Definizione del budget posizione

La funzionalità Definizione budget posizione consente di acquisire i valori di budget e di applicarli durante la creazione o l'aggiornamento dei budget per le posizioni. È ora possibile definire un periodo di budget e misurare l'attività in base a questi valori.

Per i valori di equivalente a tempo pieno (FTE), headcount e importo budget, è possibile definire il budget posizione nei livelli di un'azienda indicati di seguito.

Business unit
Reparto
Ubicazione
Una combinazione di due o tutti e tre i precedenti livelli

Vengono forniti una tabella budget posizione, opzioni di configurazione budget e un meccanismo per caricare e memorizzare i budget posizione utilizzando HDL. È possibile utilizzare queste informazioni sul budget per avvisare gli utenti quando superano il budget posizione. È possibile caricare le definizioni di budget utilizzando il file PositionBudget.dat in HDL. Dopo il caricamento dei dati del budget nell'applicazione, le convalide per FTE, headcount e importo budget diventano effettive quando viene creata o aggiornata una posizione.

I valori budget caricati nella tabella budget sono applicabili al set di criteri di allocazione budget specificata. Questi valori budget sono cumulativi e includono i valori budget totali in tutte le posizioni che corrispondono ai criteri di allocazione budget definiti a livello di azienda. Questo budget complessivo può essere utilizzato da una o più posizioni. I criteri di allocazione del budget possono essere business unit, reparto, ubicazione o una combinazione di questi tre valori.

Operazioni preliminari

Impostare l'opzione profilo ORA_PER_POSITION_BUDGETING_ENABLED su Y per abilitare la definizione del budget delle posizioni.
Aggiungere il contesto del flexfield estensibile Configurazione definizione budget posizione alla sezione di contesto associato e pagine come indicato di seguito.
1. Passare all'area di lavoro Configurazione e manutenzione.
2. Cercare e fare clic sul task Gestisci flexfield estensibili.
3. Cercare e modificare il flexfield EFF informazioni organizzazione.
4. Nella sezione Categoria della pagina Modifica flexfield estensibile: EFF informazioni organizzazione espandere Organizzazione.
5. Selezionare Azienda e scorrere fino alla sezione Dettagli azienda.
6. Nella scheda dei contesti associati fare clic su Seleziona e aggiungi.
7. Nella finestra di dialogo Seleziona e aggiungi: Contesti cercare e selezionare Configurazione definizione budget posizione.
8. Fare clic su Applica.
9. Nella scheda Pagine della sezione Dettagli azienda: Dettagli contesti associati, fare clic su Seleziona e aggiungi.
10. Nella finestra di dialogo Seleziona e aggiungi: Contesti cercare e selezionare Configurazione definizione budget posizione.
11. Fare clic su Applica.
12. Fare clic su Salva e chiudi.
13. Ridistribuire il flexfield.

Configurazione della definizione budget posizione

Prima di iniziare a definire i budget posizione, è necessario configurare le impostazioni di definizione budget posizione indicate di seguito disponibili nella pagina di gestione delle informazioni aziendali.

