Configurazione di Gestione matrici per i documenti prestazioni

In questo argomento viene illustrato come configurare i ruoli prestazioni, i flussi del processo e i modelli per l'utilizzo della gestione matrici nei documenti prestazioni.

I manager matrice possono accedere ai documenti prestazioni da valutare nella sezione Feedback partecipante per altri della pagina Prestazioni.

I manager matrice sono responsabili aggiuntivi non definiti come manager di linea del dipendente.

Operazioni preliminari

Creare almeno una di queste sezioni utilizzando il task Sezioni modello prestazioni. Sono obbligatorie quando il task Gestisci feedback partecipante è incluso nel task Flusso processo prestazioni, descritto più avanti in questo argomento.

Contenuto profilo (competenze)
Obiettivi prestazioni
Obiettivi sviluppo
Questionario
Sintetico globale

Creazione di un ruolo partecipante manager matrice

Un manager matrice deve disporre di un ruolo partecipante per poter valutare i documenti prestazioni di un dipendente.

Di seguito viene descritto come creare un ruolo partecipante.

Nell'area di lavoro Configurazione e manutenzione, selezionare il task Ruoli prestazioni.
Nella sezione dei risultati di ricerca della pagina Gestisci ruoli prestazioni fare clic su Crea. Viene visualizzata la pagina Crea ruolo prestazioni.
Selezionare un tipo di ruolo Partecipante e immettere il nome del ruolo. Il nome del ruolo può essere quello dei manager aggiuntivi che devono esaminare i dipendenti o qualsiasi altro. È possibile includere questo ruolo nel modello prestazioni.
Inserire una descrizione. Nelle pagine di gestione del feedback partecipante vengono visualizzate le descrizioni che consentono agli utenti di determinare quale ruolo assegnare a ciascun partecipante.
Inserire i valori in Data - Da e Data - A. Queste date devono corrispondere o estendersi oltre l'intervallo di date dei modelli di prestazioni in cui sono usate.
Impostare il valore di Stato su Inattivo finché il ruolo non è pronto.
Per consentire al ruolo partecipante manager matrice di visualizzare le valutazioni eseguite dal dipendente e da altri manager, selezionare la casella di controllo Consenti al ruolo di visualizzare le valutazioni di lavoratori e manager.
Fare clic su Salva e chiudi.

Creazione di un flusso del processo prestazioni

È necessario aggiungere il task Gestisci feedback partecipante al flusso del processo prestazioni affinché i manager matrici possano eseguire i task seguenti.

Aggiungere punteggi e commenti.
Visualizzare rating e commenti sottomessi dal dipendete e dal manager di linea.

Utilizzare il task Flussi processo prestazioni nell'area di lavoro Configurazione e manutenzione.

Nell'area di lavoro Configurazione e manutenzione, cercare e selezionare il task Flussi processo prestazioni.
Nella sezione dei risultati di ricerca della pagina Gestioni flussi processi prestazioni, fare clic su Crea. Viene visualizzata la pagina Crea flusso del processo.
Inserire un nome ed eventualmente una descrizione.
Inserire i valori in Data - Da e Data - A. Queste date devono corrispondere o estendersi oltre l'intervallo di date dei modelli di prestazioni in cui sono usate.
Impostare il valore di Stato su Inattivo finché il flusso del processo non è pronto.
Nella sezione Autovalutazione lavoratore e Valutazione manager selezionare le caselle di controllo riportate di seguito.
- Includi task di autovalutazione lavoratore: consente ai dipendenti di valutare se stessi.
- Includi task Valutazione manager lavoratore: consente ai manager di linea di valutare i loro riporti diretti.
Nella sezione Feedback partecipante selezionare le caselle di controllo riportate di seguito.
- Includi task Gestisci feedback partecipante: consente ai partecipanti di accedere al documento prestazioni.
- Il manager può selezionare il partecipante: consente ai manager di selezionare i partecipanti alla revisione.
- Il lavoratore può selezionare il partecipante: consente ai dipendenti di selezionare i partecipanti alla revisione.
- Il manager può tracciare i partecipanti: consente ai manager di visualizzare lo stato della richiesta di feedback inviata al partecipante.
Selezionare altre opzioni richieste dallo specifico processo aziendale.
Nella sezione Approvazione, valutazione e riunioni, selezionare le opzioni richieste per il processo aziendale.
Fare clic sulla scheda Nomi task.
Inserire i numeri di sequenza e i nomi per i task.
Fare clic su Salva e chiudi.

Configurazione della scheda Generale del modello prestazioni

È necessario aggiungere tutti i ruoli, inclusi quelli di manager matrice creati, al modello prestazioni nella sezione Partecipazione della scheda Generale e alle sezioni in cui vengono valutati i dipendenti in modo che essi possano visualizzare e specificare rating e commenti. Utilizzare il task Modelli prestazioni nell'area di lavoro Configurazione e manutenzione o nella pagina Prestazioni dell'amministratore.

