Impostazione delle valutazioni provvisorie nei modelli prestazioni

È possibile creare tipi di documenti prestazioni e configurare modelli prestazioni e periodi documento per impostare le valutazioni provvisorie in modo che vengano visualizzate nei documenti prestazioni successivi.

È possibile configurare il modello prestazioni in modo che visualizzi rating e commenti per singoli elementi contenuto, rating di sezioni e rating sintetico globale. Questo argomento descrive come creare tipi e periodi di documenti per configurare valutazioni provvisorie in cui rating e commenti vengano visualizzati in documenti prestazioni successivi, in una valutazione del progetto e in un documento prestazioni annuale.

Operazioni preliminari

Impostare il flusso del processo prestazioni e il periodo di revisione.

1. Creare flussi del processo prestazioni per includere task per il manager e il lavoratore che assegnano un rating al lavoratore per le valutazioni annuali e trimestrali, nonché le valutazioni di progetto. È possibile utilizzare lo stesso flusso del processo o entrambi.

2. Creare le sezioni richieste dal flusso del processo, tra cui almeno le tre sezioni riportate di seguito.

   • Contenuto profilo (competenze)

   • Obiettivi prestazioni o Obiettivi sviluppo

   • Sintetico globale

3. Creare un periodo di revisione da utilizzare in tutti i periodi di documento prestazioni.

Creazione di tipi di documenti

Per questa procedura, è necessario creare tipi di documento da utilizzare in due modelli prestazioni.

• Valutazione progetto: è possibile valutare i lavoratori per un progetto completato entro il periodo di valutazione annuale. Rating e commenti per la valutazione del progetto vengono visualizzati nella valutazione annuale.

• Annuale e trimestrale: è possibile valutare i lavoratori su base annuale e trimestrale. Rating e commenti per ogni valutazione temporanea trimestrale vengono visualizzati nelle successive valutazioni trimestrali e in quella annuale.

1. Selezionare Gruppi clienti personali > Prestazioni > Tipi di documento prestazioni.

2. Nella sezione Risultati ricerca della pagina Tipi di documento prestazioni, fare clic su Crea per aprire la pagina Crea tipo documento prestazioni.

3. Nel campo Nome, inserire Valutazione progetto.

4. (Facoltativo) Inserire una descrizione.

5. Inserire i valori in Data - Da e Data - A. Queste date devono corrispondere o estendersi oltre l'intervallo di date dei modelli di prestazioni in cui sono usate.

6. Mantenere lo stato predefinito Attivo.

7. Selezionare la casella di controllo Il lavoratore può selezionare il manager quando crea il documento per consentire ai lavoratori di selezionare il manager che gestisce i loro documenti prestazioni.

8. Fare clic su Salva e chiudi.

9. Fare clic su OK.

10. Ripetere i passi da 2 a 6 e da 8 a 9 per creare il tipo di documento annuale e trimestrale. Per il passaggio 3, inserire il nome Annuale e trimestrale.

Impostazione del modello prestazioni valutazione progetto

Questa procedura consente di creare il modello prestazioni per la valutazione del progetto, che è uno dei documenti temporanei che compare nella valutazione annuale.

1. Andare su Gruppi clienti personali > Prestazioni > Modelli prestazioni.

2. Nella sezione Risultati ricerca della pagina Modelli prestazioni, fare clic su Crea per aprire la pagina Crea modello prestazioni.

3. Impostare la scheda Generale.

   1. Impostare il tipo di modello come In qualsiasi momento.

   2. Immettere un nome ed eventuali commenti.

   3. Inserire i valori in Data - Da e Data - A. I valori dei campi Data - Da e Data - A devono essere corrispondenti oppure precedenti ai valori di Data - Da e Data - A dell'intervallo del tipo di documento prestazioni, del flusso del processo, dei ruoli e delle sezioni in uso nel modello.

   4. Lo stato deve rimanere Attivo. Nel campo Tipo di documento, selezionare Valutazione progetto.

   5. Nella sezione Profilo idoneità, aggiungere i profili di idoneità per limitare i documenti sulle prestazioni ai dipendenti idonei, se richiesto dal processo aziendale.

