Introduzione

In questa esercitazione viene illustrato come analizzare gli approfondimenti e intervenire su di essi. Le sezioni si basano l'una sull'altra e devono essere completate in sequenza.

Presupposto

Insights offre agli utenti del settore finanziario e operativo data science ottimizzata per i casi d'uso di pianificazione e previsione multidimensionali. Insights analizza i dati passati e previsti, consentendo di trovare pattern e approfondimenti in dati che potrebbero essere difficili da trovare in modo autonomo. È possibile valutare tali approfondimenti e intervenire su di essi.

Utilizzare il dashboard Approfondimenti per rivedere gli approfondimenti configurati dall'amministratore per l'utente. Il dashboard include tutti gli approfondimenti disponibili in base alla sicurezza dell'utente. Ogni riga nel dashboard Approfondimenti rappresenta un approfondimento che può aiutare l'utente a individuare pattern da analizzare. Gli approfondimenti vengono visualizzati in ordine di grandezza delle deviazioni per aiutare l'utente a stabilire l'ordine di priorità per valutarli. Ad esempio, se la deviazione è maggiore, è più importante valutarla.

In questa esercitazione è possibile analizzare gli approfondimenti e intervenire su di essi.

Prerequisiti

Le esercitazioni pratiche su Cloud EPM potrebbero richiedere l'importazione di uno snapshot nell'istanza di Cloud EPM Enterprise Service. Prima di poter importare uno snapshot dell'esercitazione, è necessario richiedere un'altra istanza di Cloud EPM Enterprise Service o rimuovere l'applicazione e il processo aziendale correnti. Lo snapshot dell'esercitazione non verrà importato nell'applicazione o nel processo aziendale esistente, né sostituirà o ripristinerà automaticamente l'applicazione o il processo aziendale in uso.

Prima di iniziare questo tutorial, è necessario:

• Consente all'amministratore dei servizi di accedere a un'istanza di Cloud EPM Enterprise Service.
• Caricare e importare questo snapshot nell'istanza.

Nota

Se si verificano errori di migrazione durante l'importazione dello snapshot, eseguire di nuovo la migrazione escludendo il componente HSS-Shared Services e gli artifact delle preferenze di sicurezza e utente nel componente Core. Per ulteriori informazioni sul caricamento e l'importazione degli snapshot, fare riferimento alla documentazione Amministrazione della migrazione per Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Analisi del dashboard Insights

In questa sezione è possibile esaminare gli approfondimenti nel dashboard Insights. È possibile effettuare una ricerca nel dashboard degli approfondimenti e filtrare i risultati per concentrarsi sulla propria analisi.

1. Nella Home page, fare clic su IPM e quindi su Insight.

   

2. Rivedere gli approfondimenti presenti nel dashboard.

   

   Le colonne includono gli attributi riportati di seguito.

   1. Priorità: rappresenta una categorizzazione degli approfondimenti in base all'entità dell'impatto (quantità significativa della varianza)
   2. Impatto: mostra l'entità dell'impatto in termini relativi
   3. Valore: mostra l'entità dell'impatto in termini assoluti (l'importo).
   4. POV: fornisce informazioni sull'intersezione per la quale è stato generato l'approfondimento e si basa sulle dimensioni di visualizzazione configurate.
   5. Tipo: previsione, anomalia o varianza e pregiudizio previsione
   6. Dettagli: include una breve descrizione di approfondimenti e un collegamento a una vista dettagliata.
   7. Stato: Aperto o Chiuso
   8. Creato: data di creazione dell'approfondimento
   9. Commenti: include commenti di approfondimento
   10. Azioni: selezionare questa opzione per eseguire azioni di approfondimento per visualizzare i dettagli degli approfondimenti, accettare o chiudere gli approfondimenti, aggiungere commenti agli approfondimenti o aprirli come ad hoc.