Nell'area di lavoro Configurazione e manutenzione, selezionare il task Modelli prestazioni.
Nella sezione dei risultati di ricerca della pagina Modelli prestazioni fare clic su Crea. Viene visualizzata la pagina Crea modello prestazioni.
Nella scheda Generale, inserire un nome ed eventualmente i commenti.
Inserire i valori in Data - Da e Data - A. I valori dei campi Data - Da e Data - A devono essere corrispondenti oppure precedenti ai valori di Data - Da e Data - A dell'intervallo del tipo di documento prestazioni, del flusso del processo, dei ruoli e delle sezioni in uso nel modello.
Impostare il valore di Stato su Inattivo finché il ruolo non è pronto.
Selezionare un tipo di documento.
Nella sezione Profilo idoneità, aggiungere i profili di idoneità per limitare i documenti sulle prestazioni ai dipendenti idonei, se richiesto dal processo aziendale.
Facoltativamente, nella sezione Partecipazione, per avvisare manager e dipendenti quando non selezionano il numero minimo di partecipanti, eseguire le operazioni riportate di seguito.
- Selezionare la casella di controllo Imposta numero minimo per ogni ruolo partecipante.
- Nel campo Numero minimo totale di partecipanti richiesto nel documento, inserire il numero minimo di partecipanti per l'intero documento sulle prestazioni.
Nella sezione Partecipanti, fare clic sull'icona Aggiungi.
Nella colonna Ruolo selezionare il ruolo Manager.
Ripetere i passi 9 e 10 per il ruolo Lavoratore, i ruoli creati per i manager matrice e per qualsiasi altro partecipante che utilizza documenti prestazioni creati a partire dal modello.
Per ogni ruolo partecipante, inserire il numero minimo di partecipanti richiesto per ciascun ruolo, se è stato impostato come obbligatorio il feedback dei partecipanti.
Fare clic su Salva.
Fare clic sulla scheda Processo.

Configurazione della scheda Processo del modello prestazioni

Nella scheda Processo è possibile aggiungere il flusso di processo e configurare le opzioni di partecipazione per la gestione delle matrici.

È necessario configurare le opzioni di partecipazione per eseguire le operazioni riportate di seguito.

Impedire a dipendenti e manager di assegnare ai partecipanti un ruolo di manager matrice in modo errato.
Controllare quali partecipanti hanno accesso ai rating e ai commenti di dipendenti e manager e quali partecipanti possono fornire solo feedback.
Popolare automaticamente manager matrice specifici solo per un determinato tipo di manager.
Impedire ai manager matrice non richiesti di essere inclusi nella valutazione delle prestazioni di un dipendente.

Di seguito viene descritto come configurare la scheda Processo.

Nel campo Flusso del processo, selezionare un flusso contenente il task Gestisci feedback partecipanti.
Configurare le sezioni relative ad avvisi, regole di calcolo e opzioni di elaborazione in base alle esigenze del processo aziendale.

Nella sezione Opzioni partecipante selezionare le opzioni per ottenere i risultati desiderati come indicato nella tabella.

Nota:

Le opzioni nella tabella sono disponibili solo se si aggiunge un ruolo partecipante manager delle matrici alla sezione Partecipazione della scheda Generale.

Opzione	Impatto
Il feedback del partecipante è obbligatorio	Richiede che i manager inviino almeno una richiesta di feedback a un partecipante.
Il lavoratore può visualizzare i partecipanti aggiunti dal manager o da HR	I dipendenti possono visualizzare i nomi dei partecipanti del documento prestazioni, se configurati nella scheda Struttura del modello.
Inserisci automaticamente manager matrice del lavoratore come partecipanti	I manager delle matrici vengono indicati automaticamente nell'elenco dei partecipanti del task Gestisci feedback partecipanti e i manager di linea non devono selezionare manualmente tali manager come partecipanti.
Ruolo predefinito partecipante	Assegna il ruolo selezionato ai manager delle matrici inseriti automaticamente.
Tipo manager	Disponibile quando si seleziona la casella di controllo Inserisci automaticamente manager matrice del lavoratore come partecipanti. È possibile selezionare tutti o specifici manager matrice.
Consenti ai manager matrice di accedere automaticamente ai documenti dei lavoratori	I manager matrice possono accedere al documento non appena viene creato nell'area Feedback partecipante per altri della pagina Prestazioni. Se questa opzione non è selezionata, il manager di linea deve inviare manualmente una notifica nella pagina Feedback partecipante.
Il dipendente può assegnare ruoli partecipante in grado di visualizzare le valutazioni di lavoratori e manager	Disponibile solo se un ruolo partecipante viene aggiunto a un modello prestazioni configurato su 'Consenti al ruolo di visualizzare le valutazioni di lavoratori e manager'. Se questa opzione è selezionata, i dipendenti possono assegnare qualsiasi ruolo a un partecipante nella pagina Gestisci feedback partecipante. Se questa opzione non è selezionata, i ruoli partecipante configurati in questo modello non sono disponibili per la selezione dei dipendenti nella pagina Gestisci feedback partecipante.
Il manager può assegnare ruoli partecipante in grado di visualizzare le valutazioni di lavoratori e manager	Disponibile solo se un ruolo partecipante viene aggiunto a un modello prestazioni configurato su 'Consenti al ruolo di visualizzare le valutazioni di lavoratori e manager'. Se questa opzione è selezionata, i manager possono assegnare qualsiasi ruolo a un partecipante nella pagina Gestisci feedback partecipante. Se non è selezionata, i ruoli partecipante configurati in questo modello non sono disponibili per la selezione da parte dei manager nella pagina Gestisci feedback partecipante.