   6. Nella sezione Partecipazione, selezionare il numero minimo di partecipanti, se richiesto dal processo aziendale.

   7. Fare clic su Aggiungi per aggiungere i ruoli che valutano il dipendente.

      Nota:

      Assicurarsi di aggiungere al modello i ruoli manager e dipendente, poiché nelle valutazioni provvisorie verranno visualizzati solo i loro rating e commenti.

4. Impostare le schede Processo, Struttura e Contenuto.

   1. Fare clic sulla scheda Processo.

   2. Nel campo Flusso del processo, selezionare un flusso del processo per la valutazione del progetto.

   3. Impostare le sezioni Avvisi, Regole di calcolo, Opzioni di elaborazione e Opzioni partecipante in base alle esigenze del processo aziendale.

   4. Fare clic sulla scheda Struttura.

   5. Nell'area Sezioni, fare clic su Aggiungi per aggiungere la prima sezione richiesta per i task da eseguire nel flusso del processo.

   6. Impostare le sezioni Elaborazione sezione, Elaborazione elemento, Contenuto sezione e Elaborazione per ruolo in base alle esigenze del processo aziendale. Nota: assicurarsi di aggiungere alla sezione i ruoli manager e dipendente, poiché solo i loro rating e commenti verranno visualizzati nelle valutazioni provvisorie.

   7. Ripetere i passi 4e e 4f per ogni sezione obbligatoria nel flusso del processo.

   8. Fare clic sulla scheda Contenuto.

   9. Aggiungere contenuti alle sezioni Obiettivi e Competenze in base alle esigenze del processo aziendale.

5. Fare clic sulla scheda Periodi documento.

6. Impostare la scheda Periodi documento.

   1. Nella sezione Periodi documento, fare clic su Aggiungi.

   2. Nel campo Nome, immettere un nome. Deve essere il nome del documento prestazioni per la valutazione del progetto.

   3. Selezionare un periodo di revisione. Deve corrispondere al periodo di revisione utilizzato per il modello prestazioni annuale.

   4. Modificare le date di inizio e di fine del documento prestazioni in base alle esigenze del processo aziendale.

   5. Inserire un nome breve per il periodo.

   6. Aggiungere i profili di idoneità in base alle esigenze del processo aziendale.

   7. Inserire la data di scadenza per ogni task.

   8. Selezionare la casella di controllo Disponibile per l'utilizzo.

   9. Selezionare la casella di controllo Blocca task condivisione manager se non si desidera che i manager condividano il documento con i dipendenti durante il periodo di calibrazione.

   10. Aggiungere i ruoli e selezionare i questionari in base alle esigenze del processo aziendale.

7. Fare clic sulla scheda Sintetico.

8. Rivedere il modello e fare clic su Salva e chiudi.

9. Fare clic su OK.

Impostazione del modello prestazioni Annuale e trimestrale

Questa procedura consente di configurare il modello prestazioni utilizzato per la valutazione annuale e per quelle trimestrali. Nella scheda Periodi documento, configurare i periodi in modo che ogni documento prestazioni trimestrale sia una valutazione temporanea. Rating e commenti per ogni documento vengono visualizzati nelle successive valutazioni trimestrali e in quella annuale. È possibile anche configurare il periodo del documento annuale in modo che vengano visualizzati i rating sulla valutazione del progetto.

1. Andare su Gruppi clienti personali > Prestazioni > Modelli prestazioni.

2. Nella sezione Risultati ricerca della pagina Modelli prestazioni, fare clic su Crea per aprire la pagina Crea modello prestazioni.

3. Impostare la scheda Generale.

   1. Mantenere il tipo di modello predefinito come Standard.

   2. Inserire un nome ed eventuali commenti.

   3. Inserire i valori in Data - Da e Data - A. I valori dei campi Data - Da e Data - A devono essere corrispondenti oppure precedenti ai valori di Data - Da e Data - A dell'intervallo del tipo di documento prestazioni, del flusso del processo, dei ruoli e delle sezioni in uso nel modello.