Attributo	Operazioni da eseguire	Cosa succede quando si configura questo attributo	Esempio di comportamento
Alloca per	Selezionare il livello budget come business unit, reparto, ubicazione o una combinazione di questi attributi. Ad esempio: Business unit e reparto Business unit, reparto e ubicazione	Ogni volta che si definiscono i budget posizione, è necessario assicurarsi che la definizione sia conforme ai valori Alloca per specificati a livello aziendale.	Si supponga che l'opzione Alloca per sia stata selezionata con valore business unit e reparto a livello di azienda. Nella tabella budget tuttavia, i dati vengono caricati solo utilizzando la business unit. Durante il caricamento HDL viene eseguita una convalida per verificare se esiste una mancata corrispondenza tra ciò che è stato selezionato a livello di azienda e ciò che viene caricato in HDL.
Valuta importo budget	Selezionare la valuta da utilizzare per la definizione budget basata su importo.	La valuta nella sezione budget di una posizione verrà impostata automaticamente sulla valuta selezionata a livello aziendale.	Come Valuta importo budget in azienda è stato definito il dollaro USA (USD). Anche la valuta nell'interfaccia utente della posizione verrà impostata come USD e l'attributo verrà impostato come di sola lettura.
Giorno di inizio periodo budget	Giorno del mese in cui inizia il periodo budget.	Questo giorno di inizio verrà utilizzato per identificare la data di inizio e la data di fine del periodo budget durante il caricamento dei dati.	Supponendo che il periodo budget inizi il 1° aprile, il giorno di inizio del periodo budget sarà l'1 e il mese di inizio del periodo budget sarà aprile. Ciò significa che la data di fine del periodo è il 31 marzo.
Mese di inizio periodo budget	Mese dell'anno in cui inizia il periodo budget.	Questo mese di inizio verrà utilizzato per identificare la data di inizio e la data di fine del periodo budget durante il caricamento dei dati.	Supponendo che il periodo budget inizi il 1° aprile, il giorno di inizio del periodo budget sarà l'1 e il mese di inizio del periodo budget sarà aprile. Ciò significa che la data di fine del periodo è il 31 marzo.
Indica sforamento budget FTE come	Specificare se per la convalida si desidera visualizzare un'avvertenza o un errore.	Se si seleziona Errore in questa posizione, l'utente non potrà procedere se il budget viene superato. Se si seleziona Avvertenza, l'utente potrà procedere facendo clic su Consenti, anche se il budget viene superato.	A seconda della configurazione a livello di azienda, l'utente visualizzerà un errore o un'avvertenza.
Indica sforamento budget headcount come	Specificare se per la convalida si desidera visualizzare un'avvertenza o un errore.	Se si seleziona Errore in questa posizione, l'utente non potrà procedere se il budget viene superato. Se si seleziona Avvertenza, l'utente potrà procedere facendo clic su Consenti, anche se il budget viene superato.	A seconda della configurazione a livello di azienda, l'utente visualizzerà un errore o un'avvertenza.
Indica sforamento budget importo come	Specificare se per la convalida si desidera visualizzare un'avvertenza o un errore.	Se si seleziona Errore in questa posizione, l'utente non potrà procedere se il budget viene superato. Se si seleziona Avvertenza, l'utente potrà procedere facendo clic su Consenti, anche se il budget viene superato.	A seconda della configurazione a livello di azienda, l'utente visualizzerà un errore o un'avvertenza.

Controlli budget posizione eseguiti a livello di posizione e assegnazione lavoratore

Questa tabella mostra cosa accade a livello di posizione e assegnazione lavoratore quando un budget posizione non è configurato nella pagina Informazioni HCM aziendali.

Quando il budget posizione non è configurato

Livello	Risultato
Posizione	Risultato: non vengono eseguiti controlli budget per gli attributi FTE, Headcount e Importo budget e i relativi limiti non vengono convalidati.
Assegnazione lavoratore	Caso d'uso 1: la casella di controllo Applica convalida titolare è deselezionata nella pagina Informazioni HCM aziendali. Risultato: non viene eseguita alcuna convalida dell'FTE e l'headcount viene effettuato a livello di assegnazione del lavoratore. Caso d'uso 2: la casella di controllo Applica convalida titolare è selezionata nella pagina Informazioni HCM aziendali. Risultato: di seguito è descritto come vengono controllati l'FTE e l'headcount della posizione nell'assegnazione del lavoratore. Se è consentita la sovrapposizione dell'headcount per la posizione associata all'assegnazione, quando viene superato l'FTE aperto o l'headcount viene visualizzata un'avvertenza. Se la sovrapposizione dell'headcount non è consentita per la posizione associata all'assegnazione: gli utenti devono selezionare una posizione diversa con headcount o FTE non utilizzati.

Livello

Risultato

Posizione

Risultato: non vengono eseguiti controlli budget per gli attributi FTE, Headcount e Importo budget e i relativi limiti non vengono convalidati.

Assegnazione lavoratore

Caso d'uso 1: la casella di controllo Applica convalida titolare è deselezionata nella pagina Informazioni HCM aziendali.

Risultato: non viene eseguita alcuna convalida dell'FTE e l'headcount viene effettuato a livello di assegnazione del lavoratore.

Caso d'uso 2: la casella di controllo Applica convalida titolare è selezionata nella pagina Informazioni HCM aziendali.

