, utilizzare la pagina Gestisci ricerca configurabile (PeopleTools > Utility > Gestisci ricerca configurabile).

    Questa opzione fornisce un'alternativa all'utilizzo della ricerca per parola chiave e dell'indicizzazione in tempo reale per avviare la richiesta progetto. PeopleTools 8.60 è obbligatorio.

    In questo esempio viene illustrata la pagina Gestisci ricerca configurabile che mostra il percorso Richiesta progetto nella griglia Riferimenti contenuto.

    Di seguito è riportata la descrizione di manage-configurable-search.png

    Consultare la documentazione in linea: PeopleTools > Utilità > Gestisci ricerca configurabile.

  3. Selezionare il percorso Richiesta progetto nella griglia Riferimenti contenuto per accedere alla pagina Configurazione ricerca.

    In questo esempio viene illustrata la pagina Configurazione ricerca che mostra che il tipo di ricerca è Ricerca standard:

    Descrizione della ricerca: configuration.png

  4. Selezionare Ricerca standard nel campo Tipo di ricerca.

  5. Selezionare Salva.

Task 3: Impostazione del framework di approvazione

Per impostare il framework di approvazione, effettuare le operazioni riportate di seguito.

  1. Utilizzare la pagina Configura transazioni (Componenti aziendali > Approvazioni > Approvazioni > Impostazione approvazione) per impostare l'ID processo PCProjectRequest

    Nota: l'ID processo PCProjectRequest viene fornito come dati di sistema con questa funzione.

    In questo esempio viene illustrata la pagina Configura transazioni per PCProjectRequest che mostra come completare i vari campi della pagina.

    Descrizione di configure-transactions.png

    Consultare la documentazione in linea: PeopleSoft Enterprise Components: Approval Framework, Defining the Approval Transaction Registry, Configuring Approval Transactions.

  2. Per definire le fasi del processo di approvazione, utilizzare la pagina Imposta definizioni processo (Componenti aziendali > Approvazioni > Approvazioni > Impostazione processo approvazione).

    In questo esempio viene illustrata una configurazione di esempio della pagina Imposta definizioni processo (1 di 2) per l'ID processo PCProjectRequest.

    Descrizione di setup-process-definitions-1of2.png

    In questo esempio viene illustrata una configurazione di esempio della pagina Imposta definizioni processo (2 di 2) per l'ID processo PCProjectRequest.

    Descrizione di setup-process-definitions-2of2.png

    Nota: è possibile utilizzare la funzione Richiesta progetto senza approvazioni configurando la definizione del processo di approvazione per l'approvazione automatica.

    Consultare la documentazione in linea: PeopleSoft Enterprise Components: Approval Framework, Setting Up Approval Framework Process Definitions, Defining the Setup Process Definitions Component.

  3. Rivedere la pagina Registra transazioni (Componenti aziendali > Approvazioni > Registro approvazioni) per assicurarsi che l'ID processo PCProjectRequest sia incluso nel registro approvazioni come dati di sistema.

    In questo esempio viene illustrata la pagina Registra transazioni con le opzioni di notifica riportate di seguito.

    Descrizione del registro: transactions.png

    Consultare la documentazione in linea Enterprise Components: Approval Framework, Defining the Approval Transaction Registry, Setting Up the Transaction Registry

  4. Utilizzare la pagina Impostazione approvazione fluidi (Componenti aziendali > Approvazioni > Approvazioni > Impostazione approvazione fluidi) per impostare le opzioni generali per l'approvazione

    Nota: è necessario utilizzare le approvazioni fluide con questa funzione

    In questo esempio viene illustrata la pagina Impostazione approvazione fluido che mostra le opzioni di impostazione generali per l'ID transazione richiesta progetto.

    Segue la descrizione della configurazione dell'omologazione dei fluidi transactions.png

    Consultare la documentazione in linea: Enterprise Components, Working with PeopleSoft Fluid User Interface, Using the PeopleSoft Fluid User Interface to Work with Approvals

Task 4: Impostazione del quadro del questionario

Per impostare il quadro dei questionari, effettuare le operazioni riportate di seguito.

  1. Utilizzare la pagina Profilo utente (PeopleTools > Sicurezza > Profili utente > Profili utente) per assegnare ruoli agli utenti della struttura del questionario.