   4. Lo stato deve rimanere Attivo. Nel campo Tipo di documento, selezionare Annuale e trimestrale.

   5. Nella sezione Profilo idoneità, aggiungere i profili di idoneità per limitare i documenti sulle prestazioni ai dipendenti idonei, se richiesto dal processo aziendale.

   6. Nella sezione Partecipazione, selezionare il numero minimo di partecipanti, se richiesto dal processo aziendale.

   7. Fare clic su Aggiungi per aggiungere i ruoli che valutano il dipendente.

      Nota:

      Assicurarsi di aggiungere al modello i ruoli manager e dipendente, poiché nelle valutazioni provvisorie verranno visualizzati solo i loro rating e commenti.

   8. Fare clic sulla scheda Processo.

4. Nel campo Flusso del processo, selezionare un flusso del processo per la valutazione annuale e quelle trimestrali.

5. Ripetere i passi da 4b a 4i della procedura di impostazione del modello prestazioni per la valutazione del progetto.

6. Fare clic sulla scheda Periodi documento.

7. Configurare il periodo del documento per la valutazione del primo trimestre.

   1. Nella sezione Periodi documento, fare clic su Aggiungi.

   2. Nel campo Nome, specificare un nome per il documento prestazioni del primo trimestre.

   3. Selezionare un periodo di revisione. Deve corrispondere al periodo di revisione utilizzato per il periodo prestazioni annuale.

   4. Modificare le date di inizio e di fine del documento prestazioni in base alle esigenze del processo aziendale.

   5. Inserire un nome breve per il periodo.

   6. Selezionare la casella di controllo Disponibile per l'utilizzo.

   7. Selezionare la casella di controllo Blocca task condivisione manager se non si desidera che i manager condividano il documento con i dipendenti durante il periodo di calibrazione.

   8. Aggiungere i profili di idoneità e selezionare ruoli e questionari in base alle esigenze del processo aziendale.

   9. Inserire la data di scadenza per ogni task.

8. Impostare il periodo del documento per la valutazione del secondo trimestre.

   1. Nella sezione Periodi documento, fare clic su Aggiungi.

   2. Nel campo Nome, specificare un nome per il documento prestazioni del secondo trimestre.

   3. Ripetere i passaggi da 7c a 7g per il periodo. Il nome breve deve essere univoco per ogni periodo.

   4. Nella sezione Tipi di documento, fare clic su Aggiungi.

   5. Nel campo Tipo di documento, selezionare Annuale e trimestrale in modo che rating e commenti per il documento del primo trimestre vengano visualizzati al suo interno.

9. Impostare il periodo del documento per la valutazione del terzo trimestre come descritto di seguito.

   1. Nella sezione Periodi documento, fare clic su Aggiungi.

   2. Nel campo Nome, specificare un nome per il documento prestazioni del terzo trimestre.

   3. Ripetere i passaggi da 7c a 7g per il periodo.

10. Impostare il periodo del documento per la valutazione del secondo trimestre.

    1. Nella sezione Periodi documento, fare clic su Aggiungi.

    2. Nel campo Nome, specificare un nome per il documento prestazioni annuale.

    3. Ripetere i passaggi da 7c a 7g per il periodo.

    4. Nella sezione Tipi di documento, fare clic su Aggiungi.

    5. Nel campo Tipo di documento, selezionare Annuale e trimestrale in modo che rating e commenti per di ogni trimestre precedente vengano visualizzati nel documento annuale.

    6. Nella sezione Tipi di documento, fare clic su Aggiungi.

    7. Nel campo Tipo di documento, selezionare Valutazione progetto in modo che rating e commenti della valutazione del progetto vengano visualizzati nel documento annuale.

11. Fare clic sulla scheda Sintetico.

12. Rivedere il modello e fare clic su Salva e chiudi.

13. Fare clic su OK.