   Ogni riga nel dashboard Approfondimenti rappresenta un approfondimento; le colonne rappresentano gli attributi di ciascun approfondimento. Gli approfondimenti non letti sono contrassegnati da un indicatore: (Indicatore approfondimento non letto). Gli approfondimenti vengono elencati in ordine di grandezza con priorità Alta elencata prima seguita da priorità Media e quindi Bassa priorità.

   I criteri chiave che è possibile utilizzare per ordinare gli approfondimenti includono le seguenti opzioni:

   • Priorità: classifica gli approfondimenti in base alle priorità Alta, Media e Bassa, usando soglie di grandezza definite dall'amministratore.
   • Impatto indica l'importo di deviazione relativo. È possibile concentrarsi sugli approfondimenti che presentano variazioni più estreme o una grandezza maggiore.
   • Valore visualizza il valore assoluto della deviazione per questo approfondimento.

   È inoltre possibile ordinare gli approfondimenti in base al POV, al tipo, ai dettagli, allo stato e alla data di creazione.

Ricerca per parole chiave

Il dashboard visualizza tutti gli approfondimenti disponibili per l'utente (in base alla sicurezza dell'utente) e consente agli utenti di cercare elementi specifici utilizzando la barra di ricerca nella parte superiore.

1. Nella ricerca immettere Sentinale.

   

   
   

   Vengono visualizzati solo gli approfondimenti per Sentinal.

   

2. Per cancellare la ricerca, fare clic sulla X.

   

3. In Cerca, immettere Operazioni aziendali.

   Vengono visualizzati solo gli approfondimenti per le operazioni aziendali.

   

4. Per cancellare la ricerca, fare clic sulla X.

Filtro degli approfondimenti

È possibile filtrare il dashboard Approfondimenti per mostrare solo gli approfondimenti che si desidera valutare. I filtri vengono visualizzati sotto la barra di ricerca.

Utilizzando le tag, è possibile collaborare con i colleghi in modo più efficace e sfruttare la potenza dell'analisi automatizzata.

• Utilizzare # per contrassegnare gli approfondimenti con un'etichetta customizzata. Ad esempio, è possibile contrassegnare un set di approfondimenti per l'analisi del team aggiungendo #TeamReview.
• Utilizzare @ per contrassegnare un utente o un gruppo.

Quindi è possibile filtrare il dashboard Approfondimenti per visualizzare gli approfondimenti contrassegnati. Il tag utilizzato più Di frequente è evidenziato con un chip nell'area Filtro. Selezionare questa opzione per visualizzare tutti gli approfondimenti associati alla tag corrispondente.

È possibile aggiungere tag nella casella Commenti per un approfondimento.

1. Nei filtri, fare clic su Altri filtri e selezionare Priorità alta.

   

2. Nell'elenco Priorità selezionare Media e fare clic su Alta per cancellare la selezione come mostrato qui:

   

3. Fare clic sullo spazio vuoto all'esterno della barra di ricerca per chiudere la selezione.

   Vengono visualizzati gli approfondimenti con priorità media.

   

4. Fare clic su Altri filtri e selezionare Percentuale di impatto.

   

5. Modificare la percentuale più alta su 30%.

   

6. Fare clic sullo spazio vuoto all'esterno della barra di ricerca per chiudere la percentuale di selezione dell'impatto.

   Vengono visualizzati approfondimenti con priorità media e impatto dal 10% al 30%.

   

7. Cancellare il filtro Priorità facendo clic sulla X.

   

8. Deselezionare il filtro Percentuale di impatto facendo clic su X.
9. Fare clic sullo spazio vuoto all'esterno della barra di ricerca per chiudere la percentuale di selezione dell'impatto.
10. Filtrare per elemento azione facendo clic su #ActionItem.

    

    Vengono visualizzati gli approfondimenti con la tag Action Item.

    

11. Cancellare il filtro Elemento azione facendo clic sulla X.

    

12. Fare clic sullo spazio vuoto all'esterno della barra di ricerca per chiudere la percentuale di selezione dell'impatto.