    • Assegnare il ruolo Amministratore questionario a un utente che deve disporre dell'accesso completo al framework questionario

    • Assegnare il ruolo Questionario - Compositore a qualcuno che deve avere accesso alla pagina Gestisci questionari e alla categoria COMUNE

  2. Consultare la documentazione in linea: PeopleSoft Enterprise Components, Security for the Questionnaire Framework.

  3. Utilizzare le pagine specificate nel seguente argomento per configurare il framework del questionario:

    PeopleSoft Componenti aziendali, Utilizzo di Questionnaire Framework, Configurazione e creazione di questionari mediante Questionnaire Framework

  4. Utilizzare la pagina Categorie questionario (Componenti aziendali > Framework questionario > Categorie questionario) per creare una categoria per la richiesta progetto.

    In questo esempio viene illustrata la pagina Categoria questionario per i progetti che mostra come configurare la pagina.

    Descrizione del questionario: category.png

    Consultare la documentazione in linea: PeopleSoft Enterprise Components, Working with Questionnaire Framework, Configuring and Creating Questionnaires Using the Questionnaire Framework

  5. Utilizzare le pagine Gestisci questionari (Componenti aziendali > Struttura questionario > Gestisci questionari) per creare e gestire i questionari.

    In questo esempio viene illustrata la pagina Questionari con il questionario di esempio di PC_PROJECT_REQUEST:

    Descrizione di questionnaires.png:

    Questo esempio illustra i passi inclusi nella guida attività dalla definizione iniziale del questionario all'attivazione:

    Descrizione di define-questionnaires.png segue

    Consultare la documentazione in linea: PeopleSoft Enterprise Components, Working with Questionnaire Framework

  6. Utilizzare la pagina Passo 3 - Aggiungi domande della guida attività per configurare le domande che si desidera vengano completate dai richiedenti per la richiesta progetto.

    In questo esempio viene illustrata la pagina Aggiungi domande con le domande di esempio riportate di seguito.

    Descrizione di add-questions.png

Task 5: Impostazione della guida attività

Per impostare la Guida attività, effettuare le operazioni riportate di seguito.

  1. Per configurare e assegnare la sicurezza, utilizzare le pagine Impostazione guida attività (PeopleTools > Guide attività > Modelli guida attività).

    Il modello di guida attività PC_PRJ_REQ è stato consegnato come dati di sistema e deve essere utilizzato per questa funzione.

    In questo esempio viene illustrata la pagina Impostazione guida attività - Proprietà che mostra che il questionario è abilitato.

    Descrizione di setup-activity-guide-properties.png

    Per utilizzare questa funzione, il richiedente del progetto deve avere accesso alla guida attività. L'approvatore progetto deve inoltre avere accesso alla guida attività se deve rivedere e aggiornare informazioni dettagliate nella richiesta sottomessa.

    In questo esempio viene illustrata la pagina Impostazione guida attività - Sicurezza che mostra come fornire l'accesso alla guida attività.

    Descrizione di setup-activity-guide-security.png

    Consultare la documentazione in linea: PeopleTools: Tecnologia del portale, sviluppo e distribuzione delle guide alle attività, creazione e gestione dei modelli delle guide alle attività

  2. Utilizzare la pagina Imposta guida attività - Richiesta progetto (PeopleTools > Guide attività > Modelli di guida attività) per assegnare il questionario alla Guida attività richiesta progetto.

    • Selezionare il task Configura elementi azione nel pannello a sinistra.

    • Nella scheda Configurazione servizio, selezionare il collegamento Configura dati contesto per la riga del questionario nella griglia.

    • Immettere EOQF_CATEGORY e EOQF_QSTNR_CODE per Nome parametro e Parametro servizio

    • Seleziona tipo di valore fisso

    • Inserire la categoria e il codice questionario creati nella struttura del questionario. 'Progetti' è stato utilizzato in questo esempio.

    In questo esempio viene illustrata la pagina Guida attività di impostazione per una transazione di richiesta progetto, che mostra come accedere alla finestra Dati contesto elemento azione questionario:

    Descrizione di setup-activity-guide-project-request.png

    Fluid Project Request Activity Guide incorpora più framework applicativi che offrono flessibilità alle organizzazioni basate su progetti quando raccolgono informazioni su una richiesta e opzioni per l'approvazione.

    Consultare la documentazione in linea: PeopleTools: Tecnologia del portale, sviluppo e distribuzione delle guide alle attività, creazione e gestione dei modelli delle guide alle attività

Per ulteriori informazioni su questa funzione, vedere la documentazione in linea: PeopleSoft Project Costing, Creazione e gestione di progetti, Creazione di richieste di progetto mediante PeopleSoft Fluid User Interface

Riconoscimenti

Autori - Joe Willever (PeopleSoft Strategia del prodotto)

Altre risorse di apprendimento

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