Risultato: di seguito è descritto come vengono controllati l'FTE e l'headcount della posizione nell'assegnazione del lavoratore.

Se è consentita la sovrapposizione dell'headcount per la posizione associata all'assegnazione, quando viene superato l'FTE aperto o l'headcount viene visualizzata un'avvertenza.
Se la sovrapposizione dell'headcount non è consentita per la posizione associata all'assegnazione: gli utenti devono selezionare una posizione diversa con headcount o FTE non utilizzati.

Questa tabella mostra i controlli del budget posizione a livello di posizione e assegnazione lavoratore dopo aver configurato i budget posizione nella pagina Informazioni HCM aziendali.

Nota: è necessario impostare l'opzione di profilo ORA_PER_POSITION_BUDGETING_ENABLEDD su Y per abilitare la definizione del budget delle posizioni.

Quando il budget posizione è configurato

Livello	Azione o risultato
Informazioni HCM aziendali	Configurare i valori nella sezione di definizione del budget posizione.
Programma di caricamento dati HCM	Caricare i dati del budget utilizzando il file PositionBudget.dat.
Posizione	Gli errori e le avvertenze vengono visualizzati in base alla convalida del budget posizione nei seguenti flussi: Richiedi nuova posizione Richiedi modifica posizione Aggiungi posizione Aggiorna posizione
Assegnazione lavoratore	Caso d'uso 1: la casella di controllo Applica convalida titolare è deselezionata nella pagina Informazioni HCM aziendali. Risultato: non viene eseguita alcuna convalida dell'FTE e l'headcount viene effettuato a livello di assegnazione del lavoratore. Caso d'uso 2: la casella di controllo Applica convalida titolare è selezionata nella pagina Informazioni HCM aziendali. Risultato: di seguito è descritto come vengono controllati l'FTE e l'headcount della posizione nell'assegnazione del lavoratore. Se è consentita la sovrapposizione dell'headcount per la posizione associata all'assegnazione, quando viene superato l'FTE aperto o l'headcount viene visualizzata un'avvertenza. Se la sovrapposizione dell'headcount non è consentita per la posizione associata all'assegnazione: gli utenti devono selezionare una posizione diversa con headcount o FTE non utilizzati.

Esempio di definizione budget posizione

La tabella seguente mostra un esempio di definizione del budget. Si supponga quanto segue.

Il budget viene utilizzato solo per una posizione.
Nella configurazione dell'azienda, per il campo Indica sforamento budget headcount come viene selezionato il valore Errore.
Nella configurazione dell'azienda, per i campi Indica sforamento budget FTE come e Indica sforamento budget importo come viene selezionato il valore Avvertenza.

Definizione budget

Business unit	Reparto	Ubicazione	FTE allocato: FTE allocato per il periodo budgetario. La somma dell'FTE di tutte le posizioni applicabili non deve superare questo valore.	Headcount allocato: Headcount allocato per il periodo budgetario. La somma dell'headcount di tutte le posizioni applicabili non deve superare questo valore.	Importo allocato: Importo allocato per il periodo budgetario. La somma dell'importo di tutte le posizioni applicabili non deve superare questo valore.
Vision Corporation Enterprise	Cardiologia	Vision University	700	200	200.000
Vision Corporation Enterprise	Cardiologia	Redwood Shores	200	100	100.000
Vision Corporation Enterprise	Chirurgia generale	Redwood Shores	50	50	300.000

Business unit

Reparto

Ubicazione

FTE allocato:

FTE allocato per il periodo budgetario. La somma dell'FTE di tutte le posizioni applicabili non deve superare questo valore.

Headcount allocato:

Headcount allocato per il periodo budgetario. La somma dell'headcount di tutte le posizioni applicabili non deve superare questo valore.

Importo allocato:

Importo allocato per il periodo budgetario. La somma dell'importo di tutte le posizioni applicabili non deve superare questo valore.