Esecuzione di azioni su Insights

In questa sezione è possibile eseguire azioni sugli approfondimenti. È possibile visualizzare i dettagli di approfondimento, accettare o chiudere un approfondimento o aggiungere un commento a un approfondimento. È inoltre possibile esaminare i dati aprendo i dettagli nell'analisi ad hoc.

Visualizzazione dei dettagli degli approfondimenti

1. Nel filtro fare clic su Anomalia.

   

   
   

   Vengono visualizzati gli approfondimenti sulle anomalie. Gli approfondimenti sulle anomalie rilevano pattern insoliti nei dati che deviano dai risultati previsti.

   

2. Per Blocco note Sales West Region-Sentinal Standard, fare clic su (Azioni) e selezionare Visualizza dettagli.

   

3. Esaminare le informazioni su questo approfondimento.

   

   
   

   Viene visualizzato il titolo dell'approfondimento. Fornisce informazioni sull'intuizione.

   La descrizione nella parte superiore della pagina fornisce ulteriori dettagli sull'approfondimento in un formato descrittivo, tra cui il punto di vista e il periodo di tempo per il valore del valore del valore del valore. Aggiunge ulteriori dettagli confrontando il valore assoluto dell'anomalia con il valore medio per il periodo di tempo cronologico.

   Questa sezione include il grafico con i dati sottostanti che è stato utilizzato per determinare l'anomalia - indicata con una stella.

   È disponibile un dispositivo di scorrimento orizzontale in cui è possibile modificare il periodo di tempo visualizzato nel grafico.

   Fare clic su Apri come Ad hoc per aprire l'approfondimento per un'ulteriore analisi ad hoc.

4. Fare clic su (Spiegabilità).

   

   È possibile visualizzare i dettagli su un approfondimento o immettere commenti qui:
   • La scheda Insights AI utilizza l'intelligenza artificiale generativa (GenAI) per generare automaticamente riepiloghi descrittivi per un singolo insight o un gruppo di insight.
   • La scheda Spiegabilità mostra i dettagli sull'approfondimento, inclusi metodi e metriche utilizzati nell'approfondimento. Questo dettaglio rende i dati approfonditi più evidenti e trasparenti.
   • Fare clic su Commenti per immettere commenti sull'approfondimento, ad esempio per spiegare una varianza a un collega.
5. Passare con il cursore su un punto qualunque del grafico per visualizzare dettagli relativi al valore.

   

6. Spostare il dispositivo di scorrimento a destra.

   

   
   

   È possibile utilizzare la barra di scorrimento per vedere altri periodi, oppure per fare uno zoom avanti su un intervalli di tempi o su una serie di valori. È possibile vedere fino a 18 periodi alla volta per un'ora nel grafico.

7. Per tornare al dashboard Approfondimenti, fare clic su Annulla.

   Si noti che questo approfondimento non ha più l'indicatore non letto.

   

Analisi degli insight ad hoc

Per gli approfondimenti Bias previsione, è possibile rivedere i punto in cui le varianze sono maggiori tra le previsioni storiche e i dati effettivi. Ciò può aiutare a individuare eventuali deviazioni nascoste nelle previsioni.

È possibile rivedere i dati nel form grafico e tabella. È inoltre possibile aprire gli approfondimenti per ulteriori analisi ad hoc. L'apertura di approfondimenti ad hoc consente di esplorare i dati sottostanti direttamente nell'interfaccia Web. È possibile eseguire il pivot delle dimensioni, il drilling nelle intersezioni ed eseguire analisi interattive senza salvare le modifiche, assicurando che i dati della baseline rimangano intatti.

1. Nel dashboard Approfondimenti, per Tipo fare clic su Anomalia.

   

2. Selezionare Scostamento e bias previsione, quindi fare clic su Anomalia per cancellare la selezione come mostrato di seguito:

   

3. Fare clic sullo spazio vuoto all'esterno della barra di ricerca per chiudere la selezione.
4. Per Vendite NorthEast Region-Prodotto X, fare clic su (Azioni) e selezionare Visualizza dettagli.

