イントロダクション

PeopleSoft FSCMイメージ48の更新(2023年7月)では、プロジェクト要求機能がProject Costingに導入されました。

プロジェクト要求は、新規プロジェクト、アクティビティおよびチーム・メンバーを要求できる4ステップのアクティビティ・ガイドです。これには、承認ワークフロー エンジン(AWE)とFluid承認を使用する承認者へのルーティングが含まれます。主要なプロジェクト情報は、プロジェクト名、マネージャ、開始日と終了日、プロジェクト・チーム、場所、予算金額、添付および顧客定義フィールドを含む依頼者から収集されます。プロジェクト要求機能は、ページおよびフィールド・コンフィギュレータと統合されています。このコンフィギュレータでは、要求上のロール、要求タイプ、プロジェクト・タイプ、予算金額およびその他のフィールドに基づいて表示されるフィールドを調整できます。

アクティビティID、アクティビティID、名称、開始日と終了日、タイプ、所在地、および顧客定義のフィールドは、プロジェクト チーム メンバー、ロール、および勤務予定日に加えて、リクエストに表示されます。

依頼者は、質問リスト・フレームワークで構成されている質問に回答することで、リクエストに対する追加の理由を提供できます。コピー機能を使用すると、既存のプロジェクトまたはプロジェクト・テンプレートからの情報を要求に事前移入できます。

次の例では、プロジェクト リクエスト ページを説明します。「基本情報」セクションには、ビジネス・ユニット、プロジェクト摘要、マネージャ、コピー・ボタン、およびプロジェクトに関するその他の主要情報が表示されます。

project-request-basic-information.pngの説明が続きます

適切なアクセス権を持つ承認者は、Fluid承認ページのリンクを使用して、プロジェクト リクエスト情報にアクセスして調整できます。承認後、プロジェクト、アクティビティおよびチーム情報がProject Costingに追加されます。または、AWEを構成して、基準に基づいてプロジェクト要求を自動承認できます。これにより、プロジェクト要求がパワー・ユーザーのクイック設定ガイドに変わります。

次の例では、プロジェクト情報、アクティビティ詳細およびプロジェクト チーム メンバーを示すプロジェクト リクエスト承認ページを説明します。

project-request-header.pngの説明が続きます

用語

この表は、いくつかの用語を定義しています。
用語 定義
システム提供データ 機能を環境に適用した後に使用可能である必要があります。PeopleSoft FSCM Update Image 48 (2023年7月)を参照してください。
サンプル・データ 環境に追加する必要があります。

前提条件

このチュートリアルを効果的に使用するには、PeopleSoft機能を使用した管理者の経験に次の前提条件が適用されます。

  • ホームページにタイルを追加する経験。

  • ユーザーのロール・セキュリティの保守経験。

  • 承認ワークフローの基本的な理解。

  • 質問表フレームワークの基本的な理解。

  • アクティビティ・ガイド管理の基本的理解。

ノート: 経験が必要と判断されたタスクの詳細は、このドキュメントでは最小限です。基本的な理解を必要とするタスクには、さらに詳細が含まれます。設定構成のページ・ショットの一部を次に示します。ただし、このチュートリアルでは、この機能で使用されるすべてのページのイメージを含めるわけではありません。ページ・イメージについては、PeopleSoftオンライン・ドキュメントを参照してください。

タスク1: Project Costingデータの設定

Project Costingでデータを設定するには、次の大まかなステップに従います。

  1. 「ユーザー・プロファイル」ページ(PeopleTools→「セキュリティ」→「ユーザー・プロファイル」→「ユーザー・プロファイル」)を使用して、プロジェクト依頼者および承認者のセキュリティを設定します。

    この機能の前にプロジェクト要求者ロールが存在していました。プロジェクト承認者ロールは新規であり、この機能とともに提供されます。

    オンラインドキュメント(PeopleTools、管理ツール、セキュリティー管理、ユーザープロファイルの管理)を参照してください。

  2. 「プロジェクト要求タイプの設定」ページ(「ファイナンシャルズ/サプライ・チェーンの設定」>「製品関連」>「Project Costing」>「プロジェクト・オプション」>「プロジェクト要求タイプの設定」)を使用して、要求タイプを追加します。