Vision Corporation Enterprise

Cardiologia

Vision University

700

200

200.000

Vision Corporation Enterprise

Cardiologia

Redwood Shores

200

100

100.000

Vision Corporation Enterprise

Chirurgia generale

Redwood Shores

300.000

Esempi di definizione budget per una posizione

In questi due esempi, si supponga che il budget venga utilizzato solo per una posizione con una combinazione corrispondente alla riga 1 della tabella Definizione budget: Business unit come Vision Corporation Enterprise, Reparto come Cardiologia e Ubicazione come Vision University. Quando l'utente immette il valore FTE, headcount e importo budget per la posizione che sta creando, l'allocazione rimanente per FTE, headcount e importo budget viene calcolata come illustrato di seguito.

Allocazione rimanente = Valore allocato - Valore inserito dall'utente

Nota: l'importo in base al quale viene superato il budget viene visualizzato come valore negativo nel campo di allocazione rimanente corrispondente.

Esempio 1

Questa tabella mostra la definizione del budget e l'input utente relativi il primo esempio.

Esempio 1 per definizione budget e input utente per una posizione

Parametro	FTE	Headcount	Importo budget
Valore allocato	700	200	200.000
Valore inserito dall'utente	690	220	250.000
Allocazione rimanente	10	-20	-50.000

Viene visualizzato un messaggio di errore che indica che l'headcount ha superato il budget. Ciò si verifica perché nella configurazione dell'azienda, è stato selezionato il valore Errore nel campo Indica sforamento budget headcount come.

Viene visualizzato un messaggio di avvertenza che indica che l'importo budget ha superato il budget. Ciò si verifica perché nella configurazione dell'azienda, è stato selezionato il valore Avvertenza nel campo Indica sforamento budget importo come.

L'allocazione FTE rimanente ha un valore positivo, ciò indica che il budget non è stato superato.

Esempio 2

Questa tabella mostra la definizione del budget e l'input utente relativi il secondo esempio.

Esempio 2 per definizione budget e input utente per una posizione

Parametro	FTE	Headcount	Importo budget
Valore allocato	700	200	200.000
Valore inserito dall'utente	730	200	190.000
Allocazione rimanente	-30	0	10.000

Viene visualizzato un messaggio di avvertenza che indica che l'FTE ha superato il budget. Ciò si verifica perché nella configurazione dell'azienda, è stato selezionato il valore Avvertenza nel campo Indica sforamento budget FTE come.

Il valore di Allocazione headcount rimanente è 0 e il campo Allocazione importo budget rimanente contiene un valore positivo, ciò indica che il budget non è stato superato.

Esempi di definizione budget per più posizioni

Si supponga che esistano più posizioni per la combinazione di business unit, reparto e ubicazione specificata nella riga 1 della tabella Definizione budget. Quando un utente immette l'FTE, l'headcount e l'importo budget per la posizione che sta creando, l'allocazione rimanente viene calcolata prendendo in considerazione l'utilizzo cumulativo del budget specificato nella tabella Definizione budget.

In questi casi, l'allocazione rimanente per FTE, headcount e importo budget viene calcolata come illustrato di seguito.

Valore cumulativo risultante = Valore cumulativo corrente utilizzato + Valore inserito dall'utente

Allocazione rimanente = Valore allocato - Valore cumulativo risultante

Nell'immagine è mostrato un esempio.

Esempi di definizione budget per più posizioni

Parametro	FTE	Headcount	Importo budget
Valore allocato	700	200	200.000
Valore cumulativo utilizzato corrente	600	195	160.000
Valore inserito dall'utente	110	10	40.000
Valore cumulativo risultante	600 + 110 = 710	195 + 10 = 205	160.000 + 40.000 = 200.000
Allocazione rimanente	700 – 710 = -10	200 – 205 = -5	200.000 - 200.000 = 0

Il valore di Allocazione importo budget rimanente è 0, pertanto non è stato superato il budget.

Regola di approvazione per la definizione budget posizione

È possibile creare una regola di approvazione per instradare la transazione per l'approvazione quando uno qualsiasi dei valori supera il budget. Per creare le regole di approvazione, utilizzare i seguenti attributi:

Percentuale FTE rispetto al budget
Percentuale headcount rispetto al budget
Percentuale headcount rispetto al budget

Ad esempio, è possibile creare una regola di approvazione per specificare che se la percentuale rientra in un determinato limite è necessario instradare la notifica di approvazione all'approvatore normale, in caso contrario, la notifica deve essere instradata ad approvatori diversi.