   

5. Esaminare le sezioni dell'approfondimento.

   

   
   

   Viene visualizzato il titolo dell'approfondimento. Fornisce informazioni sull'intuizione.

   La descrizione nella parte superiore della pagina fornisce ulteriori dettagli sugli approfondimenti in un formato descrittivo, tra cui il punto di vista e il periodo di tempo per le previsioni future e i dati previsti.

   Questa sezione include il grafico con i dati sottostanti utilizzati per l'analisi.

   È disponibile un dispositivo di scorrimento orizzontale in cui è possibile modificare il periodo di tempo visualizzato nel grafico.

   Questa sezione mostra i dati utilizzati per l'analisi (Previsione futura rispetto a Effettivo) mostrati in una tabella.

6. In basso a sinistra fare clic su Apri come ad hoc.

   

7. Fare clic su Effettivo, quindi su (Zoom indietro).

   

8. Fare doppio clic su Scenario.
9. Selezionare Corrente e fare clic su (Rimuovi selezione).

   

10. Ripetere il passaggio precedente per rimuovere ciascuno dei seguenti elementi:

    Nota

    NON rimuovere la previsione effettiva e la previsione rivista.
    • Varianza
    • Commenti varianza
    • Nessun scenario
    • Piano
    • Piano adeguamento
    • Piano rivisto
    • Previsione preventiva
    • Azione/Piano
    • % azione/piano
    • Azione/Previsione
    • Previsione/Piano
    • % previsione rispetto a piano
    • % rettifica piano
    • % previsione/previsione rivista
    • Modifica anno precedente
    • % modifiche Y-O-Y
    • Scenario

    Vengono visualizzati gli scenari Effettivo e Previsione revisionata.

    

11. Selezionare Lug e fare clic su (Zoom indietro).

    

12. Selezionare Q3 e fare clic su (Zoom indietro).

    

13. Selezionare YearTotal e fare clic su (Rimuovi selezione).
14. Nella prima colonna, fare clic con il pulsante destro del mouse su FY24 e selezionare Seleziona membri.

    

15. A destra, per le selezioni fare clic su e selezionare Rimuovi tutto.

    

16. Per l'anno, selezionare FY23, quindi fare clic su OK.

    

17. Ripetere i passaggi precedenti per selezionare come mostrato qui:

    Suggerimento

    È possibile eseguire lo zoom avanti o lo zoom indietro per i mesi.

    

18. Fare clic su (Aggiorna).

    Vengono visualizzati i valori Effettivo e Previsione per il mese di gennaio di entrambi gli anni.

    

19. Chiudere la scheda AdhocSales NorthEast Region-Product X facendo clic sulla X.

    

20. Nel messaggio di avvertenza fare clic su OK.

    

21. Fare clic su ...(Altre azioni) e selezionare Annulla per chiudere l'analisi e tornare al dashboard Approfondimenti.

    

Sostituzione della previsione corrente

Per gli approfondimenti sulla previsione, è possibile rivedere i punto in cui le varianze sono maggiori tra le previsioni future e i valori previsti. Per aggiornare la previsione e usare i valori previsti, È inoltre possibile rivedere manualmente uno qualsiasi dei valori previsti prima di aggiornare la previsione. È possibile sostituire la previsione corrente con i numeri previsti o con i numeri previsti.

1. Nell'area di ricerca, per il tipo, fare clic su Scostamento previsione e bias.

   

2. Fare clic su Previsione, quindi su Scostamento previsione e bias per cancellare la selezione come mostrato di seguito:

   

3. Fare clic sullo spazio vuoto all'esterno della barra di ricerca per chiudere la selezione.
4. Scorrere fino in fondo e per Vendite NorthEast blocco note personalizzato area-sentinale, in Azioni, fare clic su (Azioni) e selezionare Visualizza dettagli.

   

5. Esaminare le informazioni su questo approfondimento.

   

   
   

   Viene visualizzato il titolo dell'approfondimento. Fornisce informazioni sull'intuizione.