    これにより、組織のプロジェクト要求がカテゴリに編成されます。プロジェクト要求タイプは、要求の作成時に要求者によって選択され、ページおよびフィールド・コンフィギュレータで基準として使用され、要求者に表示されるフィールドを識別します。

    次の例では、要求タイプの構成例を説明します。

    setup-project-request-types.pngの説明が続きます

    オンライン ドキュメント『Project Costing』の「Setting Up PeopleSoft Project Costing Control Data」の「Setting Up Project-Related Information」を参照してください。

  3. ユーザー基本設定- Project Costingページ([ファイナンシャルズ/サプライチェーン設定] > [共通定義] > [ユーザー基本設定] > [ユーザー基本設定の定義] > [Project Costing])を使用して、依頼者のデータ入力デフォルトを更新します。

    次の例では、[プロジェクト ビジネス ユニットと統合]フィールドが入力されていることを示す Project Costingのユーザー基本設定ページを説明します。

    user-preferences-project-costing.pngの説明が続きます                  

    「プロジェクト・ビジネス・ユニット」および「統合」フィールドの値は、プロジェクト要求にデフォルトが指定されているため、プロジェクト要求者ごとに移入する必要があります。

    オンライン ドキュメント: [アプリケーションの基礎]、[ユーザー基本設定の定義]、[アプリケーション固有のユーザー基本設定の定義]、[ユーザー基本設定- Project Costing]の各ページを参照してください。

  4. [ホーム ページのパーソナル設定] ([Fluidホーム] > [ホームページ アクション] > [ホーム ページのパーソナル設定])を使用して、[プロジェクト リクエスト]タイルをホームページに追加します。

    次の例では、任意のホームページに追加できる[プロジェクト リクエスト]タイルを説明します。

    project-request-tile.pngの説明が続きます                  

    オンライン・ドキュメント: 「アプリケーションの基礎」、「Financials and Supply Chain ManagementのPeopleSoft Fluidの設定と使用」、「ホームページとタイルの追加」を参照してください。

タスク2: 検索の設定

検索オプションを設定するには、次の手順に従います。

  1. 検索用索引の作成ページ(PeopleTools >検索フレームワーク>デザイナ>検索定義)を使用して、検索用索引およびリアルタイム索引付けをスケジュールおよび作成します。

    プロジェクト要求のデフォルト起動ではキーワード検索が使用され、検索索引とリアルタイム索引付けが必要です。プロジェクト要求の検索定義はEP_PC_PROJ_REQUEST_FLです

    オンライン・ドキュメント: アプリケーションの基礎、PeopleSoft Financials and Supply Chain Managementの検索を参照してください。

    • 索引の作成プロセスについて

    • FSCMでのリアルタイム インデックス作成について

  2. 構成可能検索の管理ページ(PeopleTools >ユーティリティ>構成可能検索の管理)を使用して、標準検索を有効にします。

    これにより、キーワード検索およびリアルタイム索引付けを使用してプロジェクト要求を起動する代替手段が提供されます。PeopleTools 8.60は必須です。

    次の例では、[コンテンツ参照]グリッド内のプロジェクト リクエスト パスが表示された"設定可能検索の管理"ページを説明します。

    manage-configurable-search.pngの説明が続きます

    オンライン・ドキュメント: PeopleTools >ユーティリティ>構成可能検索の管理

  3. 「コンテンツ参照」グリッドでプロジェクト リクエスト パスを選択し、検索設定ページにアクセスします。

    次の例では、検索タイプが標準検索であることを示す検索設定ページを説明します。

    search-configuration.pngの説明が続きます

  4. 「Search Type(検索タイプ)」フィールドで「Standard Search(標準検索)」を選択します。

  5. 「保存」を選択します。

タスク3: 承認フレームワークの設定

承認フレームワークを設定するには、次の手順に従います。

  1. トランザクションの設定ページ([エンタープライズ コンポーネント] > [承認] > [承認] > [承認設定])を使用して、PCProjectRequestプロセスIDを設定します。