Fare clic su Salva.
Fare clic sulla scheda Struttura.

Configurazione della scheda Struttura del modello prestazioni

Nella scheda Struttura, è possibile aggiungere e configurare le sezioni richieste dal flusso di processo. I ruoli possono essere aggiunti e configurati nella sezione Elaborazione per ruolo.

Aggiungere una sezione per il contenuto del profilo in Sezioni. Il nome assegnato potrebbe essere diverso.
Configurare le sezioni Elaborazione sezione, Elaborazione elemento e Contenuto sezione in base alle esigenze del processo aziendale.
Nella sezione Elaborazione per ruolo, fare clic sull'icona Aggiungi.
Nella colonna Ruolo selezionare Manager per concedere l'accesso alla sezione.

Compilare i campi nel modo desiderato per il manager, come indicato in questa tabella. Per tutte le altre opzioni di elaborazione, lasciare i valori predefiniti o selezionarne altri a seconda delle esigenze. Ripetere i passi da 3 a 5 per concedere l'accesso a dipendenti, manager matrice e altri partecipanti. Compilare i campi come illustrato nella tabella riportata di seguito.

Ruolo	Condividi rating	Condividi commenti	Il nome del partecipante può essere visualizzato dal ruolo	Il ruolo del partecipante può essere visualizzato dal ruolo
Manager	Sì, per condividere i rating con il dipendente.	Sì, per condividere i commenti con il dipendente.	Sì: per consentire al manager di visualizzare il nome del partecipante. No: per visualizzare ogni partecipante solo come Partecipante.	Sì: per consentire al manager di visualizzare il ruolo del partecipante. No: per visualizzare i ruoli dei partecipanti solo come Partecipante.
Lavoratore	Per impostazione predefinita, questo valore è impostato su Sì. Non è possibile modificare questo valore.	Per impostazione predefinita, questo valore è impostato su Sì. Non è possibile modificare questo valore.	Sì: per consentire al dipendente di visualizzare il nome del partecipante. No: per visualizzare ogni partecipante solo come Partecipante.	Sì: per consentire al dipendente di visualizzare il nome del partecipante. No: per visualizzare ogni partecipante solo come Partecipante.
Manager matrice	Sì, per condividere i rating con il dipendente.	Sì, per condividere i commenti con il dipendente.	Eredita l'impostazione dei manager	Eredita l'impostazione dei manager
Partecipanti	Sì, per condividere i rating con il dipendente.	Sì, per condividere i commenti con il dipendente.	Non disponibile	Non disponibile

Fare clic su Salva.
Fare clic sulla scheda Contenuto.

Configurare le schede relative al contenuto, ai periodi documento e al sintetico del modello di prestazioni

Completare il modello di prestazioni configurando le schede Contenuto, Periodi documento e Sintetico. Nella scheda Periodi documento è possibile aggiungere questionari e assegnare ruoli autorizzati ad accedervi.

Aggiungere contenuti alle sezioni Contenuto profilo, Obiettivi prestazioni e Obiettivi di sviluppo in base alle esigenze del processo aziendale.

Suggerimento:
Fare clic su Carica elementi da sezione per aggiungere al modello gli elementi di contenuto predefiniti della sezione.
Fare clic sulla scheda Periodi documento.
Aggiungere i periodi in base alle esigenze del processo aziendale.

Nota:
La data fine del periodo documento deve essere precedente o uguale alla data fine del modello prestazioni.
Nella sezione relativa ai profili di idoneità per il periodo, aggiungere i profili di idoneità richiesti dal processo aziendale.
Nella sezione Date scadenza, inserire le date di scadenza dei task.
Nella sezione relativa ai questionari per il periodo, fare clic sull'icona Aggiungi. I questionari sono elementi facoltativi per fornire il feedback dei partecipanti.
Nel campo Ruolo, selezionare un ruolo autorizzato ad accedere al questionario.
Nel campo Questionario, selezionare un questionario esistente.

Nota:
Il manager di linea del dipendente può selezionare un altro questionario per il ruolo nel task Gestisci feedback partecipanti.
Ripetere i passaggi da 6 a 8 per aggiungere ulteriori ruoli e questionari.
Fare clic sulla scheda Sintetico.
Rivedere le opzioni selezionate e fare clic su Salva e chiudi.

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