   La descrizione nella parte superiore della pagina fornisce ulteriori dettagli sull'approfondimento in un formato descrittivo.

   Questa sezione include il grafico con i dati sottostanti utilizzati per l'analisi.

   È disponibile un dispositivo di scorrimento orizzontale in cui è possibile modificare il periodo di tempo visualizzato nel grafico.

   Questa sezione mostra i dati utilizzati per l'analisi mostrata in una tabella.

   Aggiorna: aggiorna i dati di previsione con i valori previsti. Apri come ad hoc: consente di aprire gli approfondimenti per ulteriori analisi ad hoc. Mostra dati cronologici: aggiorna il grafico per visualizzare i dati cronologici e quelli futuri.

   Sotto la sezione dati, è possibile eseguire l'override della previsione utilizzando i dati di previsione o i dati di previsione.

   Mostra/nascondi sezione spiegabilità - La sezione sui dettagli di un approfondimento o per inserire commenti.

6. Fare clic su Mostra dati cronologici.

   Il grafico viene aggiornato per mostrare i dati cronologici e quelli futuri.

   

7. Fare clic su Nascondi dati cronologici.

   

8. Selezionare la riga Previsione base, quindi fare clic su (Override) a destra di Override.

   

   
   

   I dati di previsione di base sono elencati nella riga di override.

   

   
   
9. Modificare i dati di sostituzione in base a quanto segue:
   • lug FY24: 45000
   • FY24 ago: 40000

   Suggerimento

   Fare doppio clic e digitare il campo per modificare il valore. Al termine, premere Invio.
10. Fare clic su Aggiorna previsione.
11. Aggiungere un commento in Conferma - Rettifica previsione con l'indicazione "Spostamento della previsione più vicino alle previsioni" e fare clic su Conferma.

    

    
    

    La previsione viene adeguata e il grafico viene aggiornato. Grazie agli approfondimenti è possibile eseguire azioni rapide sulla previsione in base ai valori dei dati previsti e al proprio giudizio.

    

12. Fare clic su Chiudi per modificare lo stato dell'approfondimento portandolo su Chiuso.

    

13. Nel messaggio di Conferma, fare clic su Conferma.

    

14. Fare clic su Annulla.

    

15. Fare clic su Stato Apri.

    

16. Per Stato, fare clic su Apri.
17. Fare clic su Chiuso, quindi su Apri per cancellare la selezione come mostrato in

    

    .
18. Fare clic sullo spazio vuoto all'esterno della barra di ricerca per chiudere la selezione.

    Gli approfondimenti chiusi vengono visualizzati nel dashboard Approfondimenti. Lo stato dell'approfondimento chiuso è "Chiuso".

    

19. Per Stato chiuso, fare clic sulla X.

    

Chiusura approfondimenti

Prima di generare di nuovo gli approfondimenti, puoi rimuovere qualsiasi approfondimento esistente in modo da poter distinguere chiaramente qualsiasi nuovo approfondimento generato. È possibile rimuovere gli approfondimenti dal dashboard degli approfondimenti ignorandoli. Quando si chiude un approfondimento, lo stato cambia in Chiuso.

1. Nel dashboard Approfondimenti, in Cerca, a destra di Previsione, fare clic su X.

   

2. Per Blocco note standard area occidentale vendite, fare clic su (Azioni) e selezionare Dismiss Insight.

   

   Suggerimento

   È inoltre possibile chiudere tutti gli approfondimenti contemporaneamente utilizzando la casella di selezione in alto a sinistra del dashboard Approfondimenti e il pulsante Chiudi in alto a destra del dashboard.
3. Nel messaggio di conferma fare clic su Conferma.

   

   
   

   Insight viene rimosso dall'elenco.

Altre risorse di apprendimento

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Titolo e informazioni sul copyright

Analisi degli approfondimenti e azioni da eseguire

G41213-02

2025 ottobre

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