    ノート: PCProjectRequestプロセスIDは、この機能ではシステム データとして提供されます。

    次の例では、ページ上のさまざまなフィールドの入力方法を示す、PCProjectRequestのトランザクション設定ページを説明します。

    configure-transactions.pngの説明が続きます

    オンライン ドキュメント: PeopleSoftエンタープライズ コンポーネント: 承認フレームワーク、承認トランザクション レジストリの定義、承認トランザクションの設定を参照してください。

  2. プロセス定義の設定ページ([エンタープライズ コンポーネント] > [承認] > [承認] > [承認プロセス設定])を使用して、承認プロセス ステージを定義します。

    次の例では、PCProjectRequestプロセスIDのプロセス定義の設定ページ(1/2)のサンプル設定を説明します。

    setup-process-definitions-1of2.pngの説明が続きます

    次の例では、PCProjectRequestプロセスIDのプロセス定義の設定ページ(2/2)のサンプル設定を説明します。

    setup-process-definitions-2of2.pngの説明が続きます

    ノート: 自動承認の承認プロセス定義を構成することで、承認なしでプロジェクト要求機能を使用できます。

    オンライン ドキュメント: PeopleSoftエンタープライズ コンポーネント: 承認フレームワーク、承認フレームワーク プロセス定義の設定、プロセス定義の設定コンポーネントの定義を参照してください。

  3. トランザクション登録ページ([エンタープライズ コンポーネント] > [承認] > [承認レジストリ])で、PCProjectRequestプロセスIDがシステム データとして承認レジストリに含まれていることを確認します。

    次の例では、通知オプションが表示されたトランザクション登録ページを説明します。

    register-transactions.pngの説明が続きます

    オンライン ドキュメント: エンタープライズ コンポーネント: 承認フレームワーク、承認トランザクション レジストリの定義、トランザクション レジストリの設定を参照してください

  4. Fluid承認設定ページ([エンタープライズ コンポーネント] > [承認] > [承認] > [Fluid承認設定])を使用して、承認の一般オプションを設定します。

    ノート: この機能ではFluid承認を使用する必要があります

    次の例では、プロジェクト リクエスト トランザクションIDの一般設定オプションを示すFluid承認設定ページを説明します。

    fluid-approval-setup-transactions.pngの説明が続きます

    See online documentation: Enterprise Components, Working with the PeopleSoft Fluid User Interface, Using the PeopleSoft Fluid User Interface to Work with Approvals

タスク4: 質問リスト・フレームワークの設定

質問リスト・フレームワークを設定するには、次の大まかなステップに従います。

  1. 「ユーザー・プロファイル」ページ(PeopleTools→「セキュリティ」→「ユーザー・プロファイル」→「ユーザー・プロファイル」)を使用して、質問リスト・フレームワークのユーザーにロールを割り当てます。

    • 質問リスト・フレームワークへのフル・アクセス権を持つユーザーに質問リスト管理者ロールを割り当てます

    • 「質問リストの管理」ページおよび「共通」カテゴリへのアクセス権を持つユーザーに「質問リスト・コンポーザ」ロールを割り当てます

  2. オンライン・ドキュメント(PeopleSoft Enterprise Components、Security for the Questionnaire Framework)を参照してください。

  3. 次のトピックで指定したページを使用して、質問リスト・フレームワークを構成します。

    PeopleSoftエンタープライズ・コンポーネント、質問リスト・フレームワークの使用、質問リスト・フレームワークを使用した質問リストの構成と作成

  4. 質問リスト カテゴリ ページ([エンタープライズ コンポーネント] > [質問リスト フレームワーク] > [質問リスト カテゴリ])を使用して、プロジェクト リクエストのカテゴリを作成します。

    次の例では、ページの設定方法を示すプロジェクトの「質問リスト カテゴリ」ページを説明します。

    questionnaire-category.pngの説明が続きます

    オンライン・ドキュメント: PeopleSoftエンタープライズ・コンポーネント、質問リスト・フレームワークの使用、質問リスト・フレームワークを使用した質問リストの構成と作成