La notifica di approvazione visualizza inoltre i dettagli del budget posizione rimanente che gli approvatori devono esaminare prima dell'approvazione.

Punti chiave della definizione del budget posizione

Di seguito vengono riportati alcuni punti chiave della definizione del budget posizione.

Se sono già presenti definizioni budget, non è possibile modificare l'attributo Alloca per dell'azienda.
Se l'opzione profilo ORA_PER_POSITION_BUDGETING_ENABLED è impostata su No, non è possibile caricare i dati del budget mediante HDL.
Se l'opzione di profilo ORA_PER_POSITION_BUDGETING_ENABLED è impostata su Sì, è possibile caricare i dati del budget utilizzando HDL solo se non sono già presenti per il periodo budget specificato.
Attualmente, un periodo budget interessa un anno di calendario.
L'anno budgetario sarà un input nel file HDL che verrà utilizzato insieme ai segmenti Giorno di inizio periodo budget e Mese di inizio periodo budget nell'azienda per identificare e popolare il campo Data inizio periodo budget.
La data di fine del periodo budget è sempre successiva di un anno di calendario rispetto alla data di inizio del periodo budget.
Se si aggiorna la definizione budget durante il periodo budget, è possibile modificare solo le allocazioni.
La definizione budget del periodo budget corrente non verrà spostata automaticamente all'anno di calendario successivo.
In una tabella,possono essere presenti i dati di definizione budget per un massimo di 2 periodi budget relativi a un momento specifico: passato e corrente, corrente e futuro oppure solo corrente.
Se la tabella budget contiene dati relativi a 2 periodi budget in un determinato momento, è necessario eliminare i dati del budget per un periodo per caricare le definizioni budget del terzo periodo.
La Valuta importo budget della posizione verrà impostata in modo predefinito sulla valuta dell'importo budget specificata a livello aziendale e non sarà modificabile.
Se per la posizione è abilitato il flag Posizione in budget e se l'attributo Alloca per include il valore Ubicazione, il campo Ubicazione della posizione sarà obbligatorio.
Per calcolare i valori di budget rimanenti, verranno prese in considerazione solo le posizioni attive e in budget con stato di assunzione Approvato o Congelato con almeno 1 titolare alla data di fine del periodo budget. Durante il calcolo del saldo restante, il tipo di posizione non viene preso in considerazione, indipendentemente dal fatto che il tipo sia Singolo, Condiviso o In pool.
La convalida verrà applicata a tutte le pagine Redwood e alle pagine di posizione reattiva.
Le convalide e i calcoli delle allocazioni rimanenti verranno eseguiti solo se è presente una definizione del budget per l'anno di calendario in cui cade la data corrente.
Gli attributi Budget rimanente, FTE rimanente e Headcount rimanente sono disponibili solo nella sezione dei dettagli della posizione delle interfacce utente Redwood.
Se l'allocazione per il periodo budget successivo è inferiore a quella già utilizzata nel periodo budget corrente, durante la creazione o la modifica delle posizioni dopo l'inizio del periodo budget successivo verranno visualizzati errori o avvertenze. Ad esempio: nell'anno fiscale 2022-23 l'allocazione FTE ha il valore 200 di cui è stato utilizzato 150. Nel anno fiscale successivo, 2023-24, se la nuova allocazione FTE è 120, l'FTE supererà il budget di un valore pari a 30. Pertanto, durante la creazione o la modifica delle posizioni verranno visualizzati errori o avvertenze.
Nelle notifiche di approvazione verrà sempre visualizzata la percentuale del saldo restante per le modifiche proposte di FTE, headcount o importo budget.
Quando si esegue la migrazione della configurazione aziendale utilizzando la funzionalità di esportazione e importazione di Functional Setup Manager (FSM), viene migrata anche la configurazione aziendale correlata alla definizione del budget.
Tramite la funzionalità di esportazione e importazione in Functional Setup Manager (FSM), non viene eseguita la migrazione dei dati del budget posizione.
Gli elementi di database (DBI) e le entità utente (UE) non sono ancora disponibili per i dati del budget posizione.