  5. 質問リストの管理ページ(「エンタープライズ・コンポーネント」→「質問リスト・フレームワーク」→「質問リストの管理」)を使用して、質問リストを作成および管理します。

    次の例では、PC_PROJECT_REQUESTのサンプル質問リストを示す「質問リスト」ページを説明します。

    questionnaires.pngの説明が続きます

    次の例では、質問リストの初期定義からアクティブ化までのアクティビティ・ガイドに含まれるステップを説明します。

    define-questionnaires.pngの説明が続きます

    オンライン・ドキュメント: PeopleSoftエンタープライズ・コンポーネント、質問表フレームワークの使用

  6. アクティビティ・ガイドの「ステップ3 - 質問の追加」ページを使用して、依頼者がプロジェクト要求に対して完了する質問を構成します。

    次の例では、サンプルの質問が表示された「質問の追加」ページを説明します。

    add-questions.pngの説明が続きます

タスク5: アクティビティ・ガイドの設定

アクティビティ・ガイドを設定するには、次の大まかなステップに従います。

  1. 「アクティビティ・ガイドの設定」ページ(PeopleTools→「アクティビティ・ガイド」→「アクティビティ・ガイド・テンプレート」)を使用して、セキュリティを構成および割り当てます。

    アクティビティ・ガイド・テンプレートPC_PRJ_REQはシステム・データとして提供されており、この機能に使用する必要があります。

    次の例では、質問リストが有効であることを示すアクティビティ ガイドの設定 – プロパティ ページを説明します。

    setup-activity-guide-properties.pngの説明が続きます

    この機能を使用するには、プロジェクト要求者がアクティビティ・ガイドにアクセスできる必要があります。プロジェクト承認者は、送信済要求の詳細情報をレビューおよび更新する必要がある場合、アクティビティ・ガイドへのアクセス権も付与する必要があります。

    次の例では、アクティビティ ガイドへのアクセスを提供する方法を示すアクティビティ ガイドの設定- セキュリティ ページを説明します。

    setup-activity-guide-security.pngの説明が続きます

    オンライン・ドキュメント: PeopleTools: ポータル・テクノロジ、アクティビティ・ガイドの開発とデプロイ、アクティビティ・ガイド・テンプレートの作成と保守

  2. アクティビティ・ガイドの設定 – プロジェクト要求ページ(PeopleTools >アクティビティ・ガイド>アクティビティ・ガイド・テンプレート)を使用して、プロジェクト要求アクティビティ・ガイドに質問リストを割り当てます。

    • 左側のパネルで「アクション・アイテムの構成」タスクを選択します。

    • 「サービス構成」タブで、グリッドの質問リスト行の「コンテキスト・データの構成」リンクを選択します。

    • パラメータ名およびサービス・パラメータにEOQF_CATEGORYおよびEOQF_QSTNR_CODEと入力します。

    • 固定値のタイプの選択

    • 質問リスト・フレームワークで作成した質問リスト・カテゴリおよび質問リスト・コードを入力します。この例では「プロジェクト」が使用されています。

    次の例では、質問リスト「処理項目コンテキスト・データ」ウィンドウへのアクセス方法を示す、プロジェクト要求トランザクションの「アクティビティ・ガイドの設定」ページを説明します。

    setup-activity-guide-project-request.pngの説明が続きます

    Fluidプロジェクト要求アクティビティ・ガイドには、要求および承認オプションに関する情報を収集する際にプロジェクトベースの組織に柔軟性を提供する複数のアプリケーション・フレームワークが組み込まれています。

    オンライン・ドキュメント: PeopleTools: ポータル・テクノロジ、アクティビティ・ガイドの開発とデプロイ、アクティビティ・ガイド・テンプレートの作成と保守

この機能の詳細については、「PeopleSoft Project Costing」、「プロジェクトの作成と管理」、「PeopleSoft Fluid User Interfaceを使用したプロジェクト リクエストの作成」のオンライン ドキュメンテーションを参照してください。

謝辞

作成者 - Joe Willever (PeopleSoft製品戦略)

その他の学習リソース

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